Points clés:
MicroStrategy vise à lever 500 millions de dollars via une offre privée.
Les bénéfices seront utilisés pour l'acquisition de Bitcoin et à des fins commerciales.
Les billets sont destinés aux acheteurs institutionnels qualifiés, non enregistrés en vertu de la Securities Act.
L'offre privée de MicroStrategy vise à lever 500 millions de dollars via des obligations convertibles de premier rang à échéance 2032, pour acquérir plus de bitcoins. L'offre est disponible uniquement pour les acheteurs institutionnels qualifiés.
Récemment, MicroStrategy a annoncé son intention de procéder à une offre privée. La société vise à collecter 500 millions de dollars grâce à une offre privée de billets de premier rang convertibles. Ces billets arriveront à échéance en 2032 et joueront un rôle très important dans la planification financière stratégique de cette entreprise.
Offre privée de MicroStrategy : une opération financière stratégique
La société a annoncé que le produit net de l'offre sera utilisé pour acquérir des bitcoins supplémentaires conformément à la stratégie d'investissement à long terme de la société et à des fins générales de l'entreprise.
L'offre est réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la Securities Act de 1933. La société donnera également aux acheteurs initiaux une option d'achat, dans les 13 jours suivant la première émission, jusqu'à un montant principal global supplémentaire de 75 millions de dollars des billets.
Selon le document, l'obligation convertible de premier rang promet d'être une obligation senior non garantie. Bien qu'elle soit liée au paiement des intérêts depuis le 15 décembre 2024, elle sera payée semestriellement les 15 juin et 15 décembre. Les obligations en question seront converties en espèces ou, dans l'intérêt de la société, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy ou en une combinaison des deux.
Lire la suite : MicroStrategy : règlement pour évasion fiscale avec amende de 40 millions de dollars
Utilisation du produit net de l'acquisition de Bitcoin
L'offre, approuvée par MicroStrategy, est soumise aux conditions du marché et à d'autres conditions ; l'offre n'est valable que lorsqu'elle est réalisée. Les obligations et toutes les actions pouvant être émises lors de la conversion des obligations seront proposées et vendues uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés.
Ni les billets ni les actions n'ont été ni ne seront enregistrés en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction. Par conséquent, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou demande d'exemption des exigences d'enregistrement.
AVERTISSEMENT : les informations présentées sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général sur le marché et ne constituent pas des conseils en investissement. Nous vous encourageons à effectuer vos propres recherches avant d'investir.
