(2)仅需要就数据顺序和存储达成共识,不需要就状态达成共识:比特币和以太坊等区块链采用传统共识机制,即让网络参与者就账本状态达成一致,所有节点需要验证并就当前状态达成共识,这造成了计算资源的浪费,限制了网络的速度和可扩展性。AO 则不需要对状态达成共识,只需要对交互日志在 Arweave 中的顺序和存储达成一致即可,即 AO 的状态「全息」地隐含在 Arweave 托管的消息日志中,虽然没有对状态达成共识,但每个人原则上都可以通过 Arweave 存储的数据计算出状态,如果用户想要获取状态,可以请求计算单元完成计算并提供证明。
(3)AR 与 AO 的功能分离:结合上述分析,AR 和 AO 各司其职,AO 不解决验证问题,只负责完成消息的传递、排序和状态的计算,主要处理计算问题;Arweave 负责处理安全性和可验证性问题,就数据顺序达成共识,并保证永久不可变的去中心化存储。AO 根据 Arweave 上的交互日志完成存储,但不能对 Arweave 的共识进行修改。
(4)基于消息传递的并行计算架构:实现并行计算的两种基本方法为共享内存和消息传递,AO 采用了消息传递的架构,与之相对的是以 Solana、Sei 等并行区块链使用的共享内存方式。在共享内存方式中,当一个用户访问和修改某些数据时,其他用户则无法修改,即需要在「锁竞争」的过程中相互等待,直到该用户「解锁」数据后,其他人才能访问,因此这种方式的可扩展性存在一定上限。而 AO 仅需要在交互时发送交互信息,不存在需要「锁竞争」的等待,实现了横向扩展,这使得其并行可扩展性达到了任意规模。
(5)AO 的模块化架构:AO 的模块化体现在 CU、SU、MU 的分离,用户可以随意选择合适的排序器、消息中继器、计算单元,甚至系统级的虚拟机也有可以随意替换,从而支持多种智能合约系统中的进程引入 AO。CU、SU 和 MU 可以实现横向扩展,保证了计算能力随需求的增加。
基于上述分析,AO 网络中的关键性流程包括:AO 网络中的交互信息在通过 MU 验证签名后,传递给 SU,经过 SU 的排序后上传到 Arweave,并在 Arweave 上就顺序达成共识并存储,当用户需要获得状态时,会通过 MU 将消息传递给 SU,SU 选择合适的 CU 并将消息交付给 CU,CU 通过 Arweave 上的数据完成状态计算,将输出通过 MU 返回给用户。
1.2 AO 的技术是否具有护城河?
为了探讨这一问题,我们将 AO 与两类相似的项目进行对比:并行性的高性能公链(如并行 EVM、Solana 等)以及去中心化计算协议(Akash)。
并行性高性能公链与 AO 的对比:
主要的差别在于并行性计算的基本架构的差异,在这里我们将以太坊作为一个基准对象,能够更好地说明 AO 的差异性。以 Ethereum 为代表的传统 EVM 按顺序处理交易,一次只能由一个交易修改状态,整个系统呈现单线性的前进模式。
尽管提高了系统效率,但并行性公链存在很明显的扩展瓶颈:只能对非冲突事务进行并行处理,如果涉及到对相同状态的访问和修改,依然涉及到」锁竞争「的问题。AO 与并行性公链的差异在于:(1)使用消息传递而非共享内存的并行计算架构;(2)仅对存储的数据的顺序达成共识,不需要对状态达成共识。这使得 AO 具有更强的并行可扩展性,调度单元、信使单元和计算单元均可以横向无限扩展,保证了计算能力的无限扩展。
