Le 30 juillet, heure de Pékin, certaines versions du langage de programmation Hyper Vyper se sont révélées présenter de graves vulnérabilités, et certains projets importants, notamment Curve Finance, ont été attaqués en conséquence.
Selon l'explication de l'équipe Curve, étant donné que certains pools (alETH, msETH, pETH) utilisent le langage Vyper version 0.2.15, la fonction de verrouillage de réentrée échoue, permettant aux attaquants d'exécuter certaines fonctions plusieurs fois dans une seule transaction, ce qui entraîne un certain montant. de perte en capital s'est produite.
En ce qui concerne le montant spécifique des pertes, Paidun a précédemment signalé qu'il incluait Alchemix (émetteur alETH), JPEG'd (émetteur pETH), Metronome (émetteur msETH), deBridge, Ellipsis, le pool Curve CRV-ETH, etc. Les pertes totales étaient d'environ 52 millions de dollars américains.
Dans des circonstances extrêmes, en raison de l'incapacité des réserves de liquidité en chaîne du CRV à résister efficacement à la pression de vente concentrée, les prix de négociation du CRV sur plusieurs DEX ont fluctué violemment ce matin. Parmi eux, entre 3 h 05 et 3 h 15, Uniswap Le prix instantané de. la paire de négociation CRV/WETH est presque revenue à zéro, le plus bas tombant à environ 0,08 $ US (il est maintenant remonté à environ 0,62 $ US).
Heureusement, ce prix instantané extrême n’a pas été signalé par l’oracle Chainlink. Selon l’historique des données de flux de prix de Chainlink, on peut voir qu’en raison de la logique de cotation pondérée des « CEX + DEX », le prix le plus bas indiqué par l’oracle au même moment était de 0,59 $ US. En tant que service Oracle le plus couramment utilisé dans l'industrie, cette « petite » différence de prix peut aider Curve, Aave et même l'ensemble de l'industrie DeFi à éviter un désastre plus grave.
Nous pouvons imaginer à quoi ressemblerait DeFi ce matin si Chainlink ne rapportait pas 0,59, mais plutôt 0,08.
La première chose qui peut être déterminée est que les positions de dette hypothécaire CRV sur un grand nombre de protocoles de prêt, y compris Aave, seront directement confrontées à des risques de liquidation.
Prenons l'exemple du fondateur de Curve, Michael Egorov, qui a hypothéqué un total de 292 millions de CRV (environ 181 millions de dollars) sur Aave, FRAXlend, Abracadabr et Inverse, et a prêté 110 millions de dollars de fonds. environ Environ 0,40 $. Si Chainlink indiquait un prix de 0,08 $, il ne fait aucun doute que ces positions seraient immédiatement liquidées.
Dans ce cas, de nombreux utilisateurs, dont Michael Egorov, seront confrontés à des pertes en capital. Étant donné que la capacité de liquidité du CRV sur la chaîne est déjà insuffisante à ce moment-là, il est difficile d'exécuter efficacement ces liquidations, affectant ainsi les protocoles de prêt tels que Aave. et FRAXlend. Cela crée une menace potentielle de créances douteuses (le CRV est presque nul et il sera difficile de couvrir la dette avec l'argent des ventes de liquidation).
Au fur et à mesure que la liquidation progresse, CRV continuera à faire face à une pression de vente plus forte, ce qui pourrait intensifier la panique dans la communauté (n'oubliez pas que le frère fondateur sera également emmené à ce moment-là), déclenchant ainsi une situation plus grave.
Du jour au lendemain, plusieurs pierres angulaires du monde DeFi ont été gravement endommagées, ce qui aura forcément un impact collatéral énorme. Il est difficile d'imaginer à quoi ressemblerait l'industrie après s'être levé ce matin si cela se produisait.
Lors des discussions communautaires, certaines personnes ont comparé l'opération de cotation de Chainlink ce matin à BitMEX, qui "a débranché le câble réseau" sur 312. Ce dernier, en tant qu'échange de contrats avec le plus grand volume d'échanges du secteur en 2020, était en baisse d'un an et demi. heures pendant les conditions extrêmes du marché le 312. , mais cela a indirectement empêché le marché de s'effondrer davantage, tant de gens ont plaisanté en disant que cela "sauvait l'industrie".
Objectivement parlant, la situation de Chainlink est toujours différente de celle de BitMEX. Il n'exécute normalement que sa propre logique de cotation pondérée « CEX + DEX ». Bien que du point de vue de certains utilisateurs, l'utilisation des CEX comme l'une des sources de cotation semble moins décentralisée dans le monde DeFi, à en juger par les conditions actuelles du marché, les CEX ont toujours des cotations plus complètes et plus stables que les DEX (en particulier pour les altcoins), au moins cette fois, les citations des CEX auraient pu sauver l’industrie.