Dans le domaine des cryptomonnaies, la piste oracle est souvent ignorée par les utilisateurs car elle implique principalement une technologie back-end. En tant qu’utilisateurs d’actifs cryptographiques, il nous est difficile de percevoir directement la valeur des oracles, c’est pourquoi leur rôle est souvent sous-estimé.
En fait, les oracles jouent un rôle crucial dans le développement de la technologie blockchain. La blockchain est un système relativement fermé lorsqu’il est nécessaire d’interagir avec des données externes hors chaîne, l’oracle devient un pont indispensable.
L'oracle n'est pas un outil utilisé pour prédire l'avenir, mais un hub clé reliant les données hors chaîne et en chaîne. Il peut transmettre de manière sûre et fiable des données en temps réel hors chaîne (telles que les cours des actions, les prix de l'or, etc.) à la chaîne. Il peut également transmettre des données en chaîne hors chaîne via des oracles, réalisant ainsi une circulation bidirectionnelle des données. données.
Depuis l’avènement de Chainlink, les oracles sont devenus de plus en plus importants dans le domaine des cryptomonnaies, en particulier dans les conditions récentes du marché, où les oracles sont devenus de plus en plus critiques.
Par exemple, la montée en puissance de pistes populaires telles que RWA, AI et DePIN reposent toutes sur les fonctions des oracles, ce qui a également favorisé le développement de la piste oracle.
Dans la filière RWA, le rôle des oracles est particulièrement important, car ils peuvent transmettre en toute sécurité et avec précision des données sur les actifs du monde réel (telles que la valeur de l'immobilier, les actions, les prix de l'or, etc.) à la chaîne. En tant que pont entre les données hors chaîne et en chaîne, les oracles garantissent le temps réel et la fiabilité des données.
De même, le projet DePIN s'appuie sur des oracles pour transmettre des données critiques. Qu'il s'agisse de données de marché, de données sur le comportement des utilisateurs ou de toute autre forme d'informations hors chaîne, les oracles peuvent garantir l'exactitude et la disponibilité de ces données sur la blockchain.
De plus, les projets de la filière IA doivent également accéder à des données hors chaîne pour l'apprentissage et le raisonnement, et les oracles jouent un rôle crucial dans ce processus. Il permet aux systèmes d’IA d’obtenir des données en temps réel hors chaîne et d’effectuer les opérations correspondantes sur la blockchain.
Avec le développement de pistes telles que RWA, AI et DePIN, la piste Oracle s'est également développée. Il existe déjà des projets sur la piste oracle d'une valeur marchande de plusieurs dizaines de milliards de dollars (comme Chainlink), ce qui ouvre sans aucun doute de nouvelles possibilités pour la valeur marchande des projets sur la piste oracle.
1. PYTHE
Dans le circuit oracle, il existe plusieurs projets de haute qualité dignes d’attention.
Chainlink est sans aucun doute le leader dans ce domaine. Fondée en 2017, elle a actuellement une capitalisation boursière de plus de 9,8 milliards de dollars.
En plus de Chainlink, il existe deux projets dignes d'attention : PYTH et API3. Par rapport à Chainlink, il existe encore un écart important entre la valeur marchande de ces deux projets.
PYTH a été fondée en 2021 et de nombreux membres principaux de l'équipe ont travaillé chez Jump Trading et Jump Crypto. Ses investisseurs comprennent Multicoin Capital et Castle Island Ventures.
Pyth Network est un oracle axé sur les données décentralisées des marchés financiers, visant à fournir des données précises et en temps réel sur les marchés financiers pour améliorer la fonctionnalité et la fiabilité des applications de finance décentralisée (DeFi).
En tant que projet phare de l'écosystème Solana, la portée commerciale de PYTH a dépassé l'écosystème de la chaîne publique Solana. Actuellement, il fournit également des services Oracle pour plusieurs écosystèmes de chaînes publiques tels que Ethereum et BNB Chain.
Le 20 mai, PYTH a achevé le déverrouillage du jeton en forme de falaise en 2024, et le prochain déverrouillage d'un montant important n'aura pas lieu avant le 20 mai 2025. Par conséquent, au cours de la prochaine année, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de l'impact du grand nombre de PYTH. -le déblocage des montants. Les marchés créent une pression.
Lors du déblocage d'un montant important le 20 mai, le prix du PYTH est tombé à environ 0,35 $, mais a rapidement atteint un plancher et a rebondi de plus de 20 % ce jour-là, poussant le prix à plus de 0,42 $. Cela montre que le consensus de PYTH est assez fort. Avec le soutien positif d’Ethereum spot et d’Ethereum ETF, le prix actuel du jeton PYTH est d’environ 0,47 $.
Actuellement, la valeur marchande en circulation de PYTH est de 1,7 milliard de dollars américains et le taux de circulation des jetons est de 36 %. Par rapport à Chainlink, il existe encore un écart de près de 6 fois dans la valeur marchande en circulation.
2、API3
API3 a été créée en 2020. En novembre de la même année, elle a reçu un investissement de 3 millions de dollars américains, dirigé par Placeholder, avec la participation de CoinFund, DCG et d'autres.
Les oracles traditionnels (tels que Chainlink) utilisent des solutions Oracle tierces. Ces oracles sont hébergés par des opérateurs tiers pour intégrer les données externes fournies par les fournisseurs d'API et les saisir dans des contrats intelligents.
API3 utilise une solution Oracle propriétaire qui permet aux fournisseurs de données d'exécuter leurs propres nœuds Oracle (Airnodes), éliminant ainsi les intermédiaires et fournissant des données directement aux utilisateurs. Cette méthode élimine les processus de transmission de données redondants et améliore considérablement l'efficacité de la transmission de données. En termes de précision et de latence des données, API3 peut offrir de plus grands avantages que les oracles tiers.
La valeur marchande actuelle d'API3 n'est que de plus de 200 millions de dollars américains, soit près de 50 fois différente de celle de Chainlink. Cependant, les données de base de l'API3 se sont bien développées récemment et ont atteint une coopération avec des projets tels que Blast et Mantle. Par conséquent, API3 est considéré comme un projet de haute qualité avec une faible valeur marchande et un faible potentiel sur la piste Oracle, et peut être considéré comme un cheval noir.
En général, le lien entre la blockchain et le monde réel est de plus en plus étroit, et la blockchain nécessite une alimentation en données du monde réel. Des projets tels que AI, DePIN et RWA sont tous indissociables des oracles. Il est prévisible que l'espace de marché futur de la piste des machines Oracle deviendra de plus en plus grand. Dans cette piste, des projets tels que Chainlink, PYTH et API3 méritent notre attention.