综上所述,AO 和 AR 结合的架构既保证了计算能力的无限扩展,又保证了计算的可验证和最小信任化,相比于现有的相似项目来说具有一定的差异性和护城河。
1.3 AO 生态正在蓬勃发展
AO 生态还处于非常早期的阶段,但正在蓬勃发展。从 AOlink 的整体数据来看,目前 AO 网络处理消息的数量已超过了 116M,每日用户数量达到在巅峰时期达到 5K 以上,但近期回落到 1.5K 附近,其中 AO 网络的测试代币($AOCRED,用于发放给 AO 网络的建设者)持币人数也已突破 4100。
AO 测试网发布后的三个月内,AO 网络中初步建立起基础设施和金融系统,包括跨链桥、预言机、钱包、AMM、稳定币协议等,同时游戏、社交、Memecoin、AI 等应用也正在建立中。
其中的重点协议包括:
· AOX:AO 生态首个跨链桥,基于 MPC 技术为 AO 网络提供资产跨链服务,目前正处于 Beta 阶段,仅支持$AR 在 Arweave 和 AO 网络之间的跨链,在 AO 中对应为 Wrapped AR,目前启动激励任务,用户通过完成跨链操作等任务赚取$TAOX 测试代币,可能对应未来正式代币空投。
· 0rbit:AO 网络的预言机,支持将任意数据通过有效的 URL 带到 AO 的进程中,用户通过向 0rbit 发送消息请求数据,0rbit 节点将获取数据并传送给用户的进程。
· Arconnect、aoWebWallet:AO 网络的钱包基础设施。
· Astro:AO 网络的稳定币协议,4 月已上线测试网,目前可以领取测试代币 tAR,通过 tAR 铸造稳定币 USDA。
· AO Games:本周刚刚启动的游戏和元宇宙发行平台,在推特中提到的产品特征包括:类似 Web2 的游戏体验、能够集成链上 AI 等。
· outcome_gg:AO 生态的预测市场,预测指标包括 AO 生态、游戏、defi、meme、商业和科技等,项目公布之后或将引入 AI 自主代理,通过依赖 LLM 开展预测竞赛。
· TRUNK、Aetheris:AO 生态的 memecoin。
· AOVM:AO 生态的 AI 工具,对终端用户,可以利用人工智能作为个人助理、市场数据分析等工具,对开发人员,可以作为智能合约开发助手,产品尚未上线。
总体来看,AO 生态还处于非常早期,刚刚进入」打地基「的阶段,多数应用还处于白皮书阶段,甚至只有推特和网站页面,没有具体产品和技术文档上线,AO 网络的技术能力尚未在应用层得到释放和检验。AO 生态的发展也将反哺 Arweave 的存储业务——外部业务拓展不畅,那么自行搭建的 CPU 将释放这块硬盘的潜力。
2 AO 与 AI 赛道有什么关系?
在 AO 推出后,Arweave 被重新与 AI 赛道和并行 EVM 赛道中的项目进行比较,在前文我们已经介绍了 AO 与并行 EVM 的区别,本部分讲对 AO 在 AI 赛道中的位置进行简要分析。
AO 本身采用了 Actor 模型进行设计,而 Actor 模型本身与 AI 研究存在着紧密关系,其核心思想是系统的每个组件都可以是一个独立的、自主的代理,当需要交互时通过发送消息来实现,该模型中的 Actor 和 AI Agent 十分相似,这也使在 AO 生态托管 AI 模型、建立 AI 应用成为了极具吸引力的方向。那么具体来说,AO 将如何解决赋能 AI?
