上个周期,以太坊的战略是分封诸侯屏藩中央,将L2们推到前台,以低Gas、高TPS、与以太坊高等效性,从EVM兼容L1生态抢夺TVL、开发者和活跃用户。

这一策略总体上已经取得成功,Arbitrum、Base疯狂虹吸Avalanche、Polygon、Fantom的生态资源,昔日辉煌的EVM兼容L1如今成了神憎鬼厌的“落架凤凰”。

但令以太坊社区始料未及的是,半路杀出一个程咬金——Solana。

以太坊的核心商业模式是出售区块空间。目前区块空间TOP 3的消耗需求是稳定币转账、长尾资产流动性捕获和Rollup L2的验证以及DA费。

Solana通过最大化利用其极高TPS、快速最终确认性、TX并行处理能力特性,在长尾资产(各种土狗币、shitcoin)流动性捕获这个细分场景上实现PMF,并开始借助wormhole、layerzero等跨链协议反向虹吸以太坊的生态资源。 面对Solana在这个细分场景的强大攻势,以太坊生态的众多L2只有Base依托Coinbase的背景勉力正面竞争。

Solana在成功夺得以太坊长尾资产流动性捕获的市场份额之后,开始大力推动基于Solana的稳定币支付与PayFi,进一步挤压以太坊的区块空间需求。

这就是为什么Vitalik前段时间在推特上安利新加入以太坊L2大家庭的Celo。以太坊需要具有以太坊特色的稳定币协议和PayFi,与Solana正面抗衡竞争。

而Solana也在推出自己新原语Zk Compress、Network Extension,在平行扩展(L2)这个场景也发起对以太坊的竞争。 面对野蛮人Solana的凌厉竞争攻势,由于去中心化的松散组织架构,以太坊的应对显得有点颟顸缓慢。

但面对环境压力,自组织自会找到出路,并适应新的环境。 以太坊周天子Vitalik恋爱毕业之后,发表《让以太坊对齐清晰可辨》宣言,加强中央集权和削藩,要求138条L2在以下4个方面与以太坊对齐:

--开源程度。核心代码要与以太坊一样开源,不要再发生以前ZK算法互相抄袭、将ZK注册为知识产权的丑陋行为。 --开放标准的采用。必须与以太坊实现完全的互操作性,兼容现有的标准及Pectra升级将带来的账户抽象、跨L2转账、L1和L2轻客户端证明、地址格式标准等新标准。

--去中心化和安全性。L2必须抛掉辅助轮,从stage0过渡到stage1。让以太坊成为真正的结算层,而不是继续依赖引入社会共识(多签)。

--正和博弈。L2加入以太坊必须带来生态网络效应的加强,而不是内部PVP互相抢夺资源。L2必须使用ETH作为本地Gas代币。

坚持开放、包容、去中心化平行扩展路线的以太坊,与坚持更高、更快、更强垂直扩展路线的Solana,在激烈的区块空间市场竞争中,彼此攻击对手,彼此学习对手,最终将为我们带来Web3大规模采用的GPT3.5时刻。