Core Scientific, l'une des plus grandes sociétés minières de Bitcoin aux États-Unis, opère une transition significative vers l'infrastructure d'intelligence artificielle (IA) au milieu des défis persistants sur le marché des crypto-monnaies. Le 3 juin, la société a annoncé un accord monumental de 3,5 milliards de dollars avec le fournisseur de cloud IA CoreWeave. 

Investissement important dans l’infrastructure d’IA

Cet accord implique que Core Scientific fournisse 200 mégawatts (MW) supplémentaires d’infrastructure pour prendre en charge les opérations de calcul haute performance (HPC) de CoreWeave. La collaboration devrait générer des revenus substantiels, les projections indiquant un revenu annuel moyen d'environ 290 millions de dollars sur la durée initiale de 12 ans.

Cet accord représente une part importante des ressources de Core Scientific, représentant environ 18 % de son infrastructure opérationnelle totale. En avril 2024, Core Scientific disposait de 745 MW d'infrastructure opérationnelle et de 372 MW supplémentaires d'infrastructure partiellement construite dans ses deux centres de données au Texas. La relation croissante de la société avec CoreWeave fait partie d’une stratégie plus large visant à diversifier son modèle commercial et à stabiliser ses sources de revenus face à un marché volatile du Bitcoin.

Le partenariat de Core Scientific avec CoreWeave n’est pas nouveau. En mars 2024, les sociétés ont conclu un contrat pluriannuel dans le cadre duquel Core Scientific a accepté de fournir jusqu'à 16 MW d'infrastructure de centre de données pour prendre en charge les opérations d'IA et HPC de CoreWeave. Cette collaboration continue souligne l’importance stratégique de l’IA et du cloud computing dans les projets futurs de Core Scientific.

CoreWeave, fondée en 2017 et initialement connue sous le nom d'Atlantic Crypto, s'est rapidement développée dans l'industrie technologique malgré le manque d'expérience de ses fondateurs, Michael Intrator, Brian Venturo et Brannin McBee, dans le secteur du cloud. Leur expérience dans le trading de contrats à terme sur l’énergie n’a pas entravé la croissance de l’entreprise. En mai 2024, CoreWeave a obtenu une facilité de crédit de 7,5 milliards de dollars auprès d'investisseurs majeurs tels que Blackstone, Magnetar et Coatue, qui valorisait l'entreprise à 19 milliards de dollars, comme le rapporte le Wall Street Journal.

S'adapter au paysage changeant du Bitcoin

Le moment de la transition de Core Scientific vers l’infrastructure d’IA coïncide avec le quatrième événement de réduction de moitié du Bitcoin le 20 avril 2024, qui a vu les récompenses des mineurs de Bitcoin réduites de 6,25 BTC par bloc à 3,125 BTC. Cette réduction des récompenses, combinée à l’absence d’augmentation significative du prix du Bitcoin, a poussé les sociétés minières à trouver d’autres sources de revenus.

Le PDG Adam Sullivan a souligné que le partenariat avec CoreWeave permet à Core Scientific d'équilibrer son portefeuille entre l'exploitation minière de Bitcoin et l'hébergement informatique alternatif. Cette stratégie vise à maximiser les flux de trésorerie et à minimiser les risques tout en maintenant une exposition significative au potentiel de hausse du Bitcoin.

Les fondateurs de CoreWeave, Brannin McBee (à gauche) et Michael Intrator. Source : WSJ

La nouvelle de l'accord CoreWeave fait suite à la sortie de Core Scientific d'un processus de restructuration de faillite de 13 mois. En janvier 2024, la société a reçu l’autorisation du tribunal pour remettre ses actions en bourse au Nasdaq sous le symbole « CORZ », marquant la fin d’une période difficile. Le plan de restructuration a été confirmé par le tribunal des faillites du district sud du Texas, et Core Scientific prévoyait d'être réinscrit au Nasdaq peu de temps après l'approbation.

Les difficultés financières de Core Scientific ont été exacerbées par une combinaison de facteurs, notamment un marché baissier prolongé, la hausse des prix de l’énergie, des difficultés accrues dans le secteur minier et des créances irrécouvrables résultant de prêts accordés à la société de cryptographie en faillite Celsius. Ces défis ont conduit au dépôt de bilan de l’entreprise en décembre 2022 et à sa radiation ultérieure du Nasdaq Global Select Market. Cependant, une augmentation substantielle des prix et des taux de hachage du Bitcoin depuis le dépôt a facilité le redressement financier et la restructuration de l’entreprise. 

Les principales positions scientifiques pour l’avenir

Tout au long de 2023, Core Scientific est resté un acteur important dans l’industrie minière de la cryptographie, produisant plus de 13 700 Bitcoins auto-exploités et 5 500 BTC provenant de mineurs colocalisés. La capacité de l’entreprise à traverser la crise financière et son orientation stratégique vers l’infrastructure IA et HPC met en évidence sa résilience et son adaptabilité dans un marché en évolution rapide.

L’accord de 3,5 milliards de dollars de Core Scientific avec CoreWeave marque un changement crucial dans sa stratégie commerciale, mettant l’accent sur la diversification et la gestion des risques dans un contexte de marché fluctuant du Bitcoin. En intégrant les opérations d'IA et de HPC, Core Scientific se positionne pour une croissance et une stabilité soutenues, garantissant ainsi qu'elle reste une force formidable dans les secteurs de la cryptomonnaie et du calcul haute performance.

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