据Odaily星球日报报道,上市比特币矿企 Core Scientific 周二宣布计划发行至多 3.5 亿美元的可转换优先票据,这些票据将于 2029 年到期。此消息公布后第二天,该公司股价(CORZ)下跌了 10%以上。
这些债券将以非公开发行的方式向合格的机构买家发行,并可能附带一项规定,要求买家额外购买 5250 万美元的债券。投资者可以选择持有优先的无担保债务直到到期,或者将其转换为股票。利息每半年支付一次。
该公司在一份声明中写道:“Core Scientific 打算利用此次发行的净收益全额偿还其在 2024 年 1 月 23 日签订的信贷和担保协议项下的未偿还贷款,并赎回其 2028 年到期的所有未偿还高级担保票据。”剩余资金将用于“一般公司用途”,包括潜在的收购。
此前消息,比特币矿企 Core Scientific 公布 2024 财年 Q2 财报,要点如下:
-净亏损为 8.049 亿美元,2023 年同期净亏损为 930 万美元;
-总收入为 1.411 亿美元,2023 年同期为 1.269 亿美元;
-营业收入为 660 万美元,2023 年同期为 950 万美元;
-调整后 EBITDA 为 4600 万美元,2023 年同期为 4500 万美元。