En tant que première plateforme de trading de cryptomonnaies au monde, en plus de fournir des services de trading, Binance fournit également un soutien et un financement pour des projets potentiels de blockchain via son programme d'incubation d'investissement. Ces programmes d'incubation apportent non seulement d'énormes bénéfices à Binance elle-même, mais jouent également un rôle positif dans la prospérité de l'ensemble de l'écosystème blockchain.
1. Positionnement et avantages de Binance Investment
Les investissements externes de Binance sont principalement réalisés via sa branche de capital-risque et d'incubation Binance Labs. Binance Labs a été officiellement créé en avril 2018. En tant qu'unité commerciale interne de capital-risque de Binance, Binance Labs est en mesure de découvrir des fondateurs ayant des idées innovantes, de les soutenir dans la construction de leur projet et de créer conjointement l'avenir de l'industrie Web3. Les investissements de Binance Labs ne se limitent pas à des blockchains et à des étapes de développement spécifiques, fournissant un soutien et des ressources complets aux entrepreneurs et startups blockchain, dans le but d'aider les projets en phase de démarrage à réussir grâce à des programmes d'incubation.
Avantages des investissements étrangers de Binance Labs
1. Influence mondiale : en tant qu'unité commerciale de capital-risque au sein de la principale bourse Binance, Binance Labs jouit d'une solide réputation et d'un soutien en ressources, ce qui lui confère une influence et des ressources étendues dans le monde entier.
2. Potentiel d'intégration avec l'écosystème Binance : Un avantage clé des projets qui reçoivent un investissement de Binance Labs est le potentiel d'intégration avec l'écosystème Binance et de cotation sur la bourse Binance. Les startups peuvent bénéficier d’une visibilité considérable et d’un accès à une large base d’utilisateurs, augmentant ainsi leur potentiel de réussite.
3. Services de création de valeur : En plus du soutien financier, Binance Labs fournit également des services tels que du conseil général, un soutien opérationnel et un développement conjoint de technologie/produit. Ces services peuvent aider les start-ups à résoudre divers problèmes et à améliorer leur compétitivité et leur durabilité.
4. Riches ressources : Faisant partie de la plus grande plateforme de trading de cryptomonnaies au monde, Binance Labs dispose de riches ressources et d'un vaste réseau. Ces ressources incluent la technologie, les marchés, les partenaires commerciaux, etc., apportant un soutien et une assistance précieux aux start-ups.
2. Les critères de Binance pour sélectionner les projets d'investissement
Lors de la sélection des projets d'investissement, Binance se concentre sur l'innovation du projet, la durabilité du modèle économique, le taux d'adoption du marché, la qualité de l'équipe et la faisabilité de la technologie. Ses normes d'investissement et ses processus d'évaluation stricts et complets garantissent la découverte et la culture de projets de haute qualité.
1. Innovation produit : L’innovation est l’un des principaux critères d’évaluation des projets. Lors de la sélection des projets d'investissement, Binance considère d'abord le caractère innovant du produit, c'est-à-dire si le projet crée un nouveau modèle dont les utilisateurs bénéficieront.
2. Modèle commercial et symbolique durable : Binance se concentre sur la durabilité du modèle commercial et symbolique du projet. Autrement dit, si le modèle économique du projet est rentable à long terme et si les incitations symboliques sont structurées de la bonne manière.
3. Taux d'adoption : La traction d'un projet est l'un des indicateurs importants pour évaluer sa valeur. Le nombre d’utilisateurs du projet et les revenus générés sont tous des facteurs importants pour évaluer l’attrait du projet.
4. Qualité et persévérance de l'équipe : Binance se concentre sur la qualité et la persévérance de l'équipe projet. Si l'équipe peut s'engager à plein temps dans le projet si le projet l'exige, car la stabilité et la durabilité de l'équipe sont essentielles au développement du projet.
5. Faisabilité technique : Le dernier attribut de l'évaluation est la faisabilité technique, c'est-à-dire si la technologie utilisée dans le projet est réalisable et réaliste. Binance évaluera la faisabilité technique d'un projet en fonction de sa feuille de route technique et de ce qui a été construit.
3. Canaux d'investissement Binance
Outre l'investissement direct, le programme d'incubation Binance et le programme MVB sont les deux principales méthodes d'investissement proposées par Binance Labs pour les startups blockchain. Le plan d'incubation et le plan MVB comportent deux phases par an. Depuis début 2021, 6 phases ont été réalisées avec succès, et tous deux en sont actuellement à leur 7ème phase.
