Le 13 juin, heure de Pékin, la position de prêt CRV de 140 millions de dollars détenue par le fondateur de Curve, Michael Egorov, a commencé à être liquidée alors que le prix de la monnaie baissait. Au moment d’écrire ces lignes, les positions sur les cinq adresses d’Egorov sont toutes tombées en dessous de la ligne de liquidation, mais seule l’adresse principale a commencé la liquidation. Cependant, le prix de la monnaie CRV a subi une forte baisse, avec une baisse maximale à court terme de plus de 30 %.
En juillet de l'année dernière, le fondateur de Curve a également connu une crise de liquidation, mais en raison de l'invasion de pirates informatiques externes, l'incident a amené le marché du cryptage à lancer un plan d'aide pour Curve. Des dizaines d'institutions et de nombreux magnats chinois tels que Sun Yuchen, Du Jun et Brother Maji ont fourni une aide financière.
Une année s’est écoulée en un clin d’œil, et il semble que ni l’aide financière ni le trading crypto-to-bull n’aient pu sauver Curve et son fondateur de la liquidation.
La liquidation d'une position de 140 millions de dollars est à l'ordre du jour
Tôt le matin du 13 juin, Arkham a publié sur X que le fondateur de Curve, Michael Egorov, est actuellement confronté au risque de liquidation de 140 millions de dollars de jetons CRV. Egorov a emprunté environ 95,7 millions de dollars en pièces stables, principalement du crvUSD, contre environ 141 millions de dollars en jetons CRV sur cinq comptes sur cinq protocoles différents. Les frais d’intérêt annualisés nécessaires au maintien de ces emprunts s’élèvent à 60 millions de dollars.
Sur ce montant, 50 millions de dollars ont été empruntés à Llamalend à un taux d'intérêt annuel d'environ 120 %. N’ayant presque plus de crvUSD à prêter sur Llamalend, les trois comptes d’Egorov représentent déjà plus de 90 % des emprunts sur le protocole. Ces positions risquent d'être liquidées si les prix du CRV chutent d'environ 10 %.
Malheureusement, avec la baisse des prix des cryptomonnaies et certains impacts du FUD du marché, le prix de la devise CRV a chuté en conséquence. En moins d’une heure, le prix du CRV a chuté de plus de 30 %, atteignant un minimum de 0,219 $. Et cela a directement déclenché un bilan.
Selon la surveillance de Lookonchain, le fondateur de Curve, Michael Egorov, est en cours de liquidation. Michael détient actuellement 111,87 millions de CRV (33,87 millions de dollars) en garantie et 20,6 millions de dollars de dettes sur 4 plateformes.
Cependant, selon Ember Monitoring, les positions de prêt garanties par CRV sur les 5 adresses du fondateur de Curve sont toutes tombées en dessous de la ligne de liquidation. Actuellement, les positions à l'adresse principale d'Egorov (0x7a1...428) sont en cours de liquidation. Bien que les positions sur plusieurs autres adresses soient tombées en dessous de la ligne de liquidation, leur liquidation n'a pas encore commencé.
Selon le suivi de l'analyste de données en chaîne @ai_9684xtpa, le fondateur de Curve a été liquidé pour 29,62 millions de CRV et l'adresse 0xF07...0f19E est l'un des principaux liquidateurs. Les utilisateurs de cette adresse ont liquidé 29,62 millions de CRV à un prix moyen de 0,2549 $, dépensant un total de 7,55 millions de FRAX. Actuellement, tous ces jetons ont été déposés sur Binance.
De plus, en raison de la baisse des prix des CRV, les investisseurs ont été liquidés sur Fraxlend avec 10,58 millions de CRV (3,3 millions de dollars).
Actuellement, les positions sur l'adresse principale d'Egorov (0x7a1...428) montrent que le nombre de CRV est d'environ 2,22 millions et que la valeur totale du portefeuille est d'environ 1,04 million de dollars.
La liquidation du fondateur de Curve et l’effondrement de CRV ont également conduit à des ventes concentrées. Selon The Data Nerd, une baleine géante a déposé 10,926 millions de CRV (environ 2,7 millions de dollars) dans Binance. En une heure, il a déposé un total de 24,2 millions de CRV (environ 6,936 millions de dollars) sur Binance. Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant, a également publié que le solde CRV de la bourse avait atteint un niveau record, augmentant de 57 % au cours des deux dernières heures.