一句话概括,AO 使得 AI 模型上链变得更加可行,能够实现 AI 模型可验证性的计算,从而促进 AI 模型集成智能合约,并拓展 AI 在 Crypto 世界的使用。
首先,模型上链指将 ML 模型存储在区块链的智能合约中,并可以通过调用智能合约的方法来使用模型,但是这需要:(1)将 AI 模型和数据存储在链上,即在成千上万个节点中保存完整的模型与所需数据,存储成本极高,对模型尤其是大语言模型的链上存储是经济上不可行的;(2)计算资源有限,同时区块链具有较高的延迟和较低的吞吐量,都会限制对 AI 模型的高性能计算,在链上进行 AI 模型的运算,需要所有节点同时完成计算过程,这种单线程的架构显然无法支持。
相比于传统区块链(如以太坊),AO 的技术优势在于:(1)能够原生地接入 Arweave,AR 提供了存储层,使得低成本地存储大规模的数据成为可能;(2)能够实现可验证的、无限扩展的并行计算。这使得 AO 能够解决传统区块链中模型上链的许多问题,比如可以存储 AI 模型,使得托管大语言模型成为了可能,此外并行计算能力有效缓解了对计算资源的需求,不需要就所有节点重复完成模型计算,减少了计算冗余,提高了计算效率。另外,Arweave 中所有数据都可以作为 AO 计算的输入,这也大大提高了链上模型所能使用的数据,促进链上代理或 AI 应用能够依赖更多可靠数据完成决策。
AO 生态在 AI 方面的第一个发力点将是 AI 与金融的结合,提出 AgentFi。AgentFi 是指利用 AI 的推理能力,创建并调整类似于基金经理的复杂策略,利用 AI 模型操纵金钱是一项敏感的事务,尤其是可信任性尤为重要,相比于在其他链上引入 AgentFi,AO 生态率先打通了计算的可验证性。目前推出的第一个项目为 Autonomous Finance,Autonomous Finance 希望实现的金融类 Agent 包括:DCA 资产管理 Agent、自主平衡的指数基金 Agent、具有定制风险策略的自主对冲基金 Agent、链上预测 Agent、高频交易 Agent 等,目前 DCA 投资 Agent 的产品已经上线,用户可以设置定投资产种类、滑点范围、流动性池、定投时间等参数,当然这并没有实现利用 AI 的智慧去制定投资策略,更多是停留在了不需要链外触发的合约自动化层面,我们还需要对后续产品的能力进行跟踪,以确定是认真的产品还是噱头。
在估值分析上,目前没有与 Arweave 和 AO 处于完全同类别的项目,具有相似业务的项目包括并行 EVM、高性能公链去中心化存储和去中心化计算协议。Arweave 在市值上与高性能公链以及 Filecoin 基本相当,相比于 Akash 和 Sei 则较高,但在 FDV 的对比上,公链和存储项目则远高于 Arweave。因此,考虑到 AO 生态还处于极度早期,主网未上线的状态,$AR 目前的市值并没有处于显著低估的状态,但是几乎全流通的状态减少了代币发放带来的稀释作用,可能在后续面临的上涨阻力会相对较小。
与代币密切相关的还有 AO 代币在未来的发行,根据官方消息,$AO 将以 100% 公平发射,没有预挖、预售和优先获取,代币总量为 21M,每四年进行一次减半。重要的是代币获取的方式:(1)资产桥接至 AO(2)持有$AR (3)参与 AO 生态的建设。目前 AO 的具体代币模型还未公布,根据 AO 提出者之一 outprog 在 X Space 中的回答,AO 代币和 AR 代币在职能上将各司其职,AR 代币主要专注于 Arweave 的存储功能和共识维护,而 AO 代币专注于解决计算和应用之间的通信问题,即 AO 和 AR 分别维护网络的计算和存储功能。
虽然市场总说」炒新不炒旧「,因为老旧的叙事往往调动市场新的关注度,但一些老项目正在凭借技术创新带来新的惊喜,且相比新发币的项目来说,这些老项目的代币已基本进入全流通阶段,解锁抛盘较小,在熊市充分触底,那么这些老项目可能会带来更大的上涨空间,Arweave 就是这种项目的典例。AO 和 AR 的组合具备可验证性的无限并行计算能力,为 Arweave 提供了技术护城河,也注入了新的活力和叙事。
从生态发展上看,AO 目前还处于测试网阶段,生态建设处于极度早期,AO 真正的计算能力还没有得到实际的检验和发挥。我们预期 AO 生态应诞生一些能够发挥其存储、可验证计算、大规模并行计算等特有技术能力的项目,比如去中心化社交应用(能够保证社交数据的永久存储和调用)、AI 基础设施和应用等。从市场关注度上看,虽然 AR 的币价在前段时间一直保持稳步上涨,但在普通用户之间的讨论度并不高,AO 测试网也没有成为」大毛「引起市场关注。由于其较为复杂的技术细节,普通用户很难认清 AO 与高性能公链、去中心化协议之间的区别,以及 AO 如何能够切入 AI 赛道,因此也没有充分认识到 AO 的增长潜力。AO 还处于协议发展的极度早期,后续发展空间较大,但是如果生态发展不及预期,尤其是主网上线后在性能、用户体验上不达预期、没有跑出足够有技术能力和出圈的 AI 项目,将会对$AO 的估值大打折扣。