Selon ChainCatcher, MicroStrategy a annoncé le prix de ses billets de premier rang convertibles à 2,25 % échéant en 2032, d'un montant principal global de 700 millions de dollars (les « billets »). Les billets seront vendus dans le cadre d'un placement privé à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »).

MicroStrategy a également accordé aux acheteurs initiaux des billets une option d'achat pour un montant en principal global pouvant atteindre 100 millions de dollars de billets dans les 13 jours suivant la date à laquelle les billets ont été émis pour la première fois. L'offre constitue une augmentation par rapport à l'émission de billets d'un montant principal global de 500 millions de dollars précédemment annoncé.

L'offre devrait être clôturée le 17 juin 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.