MicroStrategy cherche à offrir 500 millions de dollars de billets de premier rang convertibles, le produit étant utilisé pour acheter du Bitcoin (BTC) supplémentaire, a annoncé la société jeudi. Les billets arrivent à échéance en 2032.
Jeudi, MicroStrategy a révélé son intention d'offrir aux acheteurs institutionnels qualifiés la possibilité d'acheter des obligations convertibles de premier rang non garanties qui arriveront à échéance en 2032.
Déclarant que l'offre privée serait soumise aux conditions du marché et à d'autres facteurs, la société a déclaré que ces billets porteraient des intérêts payables semestriellement et à terme échu le 15 juin et le 15 décembre.
Celle-ci durera jusqu'à l'échéance le 15 juin 2032, à moins que les billets ne soient rachetés, remboursés ou convertis selon les conditions de l'offre.
MicroStrategy, pourrait, sous conditions, racheter contre espèces tout ou partie des billets.
"Les détenteurs de billets auront le droit d'exiger que MicroStrategy rachète contre espèces tout ou partie de leurs billets le 15 juin 2029", a noté la société basée aux États-Unis.
MicroStrategy utilisera les bénéfices pour acheter plus de Bitcoin
Selon l’annonce d’aujourd’hui, les billets sont convertibles en espèces, en actions ordinaires de classe A de la société ou en une combinaison des deux.
Le prix de référence dans le calcul de la conversion initiale sera la moyenne pondérée en volume composite des actions de MicroStrategy de 9h30 à 16h00 HAE à la date de tarification.
Si la vente a lieu, MicroStrategy utilisera le produit net pour acheter plus de Bitcoin afin de compléter les 214 400 BTC que la société détenait au 30 avril 2024.
La société utilisera également ces fonds à d’autres fins.