Ringkasan
ETF Bitcoin dan Ethereum mengalami penurunan pada kuartal kedua tahun ini, dan banyak analis dan investor mengambil kesempatan ini untuk mulai menggali dasar-dasar proyek dan token. Penelitian dalam laporan ini menemukan bahwa tema-tema berikut telah menjadi konsensus industri:
Banyak proyek yang didukung VC meluncurkan token dengan FDV awal melebihi $5 miliar, sehingga investor ritel dan dana likuiditas token hanya memiliki sedikit ruang untuk pengembalian;
Investasi berlebihan yang dilakukan industri pada infrastruktur telah mengakibatkan melimpahnya ruang blok, namun relatif sedikit aplikasi yang mampu diadopsi secara massal. Dalam empat tahun terakhir, proyek-proyek baru bermunculan satu demi satu, namun biaya bahan bakar jaringan Ethereum telah mencapai titik terendah baru berkali-kali;
Pasar menjadi lebih sensitif terhadap rencana pemberian token, tingkat inflasi token, dan pembukaan token dalam jumlah besar dari tim dan investor swasta. Banyak proyek "sirkulasi rendah, FDV tinggi" yang sulit mengungguli koin arus utama seperti BTC dan SOL, serta koin meme yang "dikeluarkan secara wajar" seperti WIF dan PEPE;
Ketika momentum dan antusiasme pasar mereda, pemain yang tersisa lebih fokus pada proyek dengan fundamental yang baik, utilitas token yang kuat, dan proyek yang memberdayakan token melalui protokol.
Sebagai komponen inti ekosistem, WOO telah lama berkomitmen untuk meningkatkan dasar-dasar token WOO. Pada tahun lalu, WOO telah meningkatkan kegunaan token WOO di WOO X Global melalui peningkatan produk seperti penambangan likuiditas. WOO berencana untuk meluncurkan copy trading pada kuartal ketiga dan akan lebih meningkatkan rencana taruhannya. Saat ini, WOOFi dan WOOFi Pro telah meningkatkan fundamental token WOO secara signifikan dengan mengembalikan USDC kepada pemangku kepentingan WOOFi. Pada paruh kedua tahun 2024, WOO berencana untuk lebih memperluas pangsa pasar DeFi dengan meluncurkan produk baru dan menerapkan aplikasinya ke dalam ekosistem baru, sehingga memberikan kontribusi kembali kepada para pemangku kepentingan.
Laporan ini akan membahas serangkaian inisiatif WOO pada paruh kedua tahun 2024 untuk lebih memperkuat dasar-dasar token WOO dan menyoroti pencapaian produk andalan merek WOO.
Meningkatkan Ekonomi Token WOO
Selama empat tahun terakhir, token WOO telah menjadi komponen inti ekosistem WOO, memainkan peran penting dalam mengoordinasikan kepentingan investor awal dan anggota tim, membangun komunitas, dan membangun kemitraan dengan proyek-proyek industri terkemuka. Seiring dengan matangnya proyek, peran token WOO dalam ekosistem juga berkembang secara bersamaan. Pada kuartal ketiga tahun ini, WOO akan mendirikan perusahaan induk dan struktur entitas yayasan yang sesuai, dan token WOO juga akan ditransfer ke entitas ini. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengembangkan WOO X Global menjadi pertukaran dan pembangunan terpusat kelas satu WOOFi menjadi rangkaian aplikasi DeFi terkemuka di dunia.
Selain itu, WOO berencana untuk meningkatkan program Designated Market Maker (DMM) di WOO X dengan beralih ke program insentif hibrida yang menggabungkan token WOO dan stablecoin. Pada awal tahun 2024, WOO menyelesaikan putaran pembiayaan strategis yang didukung oleh sejumlah besar DMM. Sejak menerima insentif token WOO dari program DMM pada Agustus tahun lalu, WOO juga telah mengurangi penerbitan token dengan memperkenalkan insentif mata uang yang stabil. Saat ini, tingkat penerbitan WOO tahunan akan dikurangi lebih dari 1%, sambil tetap menjaga konsistensi DMM dengan ekosistem WOO.
Salah satu pendorong inti dari fundamental kuat token WOO adalah bahwa produk perdagangan WOOFi dan WOOFi Pro memberi para pemangku kepentingan WOOFi pendapatan USDC atau pertumbuhan umpan balik berulang otomatis. Berdasarkan pertumbuhan eksponensial yang dicapai oleh WOOFi Pro pada kuartal kedua, WOO berencana untuk lebih memperkuat fundamental dengan merilis beberapa penyempurnaan produk inovatif pada kuartal ketiga. Secara keseluruhan, peningkatan produk ini akan mendorong pertumbuhan lebih lanjut aplikasi WOOFi dan meningkatkan pangsa pasar, sehingga memberikan keuntungan yang lebih tinggi bagi para pemangku kepentingan WOOFi.