1. Programme d'incubation de Binance Labs
Le programme d'incubation Binance est une méthode d'investissement à long terme qui ne se limite pas à une chaîne spécifique. Il vise à fournir un soutien et des ressources complets aux startups blockchain en démarrage, à promouvoir la croissance des startups Web3 et à aider les fondateurs à continuer de se développer. . Réaliser un développement et un succès substantiels dans un environnement industriel en évolution.
Soutien à long terme : Le programme d'incubation Binance fournit un soutien à long terme aux start-ups, y compris des aspects financiers, techniques, commerciaux, juridiques et autres pour les aider à surmonter divers défis au cours de la phase de démarrage.
Gamme complète de services : Le programme d'incubation apporte non seulement un soutien financier, mais propose également divers services aux startups, tels que du conseil, du marketing, des conseils techniques, etc., pour les aider à monter et développer leurs projets.
Assistance personnalisée : le programme d'incubation Binance fournit une assistance et des services personnalisés basés sur les besoins et les caractéristiques des start-ups pour les aider à maximiser leur potentiel de développement.
2. Programme d'accélération MVB (le programme d'accélération des constructeurs le plus précieux)
MVB est le programme d'accélération de constructeurs le plus précieux lancé par Binance Labs. Il se concentre sur BNB Chain et est lancé conjointement avec BNB Chain. Il vise à fournir un soutien aux constructeurs et startups exceptionnels qui ont obtenu des résultats exceptionnels au sein et en dehors de l'écosystème de BNB Chain. la sélection MVB Les gagnants recevront des dons officiels, un soutien technique et un investissement potentiel, ainsi que la possibilité d'être répertoriés sur le site principal de Binance Exchange pour les aider à atteindre une expansion et une croissance rapides.
Accélération à court terme : MVB prévoit de fournir aux start-ups des services d'accélération à court terme, généralement de 8 à 10 semaines, conçus pour les aider à résoudre rapidement les problèmes, à optimiser leurs modèles commerciaux et à réaliser une expansion rapide.
Soutien approfondi : MVB prévoit de fournir aux start-ups un soutien et des conseils plus approfondis, notamment des conseils sur la technologie, le marché, le modèle commercial, etc., pour les aider à réaliser un développement commercial rapide.
Concentrer les ressources : MVB prévoit de mettre en commun les ressources et les équipes professionnelles de Binance Incubator pour fournir aux start-ups une gamme complète de soutien et de services pour les aider à obtenir de plus grands résultats en peu de temps.
À partir de la 7ème phase en 2024, le programme d'accélération Binance MVB s'étendra à deux directions : les startups et les fondateurs, et s'engage à incuber 100 nouvelles idées sur la chaîne BNB. Le volet start-up se concentre sur la promotion du développement rapide de projets de crypto-monnaie à un stade précoce. Le parcours fondateur se concentre sur le soutien et l’incubation des constructeurs pour les aider à devenir des fondateurs à succès.
4. Performances des données de Binance Investment
Depuis sa création en 2018, le paysage d'investissement de Binance Labs comprend plus de 200 projets provenant de plus de 25 pays sur six continents, dont plus de 50 ont été incubés par Binance Labs. Selon The Block, Binance Labs a accumulé 9 milliards de dollars d'actifs au premier trimestre 2024. Selon un porte-parole de Binance, le rendement théorique est plus de 10 fois supérieur au montant investi.
Nombre de projets d'investissement
Au 15 mai, Binance avait divulgué 19 projets d'investissement depuis 2024, pour un montant total d'environ 364 millions de dollars. Y compris Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland, BracketX, etc.
RootData comprend un total de 193 projets d'investissement externes de Binance Labs, dont 108 ont émis des pièces et sont en cours d'exploitation. Au total, 65 projets ont été présélectionnés pour les phases 1 à 6 du programme d'incubation, et 36 projets au total ont été présélectionnés pour les phases 1 à 6 de l'accélérateur MVB.
Source de l'image : RootData
Disposition et échelle des investissements Binance
En termes de configuration des investissements, les domaines d'investissement de Binance Labs sont très larges, couvrant la plupart des pistes liées au Web3, y compris les chaînes publiques, les protocoles, les infrastructures, les NFT, les jeux en chaîne, le Metaverse, DeFi et CeFi, etc. Binance Labs accorde une attention particulière à des domaines tels que l'infrastructure, les applications en chaîne, l'analyse des données et la sécurité. Ces domaines sont non seulement essentiels au développement du secteur des crypto-monnaies, mais également la priorité d’investissement de Binance Labs.
