Auteur : David Pan, Bloomberg ; Compilateur : Deng Tong, Golden Finance
Matt Brown a décidé qu'il était l'un des participants les plus populaires à une conférence technologique organisée par Nvidia ce printemps.
Des employés du géant de la fabrication de puces à ceux représentant des géants de la Silicon Valley comme Google et Amazon, en passant par des startups d'intelligence artificielle peu connues, il semble que tout le monde veuille demander au dirigeant de 46 ans de la société minière de crypto Core Scientific Inc. le centre de données de son entreprise dispose d'une capacité supplémentaire.
"Je reçois simplement des appels à froid ou des SMS de la part de pairs du secteur qui recherchent de la capacité parce qu'ils découvrent qu'il n'y a pas de capacité là-bas", a-t-il déclaré dans une interview la semaine dernière. « Tout le monde se démène pour savoir où trouver de la capacité au cours des 12 prochains mois, et cela devient de plus en plus difficile. »
Le boom de l’IA a entraîné une pénurie sans précédent d’espace dans les centres de données et de puces d’unité de traitement graphique utilisées par l’IA, ainsi qu’un accès rapide à suffisamment d’électricité pour tout alimenter. Les nouvelles installations en construction se remplissent rapidement : environ 83 % de la capacité des centres de données en construction a déjà été louée à l'avance, selon un rapport de mars de la société immobilière commerciale CBRE Group, motivé par les besoins des sociétés d'intelligence artificielle et des fournisseurs de services cloud.
La recherche de tout espace de centre de données disponible a conduit de nombreux acteurs du domaine de l'IA à se tourner vers une gamme de sociétés minières de cryptographie qui disposent déjà des ressources nécessaires et recherchent des utilisations plus rentables. La vague de demande a émergé cette semaine lorsque Core Scientific a annoncé un partenariat avec la startup d'intelligence artificielle CoreWeave qui générera environ 3,5 milliards de dollars de revenus sur 12 ans. Mais cette nouvelle a été rapidement enterrée lorsqu'un rapport de Bloomberg a déclaré que CoreWeave avait proposé d'acquérir Core Scientific pour environ 1 milliard de dollars.
"Nous pensons que l'opportunité de l'IA aujourd'hui est que nous pouvons convertir l'infrastructure existante pour héberger des clients", a déclaré Adam Sullivan, PDG de Core Scientific, dans une interview avant l'annonce de l'acquisition de CoreWeave. Les clients souhaitent installer de très grandes baies de GPU pour leurs clients et. ces clients sont en fin de compte des clients de l'IA", a-t-il déclaré, refusant de commenter le rapport d'acquisition de mardi.
Le mineur de cryptomonnaie a identifié environ 500 mégawatts de capacité de centre de données qui pourraient être convertis en installations pour alimenter l'intelligence artificielle, ce qui, selon Sullivan, pourrait être "la plus grande installation de GPU dédiée à l'IA au monde". Pour mettre les choses en perspective : cela suffit à alimenter des centaines de milliers de foyers pendant un an.
Il n’est donc pas surprenant que CoreWeave soit intéressé par l’acquisition pure et simple de la société basée à Austin, au Texas. La réaction du marché boursier – y compris une hausse de 22 % des actions de la société minière TeraWulf Inc. mardi – suggère que les investisseurs parient sur d'autres bonnes nouvelles pour l'industrie.
L’un des principaux défis de la construction d’un centre de données consiste à fournir l’énergie nécessaire à son fonctionnement. Il s'agit d'un processus complexe qui implique généralement la construction de sous-stations permettant aux centres de données de tirer leur énergie du réseau, et la construction de ces installations prend généralement au moins plusieurs années.
Morgan Stanley estime que les développeurs de centres de données seraient prêts à payer une prime d'environ 101 % sur les prix de l'électricité s'ils pouvaient obtenir de l'électricité deux ans plus tôt que leurs concurrents, en supposant une durée de vie économique de six ans pour les GPU. Même en supposant une durée de vie économique des puces de 10 ans, les analystes estiment la prime à 61 %.
