MicroStrategy prévoit d'augmenter son investissement dans Bitcoin avec une offre d'obligations.

La société de logiciels d'entreprise MicroStrategy (MSTR) a annoncé aujourd'hui une offre de billets de premier rang convertibles de 500 millions de dollars pour augmenter la quantité de Bitcoin dans son portefeuille.

Les billets, qui constituent les obligations non garanties et de premier rang de MicroStrategy, arriveront à échéance le 15 juin 2032 et comporteront des paiements de coupons semestriels. Les obligations proposées par la société sont considérées comme des actifs moins risqués car elles peuvent être converties en actions et bénéficient d'une fonction de paiement prioritaire en cas d'éventuelle faillite. Cependant, la capacité des obligations à être converties en actions peut être considérée comme un outil d’investissement plus attractif pour les investisseurs car elle offre des rendements potentiels.

MicroStrategy a également fait la déclaration suivante concernant l'offre d'obligations :

"MicroStrategy a également l'intention d'accorder aux acheteurs initiaux des billets une option d'achat d'un montant maximal de 75 millions de dollars pour le montant principal total des billets dans un délai de 13 jours à compter de la date d'émission initiale des billets. L'offre est soumise aux fluctuations du marché. et d'autres conditions et se limite à savoir si ou quand l'offre sera réalisée. "Aucune garantie ne peut être donnée quant à sa réalisation ou dans quelles conditions elle sera réalisée."

Le public cible de l'offre d'obligations a été déterminé comme étant des acheteurs institutionnels qualifiés utilisant la règle 144A du Securities Act de 1933. Les billets seront convertibles en espèces, en actions ordinaires de catégorie A de MicroStrategy, ou en une combinaison de ceux-ci, à la discrétion de la société.

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