Kami mengklasifikasikan perusahaan modal ventura ke dalam tingkatan yang berbeda berdasarkan faktor-faktor seperti pengaruh industri, kepemilikan modal, dan ROI. Kami memilih beberapa institusi terkemuka dan memeriksa data on-chain untuk melihat token mana yang saat ini mereka miliki.
A16Z
a16z (Andreessen Horowitz) adalah perusahaan investasi papan atas di bidang blockchain dan mata uang kripto, terkenal dengan dana besar, investasi sukses, dan pengaruh industri.
Didirikan pada tahun 2009 oleh Marc Andreessen dan Ben Horowitz, portofolio kripto a16z mencakup para pemimpin seperti Coinbase, Dapper Labs, dan Uniswap.
Pada tahun 2021, a16z meluncurkan dana kripto ketiganya senilai $2,2 miliar, menggarisbawahi komitmennya terhadap sektor ini. Strategi mereka melibatkan identifikasi startup yang berpotensi besar dan menyediakan modal, sumber daya, dan panduan strategis untuk membantu perusahaan-perusahaan ini mencapai tujuan pertumbuhan mereka.
Menurut data on-chain, nilai kepemilikan puncak a16z mencapai lebih dari $3,2 miliar pada Mei 2021. Saat ini, a16z memegang token senilai $510 juta, terutama $UNI, $OP, dan $COMP, dengan kepemilikan $UNI melebihi $460 juta.
Ibukota Pantera
Didirikan pada tahun 2013, Pantera Capital berfokus pada investasi tahap awal dalam teknologi blockchain dan mata uang digital, mengelola berbagai dana termasuk Bitcoin, token awal, dan dana ICO. Pada bulan April, aset kelolaan Pantera mencapai $5,2 miliar.
Investasi yang berhasil termasuk Bitstamp, Circle (penerbit USDC), Bakkt, dan Polkadot. Tim Pantera, dipimpin oleh pendiri Dan Morehead, menggabungkan keahlian investasi dan blockchain untuk mendukung proyek-proyek yang menjanjikan.
Pada bulan Juni 2024, kepemilikan on-chain Pantera mencapai puncaknya pada $388 juta. Saat ini, Pantera memegang token senilai $230 juta, terutama $ONDO, $LDO, dan $ETH, dengan kepemilikan $ONDO melebihi $220 juta.
Liquid Token Fund Pantera mencapai pengembalian 66% pada Q1 2024.
Paradigma
Paradigm adalah perusahaan ventura terkemuka yang berfokus pada proyek cryptocurrency dan Web3, didirikan oleh salah satu pendiri Coinbase Fred Ehrsam dan mantan mitra Sequoia Capital Matt Huang. Dengan tim yang kuat, Paradigm berinvestasi pada DeFi, infrastruktur, solusi perusahaan, dan aplikasi konsumen. Investasi yang berhasil termasuk Uniswap dan Optimisme.
Data on-chain menunjukkan kepemilikan Paradigm mencapai lebih dari $1 miliar pada November 2021. Saat ini, Paradigm memegang token senilai $286 juta, terutama $ETH dan $LDO.
Lompat Perdagangan
Jump Trading, didirikan pada tahun 1999, adalah pemimpin global dalam perdagangan frekuensi tinggi dan algoritmik. Jump Crypto, cabang mata uang kriptonya, berfokus pada infrastruktur dan inovasi blockchain, sementara Jump Capital berinvestasi pada startup teknologi dan fintech tahap awal. Keduanya merupakan bagian penting dari Jump Trading Group, yang mendorong kepemimpinannya di bidang fintech dan blockchain.
Data on-chain menunjukkan kepemilikan Jump Trading mencapai puncaknya di lebih dari $9,6 miliar pada November 2021. Saat ini, Jump Trading memegang token senilai $230 juta, terutama stablecoin, $ETH, dan $CVX.
Grup Spartan
Spartan Group adalah perusahaan modal ventura dan penasihat terkemuka yang berfokus pada sektor mata uang kripto dan blockchain. Dikenal karena wawasan pasar dan strategi investasinya, perusahaan ini menekankan investasi tahap awal, menawarkan sumber daya dan panduan strategis untuk membantu pertumbuhan startup. Mereka juga menyediakan layanan konsultasi, termasuk strategi memasuki pasar, ekonomi token, dan pengembangan bisnis.
Data on-chain menunjukkan The Spartan Group saat ini memiliki sekitar $40.8 juta aset kripto, termasuk kepemilikan signifikan di PENDLE, GAL, MNT, dan RBN.
Ibukota Capung
Didirikan pada tahun 2018, Dragonfly Capital adalah perusahaan investasi global yang berspesialisasi dalam cryptocurrency dan teknologi blockchain. Perusahaan ini berfokus pada mengidentifikasi dan mengembangkan proyek-proyek tahap awal yang disruptif, menyediakan pendanaan, panduan strategis, dan sumber daya.
Kepemilikan on-chain Dragonfly Capital berjumlah sekitar $65,31 juta, termasuk posisi signifikan di BGB, ETH, COMP, dan FXS.
Kerangka Usaha
Framework Ventures, didirikan pada tahun 2019, adalah perusahaan modal ventura yang berspesialisasi dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan Web3. Mereka fokus mendukung proyek-proyek blockchain inovatif yang mendorong pertumbuhan ekosistem.
Framework Ventures memiliki aset sekitar $31,692 juta, dengan investasi besar di SNX dan ETH, yang mencerminkan beragam strategi dalam ruang blockchain dan DeFi.
