Aave (AAVE) a résisté à la tendance du marché et a réalisé une séquence de hausse de deux jours. AAVE est passé de son plus bas niveau de deux mois, soutenu par la demande croissante de retours DeFi. 

Sur la base de prévisions techniques récentes, l'AAVE a éclaté, revenant facilement dans la fourchette de prix de 85 $. AAVE est désormais un atout privilégié, car elle est devenue l'une des applications DeFi les plus visitées et avec les revenus les plus élevés. 

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Le protocole de prêt fait partie des licornes qui se sont reconstruites au fil de plusieurs cycles haussiers, trouvant de nouvelles sources de liquidités et se protégeant mieux contre les liquidations. Actuellement, AAVE utilise la stabilité relative d’Ethereum pour lancer des opportunités supplémentaires de revenus passifs grâce aux prêts cryptographiques.

Après un rallye rapide de deux jours, l'AAVE s'échange à 91,05 $. L'actif n'a pas encore retrouvé ses niveaux depuis la vente du 7 juin, mais a ravivé des attitudes haussières. AAVE bénéficie également de la reprise d’Ethereum (ETH), qui est resté au-dessus de 3 300 $ même après la dernière vente massive du marché.

L'AAVE est sorti rapidement de son plus bas niveau en dessous de 80 $ lors d'un rallye s'étendant sur deux jours consécutifs. Source : Coinmarketcap

Le trading d’AAVE est considéré comme un risque important, en raison de la volatilité de l’actif. Le jeton AAVE était extrêmement sensible aux fluctuations du marché liées à la valeur globale verrouillée du protocole. Cependant, AAVE a continué à innover et à reconstruire ses outils DeFi, devenant ainsi l’une des sociétés licornes du cycle haussier actuel. 

❤️💛💚💙Le saviez-vous : $AAVE a chuté de -99,30 %, puis a été multiplié par 2000 à partir du plus bas. C'est l'une des rares licornes cryptographiques qui a chuté de plus de -95 % au cours d'un cycle et a cassé son ATH au cours du cycle suivant.Super incroyable.. pic .twitter.com/C6QLDs6fOq

– votre amiSOMMI ❤️💛💚💙 (@votreamiSOMMI) 23 juin 2024

La hausse des prix de l'AAVE intervient après un autre cycle de croissance rapide, qui a porté sa TVL à plus de 12 milliards de dollars. Le protocole a également attiré 125 ETH supplémentaires grâce à son programme Merit wETH, bien que les flux proviennent d'une poignée de baleines plutôt que d'utilisateurs à petite échelle.

AAVE continue d'afficher des bénéfices mensuels robustes

Le principal facteur d'attrait pour l'AAVE réside dans ses revenus annuels de plus de 70 millions de dollars, avec des dépenses relativement faibles. AAVE est également une application « à gros frais » qui augmente ses revenus avec davantage d'utilisateurs. 

AAVE a gagné 5,73 millions rien qu'en juin, avec une croissance de 25 % d'un mois à l'autre. Pendant presque tous les mois précédents en 2024, AAVE a également augmenté ses revenus provenant des frais de négociation et de transfert. 

AAVE est un concurrent proche de MakerDAO, le surpassant ces dernières semaines. AAVE et MakerDAO sont également en concurrence étroite pour accroître leur offre de pièces stables. GHO et DAI font partie des pièces stables à la croissance la plus rapide, basées sur un protocole DeFi.

AAVE se développe de manière agressive sur de nouveaux protocoles

Récemment, la communauté AAVE a voté pour se développer en se lançant sur ZKSync et Arbitrum. Le protocole AAVE fait également partie des 10 meilleures applications de la nouvelle blockchain Base.

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AAVE est la sixième plus grande application sur Base, même si sa valeur est toujours inférieure à 60 millions de dollars. Pourtant, la présence d'AAVE fait partie de la volonté d'inclure davantage d'applications DeFi via Base et d'atteindre une base d'utilisateurs plus large via des portefeuilles intelligents. 

De plus, AAVE se développe grâce à son stablecoin GHO, qui est déjà déposé pour les rendements sur les services DeFi tiers.

$GHO en tête de liste pour les dépôts et toujours un rendement attractif. Les incitations correspondantes commenceront bientôt, ce qui signifie que le rendement pourrait doubler 👀 https://t.co/LyZxo6S8FW

– MatthΞw Graham 🇦🇺 (Recrutement du directeur de la trésorerie) (@Matthew_Graham_) 25 juin 2024

GHO, en tant que stablecoin en pleine croissance, offre de multiples opportunités de jalonnement et d'arbitrage. GHO est créé avec des garanties excédentaires, ce qui le rend plus sûr que les pièces entièrement algorithmiques. Pour l’instant, les pools GHO et les mécanismes de rendement continuent de renforcer leur liquidité. 

GHO est utilisé en conjonction avec la nouvelle tendance des appariements entre pièces stables. Au lieu de négocier activement, les utilisateurs achètent et mettent en jeu différentes pièces de protocole, puis laissent les constructeurs de protocoles découvrir leur propre profil de risque et fournir un rendement. 

Les prêts cryptographiques ont repris au deuxième trimestre

Les prêts cryptographiques restent risqués et sont sujets à des crises de liquidité et à une contagion panique, mais les protocoles tentent de s'adapter et de se développer au deuxième trimestre. Certaines pièces stables peuvent ne pas être facilement liquides ou ne pas pouvoir être immédiatement libérées. 

AAVE a bénéficié de la croissance des prêts cryptographiques, perceptible au deuxième trimestre. La plus grande part des prêts revient toujours à l’AAVE, fixée à environ 7,4 milliards de dollars. 

AAVE non seulement est en concurrence mais s'associe également à Spark Protocol, Venus Protocol, Morpho et Compound, notamment pour former des paires de pièces stables. 

L’approche de l’AAVE est plus conservatrice que celle d’Ethena. L’offre de pièces stables GHO a augmenté progressivement, passant d’environ 32 millions début 2024 à un peu moins de 90 millions en juin.

Reportage cryptopolitain de Hristina Vasileva