Untuk lebih memberikan insentif kepada para pemangku kepentingan WOOFi agar mengaktifkan fungsi pertumbuhan hadiah siklus otomatis WOOFi, WOO meluncurkan acara "Match and Burn", di mana hadiah ekosistem akan sesuai dengan jumlah pembelian kembali WOOFi bulanan yang sama dan dibakar dari perpustakaannya token ini. Langkah ini akan mendorong lebih banyak pemangku kepentingan WOOFi untuk mengaktifkan fungsi pertumbuhan umpan balik loop otomatis, meningkatkan permintaan token WOO yang berkelanjutan, dan secara bertahap mengurangi total pasokan token WOO sambil meningkatkan kapitalisasi pasar terhadap rasio FDV.
Pada akhir kuartal kedua, sekitar 291 juta token WOO telah dijanjikan di WOO X Global dan 275 juta token WOO telah dijanjikan di WOOFi. Angka ini mewakili peningkatan 14% dari kuartal sebelumnya dan menyumbang 32% dari pasokan yang beredar. Melalui inovasi produk yang berkelanjutan, sumber utilitas baru, dan pertumbuhan pangsa pasar, momentum pertumbuhan WOO diperkirakan akan terus berlanjut hingga kuartal ketiga dan seterusnya.
Seiring dengan semakin matangnya token WOO, rencana vesting untuk tim awal dan investor akan berakhir pada kuartal keempat tahun 2024. Setelah perusahaan induk didirikan, WOO akan menambah insentif tim di masa depan terutama melalui rencana opsi ekuitas (ESOP) daripada hanya menggunakan token untuk mengurangi penerbitan token di masa depan. Pada saat yang sama, rencana DMM WOO yang ditingkatkan juga akan mengurangi tingkat penerbitan secara signifikan pada tahun 2025. Diperkirakan total pasokan WOO akan berkurang hampir 65%, dan tingkat penerbitan tahunan sepanjang tahun 2025 diperkirakan sekitar 4,4%. Pada saat itu, tingkat penerbitan tahunan WOO akan berada pada salah satu level terendah di industri, hampir sama dengan BTC, ETH, dan Solana.
Grafik Inflasi Token WOO
Tingkat inflasi WOO diperkirakan akan turun menjadi 4,4% pada awal tahun 2025, dan WOO diperkirakan akan terus berlanjut pada kuartal ketiga melalui mekanisme pencocokan dan pembakaran untuk mengurangi total pasokan, pembelian kembali otomatis protokol WOOFi, dan perolehan nilai tambahan. mekanisme yang diperkenalkan melalui WOO X Global Go yang kuat.
WOOFi: Menjadi DEX yang terdepan di industri
WOOFi Pro memiliki momentum yang kuat di kuartal kedua, secara konsisten menguasai sekitar 5% pangsa pasar di antara banyak produk pesaing serupa. Total volume transaksi WOOFi Pro mencapai US$238,3 miliar (meningkat 3,74 kali lipat dari kuartal pertama), biaya kotornya mencapai US$2,48 juta (meningkat 3,95 kali lipat dari kuartal pertama), volume transaksi kumulatifnya kini mencapai US$34 miliar , dan memiliki sekitar 23 juta pengguna aktif setiap hari.
Jadi mengapa WOOFi menjadi sukses besar dalam waktu singkat? Ada empat faktor:
Permintaan pengguna akan Kebaikan Tertib tinggi;
Terminal perdagangan WOO bekerja sama dengan Mizar, CCXT dan platform lainnya untuk meningkatkan efisiensi perdagangan;
Memperluas secara aktif program insentif promosi: program ini menyumbang sekitar 72% volume transaksi pada kuartal kedua, dibandingkan dengan hampir 0 pada kuartal pertama;
Pengguna di Asia Timur terus bertambah, dan Jepang menjadi negara dengan “pengguna aktif 90 hari” WOOFi terbanyak.
Karena lonjakan volume transaksi WOOFi Pro, jumlah jaminan Pasak WOOFi juga meningkat, dan biaya yang dibayarkan kepada para pemangku kepentingan adalah 1,47 juta dolar AS (meningkat 1,36 kali lipat dari kuartal pertama), tidak termasuk tambahan 7,5 juta FLC dan 97982 dikirimkan pada kuartal ini. Saat tulisan ini dibuat, hampir 275 juta token WOO dipertaruhkan di WOOFi (naik 65,9 juta dari Q1), dengan 40% di Arbitrum, 31% di mainnet Ethereum, dan Avalanche di tempat ketiga dengan pangsa 14%.
