MicroStrategy mengusulkan untuk menerbitkan obligasi senior konvertibel senilai $700 juta, dengan $500 juta akan digunakan untuk menebus obligasi tahap sebelumnya.
Sisa uangnya dapat digunakan untuk membeli bitcoin tambahan.
Perusahaan pengembangan bitcoin yang terdaftar di Nasdaq, MicroStrategy (MSTR), mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka bermaksud menawarkan obligasi senior konvertibel dengan jumlah pokok agregat $700 juta yang jatuh tempo pada tahun 2028.
Perusahaan berencana menggunakan hasil penawaran untuk menebus obligasi senior beragunan senilai $500 juta dengan imbal hasil tahunan 6,125% yang jatuh tempo pada tahun 2028, menurut siaran pers. Perusahaan akan menggunakan sisa hasil untuk membeli lebih banyak bitcoin {{BTC}} dan untuk keperluan umum perusahaan.
Perusahaan juga berencana untuk memberikan opsi kepada pembeli awal obligasi untuk membeli obligasi dengan jumlah pokok agregat hingga $105 juta tambahan dalam jangka waktu 13 hari sejak tanggal penerbitan obligasi pertama. Perusahaan mengatakan dapat menebus sebagian atau seluruh obligasi dengan uang tunai pada atau setelah 20 Desember 2027, tergantung pada ketentuan tertentu.
Perusahaan yang dipimpin oleh Ketua Eksekutif Michael Saylor ini mulai membeli bitcoin pada tahun 2020, menjadikannya sebagai aset cadangan untuk kas perusahaan. Sejak saat itu, perusahaan ini telah menjadi pembeli bitcoin korporat terbesar, dengan mengakumulasi 244.800 BTC, yang bernilai sekitar $14,2 miliar pada harga saat ini. Hanya beberapa hari yang lalu, MicroStrategy mengumumkan pembelian bitcoin senilai $1,1 miliar lagi, sehingga perusahaan memiliki $900 juta yang tersedia berdasarkan penawaran sebelumnya.
Baru-baru ini, perusahaan publik lainnya seperti Semler Scientific dan penasihat investasi Jepang Metaplanet telah mengikuti jejak MicroStrategy untuk menerbitkan utang guna mengakumulasi bitcoin.
Saham MSTR turun 4,9% selama perdagangan reguler hari ini bersamaan dengan penurunan harga bitcoin yang cukup besar. Saham turun 1,6% lagi dalam perdagangan setelah jam kerja. Saham tetap naik sekitar 300% secara tahunan.
