Menurut Odaily, Core Scientific, perusahaan penambangan Bitcoin yang diperdagangkan secara publik, mengumumkan pada hari Selasa rencananya untuk menerbitkan obligasi senior konvertibel hingga $350 juta yang jatuh tempo pada tahun 2029. Setelah pengumuman ini, saham perusahaan (CORZ) turun lebih dari 10% pada hari berikutnya. Obligasi ini akan diterbitkan dalam penempatan privat kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat dan dapat mencakup opsi bagi pembeli untuk membeli obligasi tambahan senilai $52,5 juta. Investor memiliki opsi untuk menahan utang senior tanpa jaminan hingga jatuh tempo atau mengubahnya menjadi saham. Bunga akan dibayarkan dua kali setahun.
Dalam sebuah pernyataan, Core Scientific menyebutkan, 'Core Scientific bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk melunasi sepenuhnya pinjaman yang beredar berdasarkan perjanjian kredit dan jaminan tertanggal 23 Januari 2024, dan untuk menebus semua surat utang senior beragunan yang jatuh tempo pada tahun 2028.' Dana yang tersisa akan digunakan untuk 'tujuan umum perusahaan,' termasuk akuisisi potensial.
Sebelumnya, Core Scientific merilis laporan keuangan Q2 untuk tahun fiskal 2024, yang menyoroti poin-poin utama berikut: rugi bersih sebesar $804,9 juta dibandingkan dengan rugi bersih sebesar $9,3 juta pada periode yang sama pada tahun 2023; total pendapatan sebesar $141,1 juta, naik dari $126,9 juta pada tahun 2023; laba operasional sebesar $6,6 juta, turun dari $9,5 juta pada tahun 2023; dan EBITDA yang disesuaikan sebesar $46 juta, sedikit naik dari $45 juta pada tahun 2023.