Pada awal kuartal kedua, volume pertukaran WOOFi Swap lebih rendah dari volume transaksi WOOFi Pro, tetapi setelah peningkatan kontrak WOOFi Swap V2 dan reintegrasi dengan agregator, volume pertukaran secara bertahap meningkat. WOOFi baru-baru ini kembali ke peringkat 15 DEX teratas berdasarkan volume perdagangan 7 hari. Secara keseluruhan, total volume pertukaran pada kuartal kedua adalah US$1,066 miliar, didominasi oleh Arbitrum (32,2%), Optimisme (19,6%), Polygon (15%) dan Base (14,8%).
Pada kuartal kedua, WOOFi juga melakukan dua audit komprehensif melalui Zellic dan Sherlock, dan terintegrasi dengan sistem deteksi risiko Hypernative, dan keamanannya semakin diperkuat. Selain itu, WOOFi juga menerima 395.000 ARB rewards yang telah didistribusikan pada 16 Juni.
Ben Yorke, Wakil Presiden Ekosistem mengatakan:
“Langkah berikutnya dalam strategi WOOFi adalah memperluas cakupan penukaran sPMM awal kami secara signifikan dengan menerapkan dan meningkatkan kemampuan produk di berbagai jaringan untuk mencapai pertumbuhan lebih lanjut. Pengenalan jaringan tambahan, termasuk jaringan non-EVM pertama, akan memberikan Kami memberikan peluang unik untuk terlibat dengan basis pengguna baru sambil semakin memperkuat kekuatan fundamental token WOO melalui peningkatan pendapatan biaya.”
Jadikan WOO X sebagai kepala CEX
Pada kuartal kedua, WOO X membuat kemajuan signifikan dalam peluncuran produk, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan likuiditas.
Pertama, tim produk WOO X Global meluncurkan beberapa produk kontrak abadi indeks yang inovatif bekerja sama dengan penyedia indeks GMCI dan penyedia likuiditas utama Wintermute pada kuartal kedua. Produk baru ini tidak hanya diadopsi oleh banyak pengguna, tetapi juga menarik perhatian luas dari media Web3 seperti CoinDesk dan The Block. Ini memiliki berbagai kegunaan, seperti mengambil posisi beli pada indeks mata uang meme untuk melakukan lindung nilai terhadap BTC, sekeranjang aset berkapitalisasi besar, atau mata uang lainnya.
Dari sisi pendapatan, WOO X Global meluncurkan dua produk pada kuartal kedua. Menargetkan pengguna yang berisiko rendah dan berorientasi jangka panjang, WOO X Global adalah CEX pertama di dunia yang bermitra dengan OpenTrade untuk menyediakan akses langsung ke obligasi Treasury AS. Pada saat yang sama, untuk memuaskan pengguna dengan preferensi investasi berisiko tinggi, WOO X Global juga telah meluncurkan beberapa produk penambangan likuiditas, memberikan tingkat pengembalian lebih dari 100% untuk token WOO. WOO diperkirakan akan meluncurkan lebih banyak fitur serupa pada paruh kedua tahun ini.
Diversifikasi penyedia likuiditas WOO X juga terus berkembang. Khususnya WOO Hal ini memungkinkan WOO X Global melampaui banyak bursa tingkat pertama dalam hal likuiditas kontrak abadi dan menjadi kekuatan pendorong penting bagi pertumbuhan pengguna pada kuartal kedua. Bagan di bawah ini menunjukkan perkiraan slippage untuk setiap perdagangan $100,000 dalam perdagangan BTC-PERP dan ETH-PERP selama Q2. Secara keseluruhan, peningkatan ini secara signifikan mengurangi slippage sekitar 75%.
Saat ini, program DMM masih menarik beragam peserta, dan 80-85% volume pasar kontrak abadi dicakup oleh DMM. Perlu dicatat bahwa Wintermute telah mempertahankan posisinya sebagai DMM teratas di semua pasar kontrak abadi. Sejak peluncuran program spot DMM pada akhir kuartal pertama, DMM telah menyumbang sekitar 40% dari volume perdagangan pembuat pasar dan diperkirakan akan terus tumbuh pada paruh kedua tahun 2024. Selain itu, banyak pembuat pasar token baru (TMM, penyedia layanan profesional untuk penerbit token tertentu) juga terhubung ke WOO X, sehingga memudahkan WOO X Global untuk menyebarkan daftar baru dengan cepat.