Transformation du centre de données
Une façon de prendre une longueur d'avance consiste simplement à transformer les centres de données existants en centres miniers, un processus énergivore dans lequel des ordinateurs spécialisés résolvent des énigmes mathématiques pour vérifier les transactions cryptographiques sur la blockchain et reçoivent une compensation sous forme de Bitcoin ou d'autres jetons cryptographiques. . Une mise à jour du logiciel blockchain Bitcoin en avril a réduit de moitié les récompenses versées aux mineurs, rendant l’offre particulièrement attractive désormais.
Le rapport de Morgan Stanley indique que la valeur d'un centre de données pouvant être rapidement converti est bien supérieure à sa valeur en tant qu'installation minière. Les analystes de la société ont trouvé plus de 7 gigawatts de sites qui pourraient être modernisés parmi les 21 plus grandes sociétés minières de crypto cotées en bourse, qui ne contribuent ensemble qu’environ un quart de la puissance de calcul nécessaire pour extraire du Bitcoin.
Alors que certains mineurs de crypto qui tentent de profiter du boom de l'IA recherchent des centres de données plus convertibles et une puissance facilement disponible à louer à des sociétés d'IA, certains mineurs adoptent une approche plus directe, achetant du matériel spécialisé et payant directement aux clients intelligents d'intelligence artificielle. vendre de la puissance de calcul. Northern Data AG, Bit Digital Inc., Iris Energy, Hive Digital Technologies Ltd. et Hut 8 Corp. ont acheté pour des centaines de millions de dollars de puces Nvidia, qui étaient rares en tant qu'hyperscalers de centres de données tels que Google. et Amazon.com ont acheté la majeure partie de l'inventaire.
Ces sociétés ont déjà lancé des opérations minières basées sur GPU en même temps que les sociétés minières Bitcoin, qui utilisent un type de technologie différent. Ils ont tendance à se spécialiser dans l’exploitation de centres de données haut de gamme adaptés au calcul haute performance et entretiennent souvent des relations avec Nvidia ou des grossistes de puces, car ils étaient déjà de gros acheteurs de GPU lors du précédent marché haussier des cryptomonnaies.
Carte graphique Nvidia
"Maintenir ces relations et bien travailler avec ces partenaires est tout aussi important que de bien travailler avec Nvidia", a déclaré Rosanne Kincaid-Smith, COO du groupe de crypto-mineur Northern Data, qui possède un large portefeuille d'actifs précédemment utilisés pour l'extraction de GPU Ethereum.
Northern Data, basée à Francfort, gère l'un des plus grands clusters d'IA au monde. Soutenu par Tether Holdings, l'émetteur du stablecoin Tether et l'une des sociétés de cryptographie les plus rentables, Northern Data a acheté pour plus de 800 millions de dollars d'équipements Nvidia, y compris la puce H100, qui est actuellement très demandée dans les applications d'IA générative. Environ 70 % des activités du mineur de crypto-monnaie allemand, y compris les puces A100, prédécesseur du H100, ont été utilisées pour extraire la crypto-monnaie Ethereum, jusqu'à ce que la blockchain de la pièce subisse une mise à jour logicielle majeure qui rende les puces inutilisables à cette fin. Le mineur déploiera 20 000 H100 d’ici la fin de l’été, ce qui en fera un fournisseur majeur de puissance de calcul pour les entreprises européennes d’IA.
CoreWeave elle-même est une société minière de crypto-monnaie devenue un nouveau venu en matière d'intelligence artificielle, une réussite que Northern Data veut imiter. CoreWeave, basée au New Jersey, a levé des milliards de dollars lors de récentes rondes de financement, la valorisant à 19 milliards de dollars, et envisage une introduction en bourse. Northern Data envisage également une introduction en bourse pour son unité de cloud computing Taiga alors qu'elle a dévoilé un montage financier pour acheter plus de puces et renforcer ses produits d'intelligence artificielle générative.
"Ils ont également environ six mois d'avance sur nous, donc j'aimerais poursuivre cette conversation dans six à neuf mois et faire une autre comparaison", a déclaré Kincaid-Smith.
Tout cela constitue une période étonnamment passionnante pour le secteur des centres de données, avec cette technologie autrefois endormie qui se répand aux quatre coins du monde et attire désormais l'attention des acteurs majeurs de la Silicon Valley à Wall Street.
«Je travaille dans le secteur des infrastructures numériques ou des centres de données depuis plus de 20 ans», a déclaré Brown, cadre de Core Scientific. "Je n'ai jamais vu un tel taux de croissance."