期货早高峰-音频版
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宏观要闻
1. 国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年7月末，我国外汇储备规模为32564亿美元，较6月末上升340亿美元，升幅为1.06%。2024年7月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策及预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。
2.据海关总署，2024年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元人民币，同比（下同）增长6.2%。其中，出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%；贸易顺差3.69万亿元，扩大10.6%。
3.乘联分会初步统计显示，7月1-31日，乘用车市场零售172.9万辆，同比去年同期下降2%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售1156.8万辆，同比增长2%。
4.当地时间8月7日，阿拉伯部落武装与库尔德武装在叙利亚代尔祖尔东部乡村爆发激烈冲突。阿拉伯部落武装对叙利亚代尔祖尔东部乡村的库尔德武装发动了大规模攻击，并控制了数个城镇。
全球期货市场异动
1.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.33%报2423.5美元/盎司，COMEX白银期货跌1.9%报26.7美元/盎司。
2. 国际油价全线上涨，美油9月合约涨3.1%，报75.47美元/桶。布油10月合约涨2.64%，报78.50美元/桶。
3. 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.93%报8750.5美元/吨，LME期锌跌1.46%报2563美元/吨，LME期镍跌1.49%报16200美元/吨，LME期铝跌1.3%报2271美元/吨，LME期锡涨1.14%报29990美元/吨，LME期铅跌0.03%报1953.5美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低，大豆期货跌0.68%报1019.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.86%报401.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.74%报539.25美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，燃油涨2.64%，低硫燃料油涨2.58%，原油涨2%，20号胶、橡胶、丁二烯橡胶、LPG涨超1%。农产品涨跌不一，豆油涨1%，菜粕跌1.67%。基本金属多数收跌，沪铜跌0.78%，沪锌跌0.64%，沪镍跌0.63%，不锈钢跌0.11%。沪金涨0.13%，沪银跌0.69%。
黑色系热点资讯
1. 据海关总署，中国7月进口了1.0281亿吨铁矿石，环比增长超5%，这与6月份的9761万吨和2023年7月的9348万吨相比有所增加。2024年1-7月，中国的铁矿石进口总量为7.14亿吨，同比增长6.7%。
2.据SMM，2024年7月我国硅锰合金总产量88.43万吨，环比上涨0.53%，同比下降6.82%。进入8月，部分生产倒挂企业已经开始停炉检修。此外，硅锰下游需求疲软，后市硅锰合金需求支撑不足，南北方硅锰厂均有较强减产或停产意愿。因此8月整体硅锰产量预计减少，约为79.78万吨。
3.海关数据显示，中国7月份的煤炭进口量攀升至七个月高点。中国7月进口了4621万吨煤炭，这是自去年12月创纪录的高4730万吨以来的最高水平。
4.截至08月07日当周，找钢网库存分析，建材产量268.16万吨，周环比减24.09万吨，降8.24%；年同比减64.11万吨，降19.29%。建材表需296.66万吨，周环比减12.10万吨。
5.据澳大利亚格拉斯通港口公司最新数据显示，2024年7月格拉斯通港口出口煤炭499.73万吨，环比下降14.36%，同比下降14.3%。其中，向日本出口量178.2万吨，占总出口量36.66%。
6.据Mysteel，昆钢二号棒材产线3号开始停产待坯，预计停产15天左右，日影响产量0.3万吨。
7. 据钢谷网消息，全国建材社库742.45万吨，较上周减少10.56万吨，下降1.40%；厂库412.86万吨，较上周增加0.48万吨，上升0.12%；产量381.58万吨，较上周减少24.54万吨，下降6.04%。
农产品热点资讯
1. 印度棉花协会（CAI）公布的数据显示，该国2023/2024作物年度（9月结束）的棉花出口量料为260万包，持平于上个月预估。CAI预期2023/2024年度印度棉花产量为3170万包，持平于上个月，但低于前一年度的3189万包。
2.彭博公布对USDA 8月供需报告中南美农作物产量的数据预测，分析师平均预计，巴西2023/2024年度大豆产量为1.518亿吨，阿根廷2023/2024年度大豆产量为4960万吨。
3.据外媒报道，海关总署表示，中国7月大豆进口量同比增长了2.9%，达到985万吨，低于交易商预期的1200万至1300万吨的到货量。今年前七个月的出货量达到5833万吨，同比去年下降了1.3%。由于国内动物饲料需求疲软，中国目前面临豆类供应过剩的情况。
4.路透公布对USDA 8月供需报告中美国农作物产量的数据预测，分析师平均预计，美国2024/2025年度大豆产量为44.69亿蒲式耳，预估区间介于43.8-45.65亿蒲式耳，美国2024/2025年度大豆单产为52.5蒲式耳/英亩，预估区间介于51.5-53.9蒲式耳/英亩。
