Core Scientific, sebuah perusahaan pertambangan Bitcoin yang berbasis di Texas, mengumumkan harga penawaran peningkatan sebesar $400 juta untuk surat utang senior konvertibel 3,00% yang jatuh tempo pada tahun 2029. Tawaran awal sebesar $350 juta ditingkatkan karena kondisi pasar yang menguntungkan. 🎉
Surat utang ini akan diselesaikan pada 19 Agustus 2024 dan akan ditawarkan secara eksklusif kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat. Pembeli awal akan memiliki opsi untuk membeli obligasi tambahan senilai $60 juta.
Core Scientific memperkirakan dapat mengumpulkan sekitar $386,6 juta dengan penawaran ini, yang dapat mencapai $445,0 juta jika obligasi tambahan dibeli. Perseroan berencana menggunakan dana yang terkumpul untuk kebutuhan umum perusahaan.
Core Scientific mengajukan perlindungan kebangkrutan pada Desember 2022. Dengan rencana restrukturisasi yang disetujui oleh pengadilan pada bulan Januari, perusahaan tersebut menghilangkan utang sebesar $400 juta dan melanjutkan operasinya. Harga sahamnya naik 145% menjadi $8,46 di Nasdaq. 🚀
Fokus perusahaan pada kecerdasan buatan merupakan langkah penting. Ini akan memberikan tambahan daya komputasi sebesar 112 megawatt melalui kesepakatan senilai $6,7 miliar dengan CoreWeave. CEO Adam Sullivan mencatat bahwa keunggulan infrastruktur membantu mendiversifikasi pendapatan.