Le fondateur de Curve, Michael Egorov, a été liquidé pour 918,83K CRV (882 000 $) après que le CRV ait chuté de plus de 12 % au cours des dernières 24 heures.

Le grand patron de la plateforme de prêt en finance décentralisée (DeFi) a subi une série de liquidations mammouths plus tôt en 2024 après avoir contracté des prêts pour acheter CRV et soutenir le prix. Au total, 140 millions de dollars ont été liquidés en juin.

"Beaucoup d'entre vous savent que j'ai eu tous mes prêts liquidés. La taille de mes positions était trop grande pour que les marchés puissent gérer et a causé 10 millions de mauvaises dettes," a écrit Egorov à l'époque.

INTERDIT JUSQU'AU 19 DÉCEMBRE 2024 À 9H00 HEURE DE L'EST

La société de sécurité blockchain Blockaid a déclaré qu'un total de 59 % des tokens crypto introduits cette année étaient "malveillants par nature".

Le nombre de tokens néfastes vendus sur le marché ouvert est lié à la montée du récit des memecoins qui a été constant tout au long de ce cycle.

Il y a maintenant 10 memecoins avec une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars ou plus et ce succès relatif a conduit au lancement de tokens imitateurs sur Ethereum, Base et Solana parmi d'autres chaînes.

Les escroqueries de type rug-pull restent une menace prévalente, représentant 27 % des tokens malveillants, a déclaré Blockaid.

Un autre mineur de bitcoins, Hut 8 (HUT), a décidé d'acheter des bitcoins sur le marché libre, à l'instar de MicroStrategy (MSTR) et MARA Holdings (MARA).

La société basée à Miami, en Floride, a déclaré avoir acheté environ 990 bitcoins pour un prix moyen de 101 710 dollars chacun. Ce dernier achat portera le montant de bitcoins détenus dans la réserve de Hut 8 à 10 096, soit environ 1 milliard de dollars en valeur de marché, et placera la société parmi les 10 plus grandes entreprises propriétaires de bitcoins, a déclaré la société dans un communiqué jeudi.

La hausse du BTC vers des sommets records en début de semaine devrait permettre aux mineurs de prolonger leur rentabilité de novembre jusqu'en décembre, selon un rapport de la banque d'investissement Jefferies publié mercredi.

L'économie du minage de Bitcoin s'est améliorée en novembre, le prix moyen du bitcoin étant de 31 % plus élevé tandis que le taux de hachage moyen du réseau a augmenté de près de 4 %, selon le rapport.

Le taux de hachage, qui représente la puissance de calcul totale dédiée à un réseau, est un indicateur de la concurrence dans l'industrie et de la difficulté de minage.

« Le revenu quotidien moyen par exahash était de 55 649 $, ce qui représente une augmentation de 20,7 % d'un mois sur l'autre », ont écrit les analystes Jonathan Petersen et Jan Aygul.

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)

Si vous vous attendiez à un Noël tranquille loin de votre ordinateur, en espérant que le bitcoin augmenterait régulièrement jusqu'à la fin de l'année, oubliez ça. Il semblerait que la Fed ait anéanti ces plans.

Tout d’abord, les commentaires du président Jerome Powell, qui éloigne la banque centrale de la création potentielle d’une réserve stratégique de bitcoins par le président élu Donald Trump, signifient que les traders qui espèrent une telle création auront besoin de solides garanties. Nombre d’entre eux resteront probablement sur la touche jusqu’à ce que la nouvelle administration tienne ses promesses. Cela affaiblira le côté acheteur du marché jusqu’à l’entrée en fonction de Trump le 20 janvier.

Craig Wright, qui a faussement prétendu être Satoshi Nakamoto, le créateur pseudonyme du bitcoin, est de nouveau devant le tribunal.

Cette fois, le Crypto Open Patent Alliances soutient que la tentative de Wright de poursuivre pour 900 millions de livres (1,1 milliard de dollars) concernant les droits de propriété intellectuelle liés au système Bitcoin en octobre équivaut à du mépris du tribunal après qu'un juge a statué en juillet qu'il était interdit de poursuivre des procédures liées à sa prétention d'être Nakamoto.

Le procès de deux jours doit se terminer plus tard jeudi et COPA, dont les soutiens comprennent le fondateur de Twitter Jack Dorsey et l'échange de crypto-monnaies Coinbase (COIN), demande une peine de prison.

Le mercredi 18 décembre restera dans l'histoire comme une journée de panique sur les marchés déclenchée par la baisse de 25 points de base des taux de la Fed et les perspectives agressives du président Jerome Powell.

Le Bitcoin (BTC) est brièvement tombé en dessous de 100 000 dollars ; les actions américaines ont chuté d'environ 3 %, tandis que l'indice du dollar (DXY) a grimpé à 108, son plus haut niveau en deux ans, ce qui continue d'exercer une pression sur les devises du monde entier.