Chief Product Officer WOO Bryan Huang berkata: "Pada kuartal kedua, kami mulai mengeksplorasi lebih banyak alat perdagangan untuk meningkatkan manajemen eksekusi dan penemuan perdagangan, yang akan menjadi fokus pada kuartal berikutnya. Kami akan memperkenalkan Lead Trader (LT) yang kuat, untuk memastikan keberhasilan produk copy trading kami – peluncuran produk paling signifikan sejak peluncuran kontrak abadi – yang keduanya akan membantu mengembangkan komunitas perdagangan yang lebih aktif dan mendorong pertumbuhan dan retensi pengguna baru.”
Selain itu, latensi Websocket API menurun rata-rata hampir 90% pada kuartal kedua, yang semakin mendorong adopsi WOO X Global oleh pedagang frekuensi tinggi dan penyedia likuiditas institusional, sehingga mendorong lebih banyak pertumbuhan volume perdagangan. Dalam hal antarmuka pengguna grafis (GUI), WOO juga telah melakukan serangkaian optimasi pada ruang kerja, termasuk mengoptimalkan tata letak halaman pasar, memperbarui bilah navigasi, dan meningkatkan halaman akun dan deposit.
Membangun tim kelas dunia
Mengingat peningkatan dalam pengalaman pengguna, mobilitas dan kinerja, WOO juga terus merekrut talenta terbaik dengan pengalaman industri bertahun-tahun untuk memperluas ukuran timnya.
Sepanjang kuartal kedua, WOO merekrut total 42 karyawan baru. Menurut laporan industri kripto kuartal pertama tahun 2024 CoinGecko, rata-rata masa kerja di bidang kripto, terutama di bursa kripto, biasanya antara 1 dan 2 tahun. Sebagai perbandingan, hampir 50% karyawan telah bekerja di WOO selama lebih dari dua tahun, dan hampir 30% telah bekerja di WOO selama lebih dari tiga tahun, yang mencerminkan bahwa WOO sangat mementingkan pengembangan bakat.
COO WOO Willy Chuang berkata: “Komitmen berkelanjutan kami terhadap pengembangan bakat memastikan bahwa WOO mempertahankan lintasan pertumbuhannya di bidang mata uang kripto dan mendorong inovasi yang berkelanjutan. Fokus utama untuk Q3 adalah perekrutan lebih dari 50 orang dengan pengalaman dalam aplikasi DeFi dan kripto pertumbuhan pertukaran Anggota tim baru, khususnya di kawasan utama seperti Singapura dan Eropa Barat."
Penafian dan informasi penting
Laporan ini menguraikan pencapaian, perkembangan, dan kinerja utama WOO selama kuartal terakhir. Hal ini diberikan hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan dan tidak boleh ditafsirkan sebagai tawaran atau permintaan saran investasi, produk atau layanan.
Keputusan investasi harus dibuat dengan hati-hati. Konten ini tidak membahas kebutuhan atau keadaan investasi individu. Kami sangat menyarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan profesional sebelum membuat keputusan investasi apa pun. Pandangan dan opini yang diungkapkan dalam laporan ini adalah milik WOO dan tidak mewakili kebijakan atau posisi resmi apa pun.
Meskipun kami berusaha untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang diberikan, WOO tidak menjamin kelengkapan atau keakuratannya. Isi laporan ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan disebarluaskan di berbagai platform. Meskipun kami berusaha untuk memastikan terjemahan yang akurat, perbedaan atau ketidakkonsistenan mungkin saja terjadi. Dalam hal ini, versi bahasa Inggris di situs resmi kami yang akan berlaku.
Setiap pernyataan berwawasan ke depan dalam laporan ini didasarkan pada ekspektasi saat ini dan proyeksi kejadian di masa depan. Pernyataan-pernyataan ini mempunyai risiko, ketidakpastian dan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari perkiraan. WOO tidak berkewajiban memperbarui pernyataan ini sebagai akibat dari informasi baru atau kejadian di masa depan.
Laporan ini tidak dimaksudkan untuk didistribusikan di yurisdiksi mana pun yang mana distribusi tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan setempat.
Aset Kripto dan perdagangannya melibatkan risiko yang signifikan dan tidak cocok untuk sebagian besar investor biasa. Nilai aset kripto bisa sangat fluktuatif, dan Anda harus mempertimbangkan dengan cermat tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan toleransi risiko Anda sebelum melakukan transaksi terkait aset kripto apa pun. Kami sangat menyarankan agar Anda mencari nasihat independen dari profesional yang berkualifikasi sebelum membuat keputusan terkait mata uang kripto. Dalam keadaan apa pun, kami tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan apa pun yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan atau ketergantungan pada informasi yang terkandung dalam artikel ini.
Jika Anda mempunyai pertanyaan atau memerlukan klarifikasi mengenai isi laporan ini, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Juli 2024
Hak Cipta ©WOO
www.woo.org