Les célébrités institutionnelles n’ont pas réussi à sauver
Fin juillet 2023, quatre pools miniers Curve Finance ont été piratés en raison d'une vulnérabilité de réentrance causée par le langage de programmation Vyper, entraînant une perte totale d'environ 70 millions de dollars. Cela a également directement exposé les fondateurs de Curve à d’énormes risques de liquidation.
Cependant, comme il s’agissait d’une attaque malveillante de pirates informatiques, de nombreuses forces du marché du cryptage ont exprimé leur soutien à Curve. En plus d'Egorov qui a vendu plus de 106 millions de jetons CRV à 19 institutions et investisseurs pour lever des fonds, des célébrités de la cryptographie telles que Sun Yuchen, Du Jun et Brother Maji ont également acheté du CRV.
Justin Sun a acheté 5 millions de jetons CRV, Du Jun a acheté 10 millions de jetons CRV pour un total de 4 millions de dollars américains et frère Maji a acheté 3,75 millions de jetons CRV pour 1,5 million de dollars américains, qui ont tous été promis et verrouillés pendant 6 mois.
Concernant le projet Curve, Du Jun a déclaré : « Beaucoup de gens me demandent pourquoi je soutiens Curve, tout comme lorsque BendDAO a rencontré une crise de liquidité en 2022, nous avons immédiatement communiqué avec l'équipe du projet pour lui apporter notre soutien. » « Ce sont des projets vraiment innovants. Projets et infrastructures industrielles. Les difficultés actuelles ne sont que temporaires. Si nous apportons davantage de soutien ensemble, l’industrie sera en meilleure santé.
Grâce à l'aide financière de plusieurs institutions et de magnats chinois, les transactions de collecte de fonds de gré à gré d'Egorov se sont déroulées sans problème et la santé de la dette de Curve sur les principales plateformes DeFi s'est également améliorée, son coefficient de santé sur Aave V2 s'élevant à 1,87 pour Fraxlend.
Selon des informations publiques, en août de l'année dernière, afin d'éviter une liquidation provoquée par la baisse des prix des CRV, Michael a vendu 159,4 millions de CRV à 33 investisseurs/institutions dans le cadre d'une transaction de gré à gré (OTC) en échange de 63,76 millions de pièces stables. . Le prêt est remboursé et le prix de vente est de 0,4 $.
Mais en septembre de la même année, le volume des échanges de Curve a chuté de 97 %, et son jeton de projet CRV a également chuté depuis.
Il convient de noter que les positions de prêt des fondateurs de Curve sont passées très rapidement de l'alerte précoce à la liquidation officielle le 13 juin, mais en fait, en avril de cette année, les positions de prêt des fondateurs de Curve sur diverses plateformes sont entrées dans la zone dangereuse, et de nombreux les positions étaient saines. Le taux est tombé à environ 1,1.
Le marché de la cryptographie a reculé en avril, les altcoins ayant généralement fortement chuté et le prix du CRV tombant à environ 0,42 $. Cela signifie également que la position de prêt du fondateur de Curve, Michael Egorov, est à nouveau entrée dans la ligne rouge.
À cette époque, Egorov avait hypothéqué un total de 371 millions de CRV (156 millions de dollars) sur 6 plateformes de prêt via 5 adresses et emprunté 92,54 millions de dollars en pièces stables.
En raison de la baisse des prix des CRV, les positions de prêt d’Egorov sur diverses plateformes sont désormais entrées dans la zone dangereuse. Le ratio de santé des prêts pour plusieurs positions est tombé à environ 1,1 (c'est-à-dire que la liquidation commencera si le prix du CRV continue de baisser de 10 % sans couverture ni remboursement).
Deux mois plus tard, il est devenu évident que le fondateur de Curve n'était pas suffisamment préparé, ce qui a finalement conduit à la liquidation rapide de ses positions de prêt.
Conclusion
La liquidation de la position de prêt du fondateur de Curve semble avoir été vouée à l'échec. Le virage baissier du marché de la cryptographie vers une tendance haussière, une période de reprise d'un an et l'afflux massif de fonds n'ont pas inversé l'avenir. Les prix du CRV sont également de plus en plus bas. Ce projet autrefois bon avec un soutien en capital et un soutien a finalement nui aux investisseurs.
À cet égard, certains membres de la communauté ont déclaré que le fonctionnement de Curve était similaire à celui de la finance traditionnelle. Si les capitaux propres ne peuvent pas être réduits à grande échelle, ils choisissent de les mettre en gage lorsque le cours des actions baisse, les banques sont obligées de liquider et de fermer leurs positions. et les fondateurs sont obligés de faire fortune.
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