MicroStrategy a révélé le prix de son offre de billets convertibles de premier rang de 700 millions de dollars.

L'annonce intervient un jour après que la société a présenté une offre initiale de 500 millions de dollars, ce dernier communiqué de presse faisant état d'une augmentation à 700 millions de dollars du montant principal total des billets. MicroStrategy prévoit que l'offre sera clôturée le 17 juin 2024.

« Les billets seront des obligations de premier rang non garanties de MicroStrategy et porteront intérêt à un taux de 2,25 % par an, payable semestriellement à terme échu le 15 juin et le 15 décembre de chaque année, à compter du 15 décembre 2024 », précise le communiqué. la société a écrit.

Les billets viennent à échéance le 15 juin 2032, sauf en cas de rachat, de remboursement ou de conversion anticipés.

MicroStrategy révèle le prix de son offre de billets convertibles

Selon le communiqué de la société publié le 14 juin, le taux de conversion des billets est fixé à 0,4894 action ordinaire de classe A de MicroStrategy pour 1 000 $ de principal des billets.

Cela équivaudra à environ 2 043,32 $ par action et représentera une prime de 35 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) américain de l’action de la société le jeudi 13 juin 2024. Ce prix s’élevait à 1 513,46 $.

Dans sa mise à jour, MicroStrategy a déclaré que l'augmentation de 700 millions de dollars offre aux acheteurs institutionnels qualifiés la possibilité d'obtenir 100 millions de dollars supplémentaires. L'offre initiale du 13 juin mettait en évidence un montant supplémentaire de 75 millions de dollars sur le montant principal total.

Jeudi, MicroStrategy a annoncé le rachat de 650 millions de dollars de billets convertibles arrivant à échéance en 2025, toutes les demandes de conversion étant réglées en actions. La date de rachat est le 15 juillet 2024. 

700 millions de dollars pour acheter du Bitcoin

La société prévoit une augmentation totale de 687,8 millions de dollars, ou jusqu'à 786,0 millions de dollars si les acheteurs initiaux exercent pleinement l'option d'acquérir des billets supplémentaires.

Comme indiqué jeudi, MicroStrategy prévoit d'utiliser le produit de l'offre de billets pour acheter du Bitcoin (BTC) supplémentaire. Actuellement, la société détient 214 400 BTC, le plus important par une personne morale en dehors du trésor massif qui soutient l’ETF spot de BlackRock.