Saham penambang Bitcoin Core Scientific turun lebih dari 10% menyusul pengumuman penawaran hingga $400 juta dalam bentuk obligasi senior konvertibel kepada investor, naik dari $350 juta awal sehari sebelumnya.
Obligasi senior yang dapat dikonversi adalah jenis surat utang yang dapat dikonversi menjadi ekuitas di kemudian hari dan menghasilkan pembayaran bunga bagi investor dari waktu ke waktu. Obligasi ini merupakan bentuk utang bagi perusahaan.
Saham Core Scientific turun 10% menjadi $8,46 per lembar saham di Nasdaq. Namun, setelah beberapa jam, saham tersebut naik 1% menjadi $8,55.
Dalam rilis media tanggal 14 Agustus, perusahaan penambang mengumumkan obligasi senilai $400 juta akan diterbitkan dalam penawaran privat hanya kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat.
"Investor dapat memilih untuk menahan utang senior tanpa jaminan hingga jatuh tempo atau mengubahnya menjadi saham. Bunga akan dibayarkan dua kali setahun," kata perusahaan itu.
Penawaran tersebut juga dapat mencakup ketentuan bahwa pembeli dapat membeli obligasi tambahan senilai $60 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 September 2029, kecuali dikonversi, ditebus, atau dibeli kembali lebih awal. Penyelesaian dijadwalkan pada tanggal 19 Agustus.
Terkait: CoreWeave memperluas kesepakatan komputasi Core Scientific sebesar $1,225 miliar
Menurut Core Scientific, hasil bersih akan digunakan untuk melunasi secara penuh “pinjaman yang belum dilunasi berdasarkan perjanjian kredit dan jaminan yang ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2024 dan menebus semua obligasi senior beragunan yang jatuh tempo pada tahun 2028.”
“Core Scientific bermaksud menggunakan sisa hasil bersih dari penawaran tersebut untuk keperluan umum perusahaan, termasuk modal kerja, biaya operasional, belanja modal, akuisisi bisnis pelengkap, atau pembelian kembali sekuritasnya,” kata firma tersebut.
Penambang tersebut berharap dapat meraup total $386,6 juta, atau $445,0 juta, jika investor memilih untuk membeli obligasi tambahan.
Mendorong melalui kesulitan kebangkrutan
Pada bulan Januari, Core Scientific keluar dari kebangkrutan setelah pengadilan kebangkrutan untuk Distrik Selatan Texas mengonfirmasi rencana reorganisasi, yang memungkinkan perusahaan untuk menghapus utang sebesar $400 juta dan terus beroperasi.
Kombinasi musim dingin kripto, kenaikan harga energi, meningkatnya kesulitan penambangan, dan utang buruk yang dipinjamkan kepada perusahaan kripto Celsius, menyebabkan Core Scientific mengajukan kebangkrutan pada bulan Desember 2022.
Perusahaan penambang tersebut melaporkan kerugian bersih sebesar $804,9 juta untuk kuartal kedua tahun 2024, dibandingkan dengan kerugian bersih sebesar $9,3 juta untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya, menurut laporan keuangannya tanggal 7 Agustus.
Namun, perusahaan tersebut masih dalam posisi yang relatif kuat. Tahun ini, Core Scientific mengatakan telah menambang 5.052 Bitcoin (BTC), senilai lebih dari $300 juta pada harga saat ini.
Majalah: Peretasan aneh ‘alamat nol’ iVest, jutaan PC masih rentan terhadap malware ‘Sinkclose’: Crypto-Sec