Le mouvement le plus significatif est venu de l'indice de volatilité CBOE (VIX), qui a grimpé de 74 %, marquant la plus forte hausse en une journée de ce que l'on appelle l'indicateur de la peur de Wall Street depuis le 5 février 2018. Il s'agit également de la deuxième plus forte hausse de son histoire. Le VIX sert de mesure de la peur du marché et de la volatilité attendue au cours des 30 prochains jours.

Ilya Lichtenstein, qui a plaidé coupable l'année dernière des accusations liées au vol de 120 000 bitcoins à Bitfinex en 2016, a fait sa première déclaration publique depuis son arrestation en 2022.

Dans une vidéo de cinq minutes publiée sur X (anciennement Twitter) jeudi, Lichtenstein a réitéré qu'il était le pirate informatique et qu'il avait agi seul, niant les spéculations d'un documentaire Netflix selon lesquelles son père (ou, peut-être, une agence d'espionnage, peut-être russe) aurait pu être impliqué dans le vol.

« Mon père n’est pas un hacker, il ne sait même pas utiliser Instagram », a déclaré Lichtenstein, qui a été condamné à cinq ans de prison pour complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, y compris le temps où il a été incarcéré après son arrestation alors que l’affaire était en cours.

World Liberty Financial, soutenue par la famille du président élu américain Donald Trump, a échangé mercredi environ 10 millions de dollars de bitcoins enveloppés de Coinbase (COIN), cbBTC, contre le rival WBTC.

Le bitcoin enveloppé est une forme de la plus grande cryptomonnaie du monde qui peut être utilisée dans la finance décentralisée (DeFi) sur des blockchains autres que Bitcoin.

Coinbase a introduit cbBTC en septembre, et en novembre, a déclaré qu'elle retirerait WBTC de la liste, invoquant ses normes de cotation. Cette action a poussé BiT Global, un gardien impliqué dans WBTC, à poursuivre l'échange crypto pour empêcher le retrait. Un tribunal a statué contre BiT Global mercredi.

L'année 2024 a marqué une percée significative pour les actifs numériques, en particulier pour le bitcoin (BTC), grâce à une adoption institutionnelle accrue. Ce changement s'est produit par le biais de deux voies clés : premièrement, l'intégration du bitcoin dans les bilans publics en tant qu'actif de trésorerie, et deuxièmement, le succès des fonds négociés en bourse (ETFs) cotés au comptant aux États-Unis qui ont accumulé plus d'1 million de BTC.

Un rapport de K33 Research révèle que les ETFs bitcoin cotés aux États-Unis ont dépassé les ETFs d'or cotés aux États-Unis en termes d'actifs sous gestion (AUM), y compris des produits à effet de levier tels que les ETFs basés sur les futures. Au 17 décembre, les ETFs Bitcoin ont atteint des actifs sous gestion (AUM) d'une valeur de 129,25 milliards de dollars, devançant les AUM des ETFs d'or à 128,88 milliards de dollars, selon Vetle Lunde, analyste chez K33 Research.

Une chute de bitcoin (BTC) s'est transformée en plus de 700 millions de dollars de liquidations à travers les contrats à terme suivant les jetons majeurs, avec des produits XRP et dogecoin (DOGE) enregistrant des pertes exceptionnellement élevées.

Le BTC est tombé sous 100 000 $ à la fin des heures américaines avant de légèrement récupérer lors des premières heures asiatiques jeudi, alors que la Réserve fédérale a laissé entendre quelques réductions de taux en 2025. Le président de la Fed, Jerome Powell, a ensuite déclaré lors d'une conférence de presse post-FOMC que la banque centrale n'était pas autorisée à posséder du bitcoin selon la réglementation actuelle — en réponse à une question sur les promesses de réserve stratégique du président élu Donald Trump.

Les inquiétudes initiales des traders de crypto concernant une Fed agressive se sont matérialisées mercredi alors que le président Jerome Powell a réduit les taux d'intérêt mais a exprimé des doutes sur la vitesse et l'ampleur de l'assouplissement futur. Et maintenant, le sentiment s'est détérioré.

Le biais call-put de Bitcoin sur sept jours montre que les options de vente listées sur Deribit offrant une protection à la baisse et expirant dans une semaine se négocient à la prime de volatilité implicite la plus élevée par rapport aux options d'achat depuis septembre, selon la source de données Amberdata. En d'autres termes, les options de vente sont les plus chères par rapport aux options d'achat en trois mois.

Ceci est notre dernière newsletter Crypto pour les conseillers de 2024. Nous faisons une pause la semaine prochaine pour nous détendre avant ce que nous croyons être une année 2025 riche en événements dans le domaine des cryptomonnaies.

Cette année, nous avons publié 51 newsletters consacrées à l'éducation des conseillers sur les actifs numériques. Notre lectorat a presque doublé, passant de 24K à 44K abonnés actifs. Nous remercions les nombreux conseillers qui se sont inscrits et ont interagi avec nous chaque semaine. Comme toujours, nous apprécions vos retours et vos sujets de newsletter suggérés, alors veuillez répondre à cet e-mail ou me contacter sur LinkedIn pour partager vos pensées et idées.

