Notes de MicroStrategy proposant d'acheter du Bitcoin
Voit une tournure surprenante.
MicroStrategy, la société de business intelligence dirigée par Michael Saylor, a annoncé le prix de sa dernière offre de dette. Selon un nouveau communiqué de presse, la société prévoit de lever 700 millions de dollars grâce à l'émission de billets de premier rang convertibles arrivant à échéance en 2032, dans le but d'acheter du Bitcoin supplémentaire et de couvrir les frais généraux de l'entreprise.
Cette décision fait suite à une annonce précédente visant à lever 500 millions de dollars, indiquant ce qui pourrait être une forte demande des investisseurs qui a permis à MicroStrategy d'élargir son offre.
Les billets convertibles porteront intérêt à un taux de 2,25 % par année, payable semestriellement le 15 juin et le 15 décembre, à compter du 15 décembre 2024. Ils arriveront à échéance le 15 juin 2032, à moins qu'ils ne soient rachetés, remboursés ou convertis plus tôt.
MicroStrategy conserve la possibilité de rembourser les billets contre des espèces après le 20 juin 2029, dans des conditions spécifiques, à condition que les actions ordinaires de classe A de la société atteignent certains seuils de prix.
Les investisseurs auront la possibilité de convertir les billets en espèces, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy ou en une combinaison des deux. Le taux de conversion initial est fixé à environ 0,4894 action MSTR par tranche de 1 000 $ de principal de billets, ce qui se traduit par un prix de conversion initial d'environ 2 043,32 $ par action. Ce prix représente une prime de 35 % par rapport au cours récent de l'action de la société.
MicroStrategy estime le produit net de l'offre à environ 687,8 millions de dollars, ou jusqu'à 786 millions de dollars si les acheteurs initiaux exercent leur option d'achat de billets supplémentaires. La vente sera réalisée à titre privé uniquement auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés.
