Coinspeaker MicroStrategy prévoit une vente d'actions majeure pour financer un achat de Bitcoin de 500 millions de dollars
MicroStrategy, une société de veille économique, a annoncé son intention de vendre pour 500 millions de dollars de billets convertibles de premier rang pour financer de nouvelles acquisitions de Bitcoin (BTC). Cette décision vise à renforcer le portefeuille Bitcoin déjà important de la société.
Dans une annonce officielle jeudi, MicroStrategy a précisé que les billets seraient dus en 2032 et seraient proposés dans le cadre d'une vente privée à des acheteurs institutionnels qualifiés, conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933.
Offre conditionnelle
MicroStrategy a souligné que l'offre prévue est soumise aux conditions du marché et à d'autres conditions. En conséquence, il n'existe aucune garantie quant au calendrier, à la réalisation ou aux modalités de l'offre.
La société prévoit également d'accorder aux acheteurs initiaux une option d'achat d'un montant en principal total supplémentaire de 75 millions de dollars de billets dans un délai de 13 jours à compter de la date d'émission initiale.
En outre, la société de renseignement économique a déclaré que les billets seront des obligations de premier rang non garanties de MicroStrategy, portant des intérêts payables semestriellement le 15 juin et le 15 décembre, à compter du 15 décembre 2024. La date d'échéance est fixée au 15 juin 2032, à moins que les billets sont rachetés, rachetés ou convertis plus tôt.
Objet de la vente
Une fois l'offre proposée approuvée, MicroStrategy a l'intention d'utiliser le produit principalement pour acheter davantage de Bitcoin et pour les besoins généraux de l'entreprise.
MicroStrategy a commencé son parcours Bitcoin en août 2020 lorsque la société a commencé à investir dans Bitcoin comme couverture contre l’inflation. À cette époque, la société était la première société cotée en bourse à adopter Bitcoin comme alternative à la détention de liquidités. Michael Saylor, alors PDG de la société, a déclaré que sa décision de commencer à investir dans Bitcoin découlait de la conviction de la société que Bitcoin est une bonne réserve de valeur.
"Cet investissement reflète notre conviction que Bitcoin, en tant que crypto-monnaie la plus largement adoptée au monde, constitue une réserve de valeur fiable et un actif d'investissement attrayant avec un potentiel d'appréciation à long terme plus important que la détention de liquidités", a-t-il déclaré.
Depuis le lancement de sa stratégie d’acquisition de Bitcoin, MicroStrategy est devenue la plus grande entreprise détentrice de crypto-monnaie. Au 1er mai 2024, la société possédait environ 214 400 BTC, évalués à environ 7,5 milliards de dollars après son dernier achat en avril.
Ces actifs ont été accumulés à différents intervalles de temps avec un prix moyen de 35 158 $ par Bitcoin.
La plupart des achats de Bitcoin ont été acquis via la vente des actions de la société. Cependant, en 2022, la société a annoncé que sa filiale MacroStrategy avait obtenu un prêt de 205 millions de dollars auprès de Silvergate Bank pour augmenter son portefeuille Bitcoin. MacroStrategy et Silvergate ont convenu d'utiliser l'actif cryptographique comme garantie pour l'entreprise. Cette décision montre l’engagement et le soutien inébranlables de l’entreprise envers le principal actif cryptographique.
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