La Banque du Japon vend des bons du Trésor américain, ce qui est bon pour le cercle des devises !

Le cofondateur de BitMEX, Arthur Hayes, a publié une analyse approfondie sur son blog personnel, soulignant que la cinquième plus grande banque du Japon, Norinchukin Bank, a récemment décidé de vendre ses avoirs en obligations américaines et européennes pour une valeur pouvant atteindre 63 milliards de dollars. Cette décision laisse présager une réaction en chaîne qui pourrait voir d’autres banques japonaises emboîter le pas, avec une vente totale d’un montant stupéfiant de 450 milliards de dollars de bons du Trésor américain.

Hayes a expliqué les motivations de la Banque du Japon pour vendre des bons du Trésor américain, principalement en raison de la forte augmentation des écarts de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon. Cet élargissement des écarts de taux d’intérêt a conduit à une augmentation significative des coûts de couverture de change requis par les banques japonaises pour détenir la dette américaine, ce qui a entraîné des pertes liées à la détention de ces obligations. Dans le contexte économique actuel, l’intérêt de détenir de la dette américaine a considérablement diminué.

Hayes a en outre prédit que la secrétaire américaine au Trésor, Yellen, pourrait prendre des mesures pour stabiliser les marchés financiers, compte tenu du contexte actuel de l'année électorale. Il pourrait demander à la Banque du Japon d'absorber ces obligations vendues par le biais du mécanisme de rachat des autorités monétaires étrangères et internationales (FIMA) de la Réserve fédérale afin d'empêcher une forte hausse des rendements obligataires américains et ainsi éviter de déclencher des turbulences sur les marchés financiers.

L’analyse de Hayes a en outre souligné que si la Réserve fédérale adoptait l’impression monétaire à grande échelle pour racheter ces obligations américaines vendues par le Japon, cela injecterait une nouvelle vague de liquidités en dollars américains sur le marché des cryptomonnaies. Cette augmentation de liquidité est susceptible d’alimenter une tendance haussière sur le marché des cryptomonnaies, entraînant d’énormes rendements pour les investisseurs. Hayes a souligné que pour maintenir le système financier actuel basé sur le dollar américain, une augmentation de l’offre de dollars américains est inévitable, ce qui fera sans aucun doute augmenter le prix des actifs cryptographiques, dont Bitcoin.

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