5. 据外媒报道，美国环保署已对至少两家可再生燃料生产商的供应链展开调查，业界担心一些生产商可能使用虚假的原料来获取利润丰厚的政府补贴。越来越多的人担心，一些标注为废弃食用油的供应品实际上是更便宜、可持续性更差的初榨棕榈油，可能导致森林砍伐和其他环境破坏。
6.据外媒报道，一政府官员表示，在印尼即将上任的政府计划以棕榈油为基础的生物柴油掺混比例从目前的35%提升至50%前，该国正在进行测试，这引发了业内对出口供应的担忧。
7.巴西全国谷物出口商协会（ANEC）周三预计，巴西8月大豆出口料为784万吨，高于去年同期的757万吨。巴西8月玉米出口料为629万吨，远低于去年同期的925万吨。
8.阿根廷港口和海事活动商会周三表示，由于阿根廷大豆压榨工人发起的罢工，当地大豆加工港口的粮食运输已经停止。这次罢工是由两个行业工会因工人工资问题于周二发起的。
9. 据外媒调查的预期值，截至2024年8月1日当周， 预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为10-30万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为40-90万吨； 预计美国2023/24市场年度玉米出口净销售为10-40万吨，2024/25市场年度玉米出口净销售为47.5-100万吨。
能源化工热点资讯
1. 据隆众资讯，截至8月7日，中国甲醇港口库存总量在94.05万吨，较上一期数据减少7.32万吨。本周甲醇港口库存去库，主因在卸货速度不佳，周期内外轮显性仅卸货12.09万吨。
2.据市场消息，俄罗斯7月份石油产量进一步削减，逐步接近欧佩克+配额。
3.据海关总署，中国7月天然及合成橡胶（包括胶乳）进口量为61.3万吨，6月份为47.1万吨。7月纸浆进口量为232.5万吨，6月为260.7万吨。7月肥料出口为307.2万吨，6月为295.9万吨。中国7月份进口了4234万吨原油，相当于每天约997万桶，进口量环比上月下降了近12%，同比减少了3%。
4.据日本石油协会（PAJ），截至8月3日当周，日本煤油库存上涨6.5万千升，至177万千升。日本石脑油库存上涨5000千升至125万千升。日本汽油库存下降4000千升至144万千升。日本商业原油库存下降11万千升至1051万千升。日本炼油厂的平均开工率为66.6%，而7月27日当周为63.6%。
5.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至8月5日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1673.7万桶，环比一周前下降5.9%，至一个月低位。
6.EIA报告显示，截至8月2日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少372.8万桶至4.29亿桶，降幅0.86%，降幅远超减少70万桶的市场预期，库存为2024年2月2日当周以来最低。
金属热点资讯
1.中国央行连续第三个月暂停增持黄金，7月末黄金储备报7280万盎司（约2264.33吨），与上个月持平。
2.根据海关总署的数据，7月未锻轧铜及铜材进口量为43.8万吨，较去年同期的45.1159万吨下降了2.9%。
3.据Mysteel调研国内62家精铜杆生产企业，总涉及产能1517万吨（含2024年新增产能），2024年7月国内精铜杆调研样本产量为80.10万吨，环比增加6.11%，同比增加2.89%。
4.盛宝银行（Saxo Bank）表示，尽管铜仍然存在长期看涨前景，但随着库存持续增加，这种看涨肯定已经消退。基于从5月高点回落的技术指标显示，下一主要下跌目标价为8400美元。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 昨日苹果期货主力合约增仓大涨，后市需关注哪些方面？
新湖期货分析指出，昨日苹果期货主力合约增仓大涨，盘中出现空头资金大量离场行为。进入8月，嘎啦果上市，早熟品种开秤价高于市场预期，但随着8月早熟苹果逐步上量，供应增加后，预计果价或呈高开低走，关注整体需求是否继续保持低迷。总体来看，目前处于新旧季交替的阶段，资金行为容易造成盘面大起大落。基本面来看，受本季优果率偏低、冷库好货偏少影响，叠加早熟开秤价偏高带动，近月合约存在支撑，关注上方技术压力位能否顺利突破；而新季苹果存在增产预期，叠加苹果长期消费不佳的影响，远月合约反弹后仍维持逢高偏空对待。
2.下游需求有所提升，能否支撑菜粕低位反弹？
长安期货分析指出，鱼虾养殖利润增加，下游水产养殖带动菜粕需求有所提升，压榨厂菜粕成交量与提货量均有所增加，油厂菜粕库存压力有所缓解，或对盘面形成一定支撑。但是，菜粕需求较去年相比还是不足，且菜粕整体供应量充足，豆粕供应压力也很大，菜粕基本面仍偏空。而且由于豆粕和菜粕之间存在替代关系，以及豆粕体量更大，菜粕期价很多时候都是跟随豆粕运行，在美豆和豆粕盘面仍上行乏力时，仅菜粕需求略有恢复较难支撑菜粕期价的大幅反弹。
近日重要期货数据和事件一览
1. 8月8日待定，国内成品油将开启新一轮调价窗口。据专业机构监测数据，预计汽柴油下跌240元/吨，超过50元/吨的下调红线。按目前油价变化幅度折算后，预计国内油价每升将下调0.18-0.21元。
2. 8月9日9:30，中国公布7月CPI和PPI数据。此前数据显示，6月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%，环比下降0.2%，PPI同比下降0.8%，环比下降0.2%。关注最新数据变化情况。
3. 8月10日待定，ITS/AmSpec/SGS公布8月1-10日马来西亚棕榈油出口数据。此前数据均显示7月1-31日马来西亚棕榈油出口量环比增长23%到31%不等，关注马棕油出口增长趋势能否延续。若继续增长则可能利多棕榈油价格。
文章转发自：金十数据