Lorsque Michael Saylor a annoncé la conversion de 250 millions de dollars en réserves de trésorerie de MicroStrategy en bitcoin en août 2020, les analystes de Wall Street l'ont rejetée comme un pari imprudent. "Supérieur à l'argent liquide," a déclaré Saylor à l'époque, suscitant le scepticisme des cercles bancaires traditionnels.

Pourtant, aujourd'hui, ces mêmes banques qui se moquaient de l'adoption du bitcoin par les entreprises s'affairent désormais à participer à des prêts garantis par des bitcoins alors qu'elles s'efforcent de tirer parti de ses caractéristiques supérieures en tant que garantie de niveau institutionnel et produit en adéquation avec le marché.

BOB, le réseau "hybride de couche 2" cherchant à faire de Bitcoin le centre de l'univers de la finance décentralisée (DeFi), a franchi une étape vers cet objectif en s'intégrant au protocole de restaking BTC de Babylon.

Une abréviation de "Construire sur Bitcoin", l'objectif de BOB est d'établir Bitcoin comme le réseau fondamental pour la DeFi en créant des ponts entre lui-même et d'autres blockchains, en utilisant Bitcoin comme chaîne d'ancrage pour finaliser les transactions.

S'intégrer à Babylon fait partie de la feuille de route de BOB en lui donnant "la finalité Bitcoin", le point auquel une transaction est permanente et irréversible sur la plus ancienne blockchain. Les actifs déposés d'autres chaînes sur BOB seraient confirmés et vérifiés sur Bitcoin via le protocole de Babylon.

Alors que 2024 touche à sa fin, les cryptomonnaies se trouvent à un tournant. Le bitcoin a franchi la barre des 100 000 $ et les actifs numériques ont consolidé leur place dans les portefeuilles d'investissement de toutes tailles. Pourtant, au milieu de ces jalons, une question critique, mais souvent négligée, demeure : les défis de la planification successorale uniques aux cryptomonnaies et autres actifs numériques.

Une crise imminente : la planification successorale à l'ère numérique

Contrairement aux actifs traditionnels, les cryptomonnaies et les actifs numériques fonctionnent en dehors des cadres établis de planification successorale. Leur nature décentralisée, leur dépendance aux clés privées et leur pseudonymat les rendent révolutionnaires. Mais sans une planification appropriée, les avoirs en crypto peuvent être perdus à jamais, s'enliser dans des litiges juridiques ou être fortement taxés.

La Réserve fédérale des États-Unis a abaissé son taux d'intérêt directeur de 25 points de base à la fourchette de 4,25 % - 4,50 %, son troisième assouplissement consécutif cette année et marquant maintenant un total de 100 points de base de réductions de taux depuis septembre.

Les participants au marché s'attendaient pleinement à la décision de mercredi de la banque centrale, mais les données récentes avaient montré une croissance économique solide continue et une inflation soutenue. Cela a tourné l'attention aujourd'hui vers la déclaration de politique, les projections économiques mises à jour et la prochaine conférence de presse avec le président Jerome Powell pour des indices sur la réflexion de la Fed concernant les actions politiques futures.

Bienvenue dans The Protocol, le résumé hebdomadaire de CoinDesk des histoires les plus importantes du développement technologique des crypto-monnaies. Je suis Marc Hochstein, rédacteur en chef adjoint de CoinDesk pour les fonctionnalités, les opinions et les normes.

Dans ce numéro :

Solana a été le plus grand attrait pour les nouveaux développeurs de crypto-monnaies en 2024

Pas étonnant : le volume de transactions de Solana est hors normes

Les anciens de Coinbase franchissent une nouvelle étape vers le développement d'une blockchain sans code

La couche 2 « Ink » de Kraken est mise en service

Avalanche lance la plus grande mise à niveau jamais réalisée

L'ENS d'Ethereum choisit la technologie de Consensys pour son L2

Le géant bancaire Deutsche Bank développe un réseau de rollup de couche 2 sur Ethereum avec la technologie ZKsync de Matter Labs.

Bloomberg a rapporté le projet mercredi, et un représentant de Matter Labs a confirmé l'histoire.

La chaîne sera « une L2 publique et autorisée », a déclaré Omar Azhar, responsable du développement commercial chez Matter Labs, à CoinDesk via Telegram. Lorsqu'on lui a demandé de préciser, il a renvoyé un journaliste à un autre participant au projet, Memento Blockchain, qui n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. En général, « public autorisé » signifie que tout le monde peut voir ce qui se passe sur le réseau, mais seuls les participants autorisés peuvent faire certaines choses.

Personne ne peut contester que 2024 sera une année révolutionnaire pour la crypto. Les ETF BTC et ETH ont été lancés, BlackRock a été à la pointe de l'adoption du bitcoin, un président pro-crypto a été élu et le BTC a dépassé le sommet historique de 15 ans, pour en nommer quelques-uns. Mais le point d'inflexion pour la crypto reste à attendre. Voici trois prévisions pour 2025 qui peuvent aider à l'allumer :

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