La société américaine de technologie logicielle MicroStrategy a annoncé le prix d'une nouvelle offre de dette de 700 millions de dollars arrivant à échéance en 2032, destinée à financer de nouveaux achats de Bitcoin.
Le communiqué de presse officiel indique que les billets seront vendus dans le cadre d'une offre privée à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A du Securities Act de 1933.
Initialement annoncée à 500 millions de dollars, l'offre a été portée à un montant en principal global de 700 millions de dollars.
MicroStrategy prévoit d'affecter une partie des recettes à l'acquisition de plus de Bitcoin pour la trésorerie de son entreprise.
La société a déjà amassé 214 400 BTC, évalués à environ 14 milliards de dollars, selon ses résultats financiers du premier trimestre 2024.
Ces billets, qui sont des obligations de premier rang non garanties de MicroStrategy, porteront intérêt au taux de 2,25 % par an.
Les intérêts seront payables semestriellement à terme échu, le 15 juin et le 15 décembre de chaque année.
Les billets arriveront à échéance le 15 juin 2032, « à moins qu'ils ne soient rachetés, remboursés ou convertis antérieurement » selon leurs conditions.
« Sous réserve de certaines conditions, à compter du 20 juin 2029, MicroStrategy pourra racheter en espèces tout ou partie des billets à un prix de remboursement égal à 100 % du montant principal des billets à rembourser. »
MicroStrategy estime que le produit net de la vente s'élèvera à environ 687,8 millions de dollars après déduction des remises des acheteurs initiaux, des commissions et des frais d'offre estimés.
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Si les acheteurs initiaux exercent leur option d'achat intégral de billets supplémentaires, le produit total pourrait atteindre environ 786 millions de dollars.
"MicroStrategy a l'intention d'utiliser le produit net de la vente des billets pour acquérir du Bitcoin supplémentaire et pour les besoins généraux de l'entreprise."
Cette décision fait suite à l’annonce faite par la société le 13 juin de lever 500 millions de dollars via une offre similaire.
L’expansion à 700 millions de dollars souligne la stratégie de la société Bitcoin-maxi visant à renforcer ses avoirs en BTC et sa position sur le marché de la cryptographie.
Il est important de noter que puisque les billets sont vendus conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933, ils ne seront pas officiellement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
Les billets négociés en vertu de la règle 144A ne peuvent pas être vendus ou achetés sur les marchés publics sans satisfaire aux conditions légales préalables de la SEC.
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