GM,十二月展望來了。
圖源:深潮TechFlow
Dino coins 不是我擅長的產業,也難把握這些遠古老幣。這篇展望主要想和你聊一下我在看的一些方向。
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1、AI Agent
在經歷了對 AI 迷因幣、AI Agent 應用和基礎設施的一系列炒作之後,是時候把目光放在更長遠的地方了。
先說一下我的個人感知⬇️
很難會有新的純 AI 迷因跑出來,大浪淘沙,只剩下 $GOAT、$ACT 這兩個上了幣安的 AI 迷因(我對 $TURBO 到沒啥想法)。不過 $GOAT、$ACT 都是 Wintermute 造市,相信在車上的人都很痛苦,比如我。
市場審美的提升:AI 迷因—>AI Agent 應用—>更精巧的 AI Agent 應用& AI Agent 基礎設施。
我對於未來發展的想法⬇️
1、擁有全新輸出形式的 AI Agent 將會更受歡迎;
比如目前在市場中流行的 AI Agent 基本都是發推機器人,大家比拼的更多是「內容新意」,比如 $AIXBT 的市場行情分析。只要你做出差異化的優質輸出,市場就會買單。
差異化的優質輸出涵蓋兩個層面,
新的內容形式,其中的關鍵是「流量」,即能夠吸引到足夠的受眾。現在是文字內容,我們可以看到新 AI Agent 對影片內容、Podcast內容的探索和嘗試(包括 $ZEREBRO、$LUNA 發行音樂單曲這類型的事情,以及 $POD 在做 Podcast 相關的事情);
新的行為模式,比如說推出一個可以自己交易迷因幣的 Agent,未來我們應該可以看到更多對新行為模式的探索(這也是我之前看好 $FLOWER、$LOLA 的原因)。如果新的行為模式產生了好的結果,那麽市場就會買單。
2、市場將更多地展現出對 AI 相關基礎設施的需求;
這個很好理解,我就不多做解釋了。平地起高樓靠的是堅實的地基。 $VIRTUAL、$AI16Z、$VVWIFU 是這類代幣的代表。除了這些基本的發幣設施外,也可以多關注一下整合這些基礎設施的基礎設施,比如 Virtuals 上的 Seraph。
3、未來的趨勢是「能夠獨立運行且相互協作的 Agent」;
現在我們已經可以看到這樣的趨勢,比如 $UBC 目前在做的事情(Agent to Agent),未來 Virtuals 上的 AI Agent 可能也會向這個趨勢發展。 $LUM 是這類型概念代幣的開端,它是一個文化類的迷因,沒有實用性(雖然現在已經有團隊基於 $LUM 開始做一些事情,但我還完全沒有 get 到他們的想法)。
P.S. 目前我的 $LUM 處於虧損狀態,提及歸提及,不代表財務建議。
2、以太坊
我個人看好以太坊會有一波主升浪(指 EB 彙率),只是不太清楚這個主升浪什麽時候會出現,我還是十一月的那個觀點⬇️
BTC ETF 會出現外溢效應;
貝萊德等大機構都在以太坊上搞 RWA,這意味著以太坊的底層價值是無法被忽視的;
Base AI Agent 生態的崛起;
從價格表現來看,比如 $ONDO、$LINK、$UNI、$ENS 這些代幣都開始變得強勢。這意味著市場已經開始把注意力放到以太坊相關的 Beta 標的上。這是一個 Bullish 信號。
至於以太坊 Beta 的選擇,無非就三個方向:
以太幣質押相關( $LDO、$EIGEN LRT);
DeFi&RWA( $AAVE、$UNI、$COW、$MKR、$ONDO、$LINK );
迷因( $MOG、$PEPE、$SHRUB )。我個人更喜歡 DeFi 相關的,且通過持有 $PNP、$EGP 來間接持有 $PENDLE、$EIGEN 。
3、公鏈大戰
在之前 Stacks 的那篇文章我有提到,公鏈大戰又要開始了——在 12 月你可以看到:
Fantom Sonic 主網即將上線;
Avalanche9000 主網將會於 12 月 16 日上線;
Aptos 數據成長+機構採用+ETP;
Stacks 在中本聰升級之後引入 sBTC 以獲得更多的採用等等。
大部分活下來的老公鏈都開始趁著市場好,想辦法搞事情。我們應該會在 12 月和明年 Q1 看到新一輪的 Layer1 大戰。別忘記了這次公鏈大戰還有一個全新參與者:HyperLiquid。從我的視角來看, $HYPE 的車並沒有我們想象中那麽重,中文社群的參與者/持有者較少(尤其是對比 $ACT、$PNUT )。未來 $HYPE 還有上所預期。
以上提及的這幾個我覺得都還不錯,他們的共通點是「願意釋放預期來推動價格」(老公鏈裡面我最喜歡的是 Fantom)。Fantom、Avalanche 的更新我會另外寫一篇介紹一下。
除了 Layer1 外,在以太坊 Layer2 中我會去關注 $METIS 和 Base 這兩條鏈。你們可以關注下 Metis 上的這個項目 @ScoreMilk ,它是我關注 Metis 的原因。
最後提一句 Base,Base 的調性很特殊,參與時盡量不要關注其概念好不好,要關注其是否滿足 Coinbase Cabal 的需求。不然的話,即使概念好,大機率也是一波流。
4、鏈抽象
簡單提一句鏈抽象。
鏈抽象/意圖抽象是我比較看好的一個概念,即它們能夠降低區塊鏈的準入門檻和鏈上的複雜程度。
這個賽道我只看產品,不看代幣價格——產品好用就行,代幣價格漲跌其實沒有那麽重要。並且,我認為鏈抽象/意圖抽象還需要時間完善和發展。
喜歡這個賽道的朋友,可以關注一下 @ParticleNtwrk 這個項目。Particle 是一個模組化&鏈抽象 Layer1(之前我也介紹過),其核心功能就是「通過一個通用帳戶為使用者提供跨鏈的單一地址和互動前端」。
@NEARProtocol 的鏈抽象架構也可以看看。
5、十二月還有哪些值得一提的事兒?
1、本週 $IO 會宣佈一些事情(還記得我看好的 AI 三劍客麽? $IO、$GRASS、$TAO );
2、12.10 $ME TGE(我們可以看到一些 NFT 復甦的跡象,我個人覺得可能會與 Opensea 有關);
3、Coinbase delist $WBTC ;
4、Solana 上的 AI 基礎設施可以關注一下, $SHDW、$SNS
5、 $HNT 是我很看好的一個項目,我認為 $HNT 會在這輪有一個比較好的表現(看下 Mobile 的數據就知道了,雖然很少人提,但 Mobile 使用者其實一直保持著不錯的增速)⬇️
圖源:深潮TechFlow
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本文經授權轉載自:《深潮 TechFlow》
原文作者:雨中狂睡
『加密市場12月展望!2大賽道或集體爆發,以太坊何時才能大暴漲?』這篇文章最早發佈於『加密城市』