Source de l'image : RootData
Infrastructure : représentant la plus grande proportion du territoire d’investissement de Binance Labs, atteignant 38,3 %, elle constitue la pierre angulaire du secteur de la blockchain et des crypto-monnaies.
DeFi : représentant 20,7 % du ratio d’investissement, il présente non seulement un énorme potentiel de marché, mais est également à la pointe de l’innovation du secteur.
Jeux : représentant 16,5 % du taux d'investissement, il est à la pointe de l'innovation industrielle de pointe.
Pistes liées au Web3 : représentant environ 24,5 %, y compris les divertissements sociaux, les services d'information sur les outils, le NFT, etc. Ces domaines sont considérés comme le prochain point de croissance de l'industrie des crypto-monnaies.
En termes d'échelle d'investissement, l'échelle d'investissement de Binance Labs est principalement concentrée dans la fourchette de 1 à 10 millions de dollars. La fourchette de montant d'investissement la plus concentrée est de 1 à 3 millions de dollars, suivie de 5 à 10 millions de dollars. . Lorsque Binance Labs investit dans des projets externes, il se concentre principalement sur des investisseurs non principaux, complétés par des investisseurs principaux.
Performance des revenus d'investissement de Binance
En termes de retours sur investissement, l'investissement de Binance Labs dans Web3 a soutenu des sociétés bien connues telles que Polygon, Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs et Trust Wallet. Selon les données de la plateforme Chain Broker, il existe 6 projets d'investissement Binance avec un retour sur investissement (ROI) de plus de 100 fois, à savoir Polygon, Injective, Axie, Sandbox, MultiversX et Merit Circle.
Source de l'image : Courtier en chaîne
5. Inventaire des projets d'investissement chauds dans Binance
Dans les précédents plans d'accélération MVB, Binance Labs a investi dans le protocole de nom de domaine décentralisé Space ID, l'infrastructure Web3 Overeality, le protocole de communication d'interopérabilité Multichain Event Protocol (MEP), le jeu de stratégie mobile Meta Apes et le portefeuille d'investissement tokenisé Velvet Capital, l'analyse de données ouvertes multi-chaînes. plate-forme Web3 Go, plate-forme de jeux occasionnels Gameta, projet d'expansion Ethereum AltLayer, projet DEX durable KiloEx, protocole de prêt Kinza Finance et jeu compagnon virtuel basé sur la blockchain AI Sleepless AI et d'autres projets de haute qualité.
Le 1er mars, Binance Labs a annoncé 13 projets préliminaires pour la 7e saison du programme d'accélérateur MVB, couvrant les trois axes principaux de la DeFi, de l'infrastructure et des couches d'application. Ces projets sont innovants et ont du potentiel dans les domaines de la blockchain et de l’intelligence artificielle et méritent qu’on s’y intéresse.
BitU : BitU est un protocole stablecoin garanti par crypto-monnaie qui exploite la liquidité et l'efficacité hors chaîne pour fournir des rendements plus élevés. Son module de gestion active des liquidités (ALMM) résout le problème de la différence de taux d'intérêt entre les prêts stables en chaîne et hors chaîne, et introduit des institutions de conservation de confiance pour fournir aux utilisateurs un stockage de fonds et une distribution des revenus plus sûrs.
Blum : Blum est un échange hybride CeDeFi qui permet aux utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies via l'applet Telegram. Il propose des carnets de commandes hors chaîne, un règlement en chaîne et des options centralisées ou d'auto-conservation, tout en prenant en charge les services de négociation de produits dérivés.
Surf Protocol : Surf Protocol est une plateforme de négociation de contrats perpétuels basée sur Base, fournissant des services tels que le trading avec effet de levier, le trading avant commercialisation, le trading de points et d'autres services pour les jetons à faible capitalisation boursière.
Vooi : Vooi est un agrégateur DEX à contrat perpétuel inter-chaînes qui prend en charge plusieurs DEX, permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions sans gaz après s'être connectés à leurs portefeuilles, avec un effet de levier maximum de 100 fois.
Aggregata : Aggregata est un projet de stockage de données d'IA piloté par DePIN qui crée et évalue des données de haute qualité, et les utilisateurs peuvent partager, vendre et trouver des ensembles de données d'IA sur son marché.
Nesa : Nesa est une couche 1 légère pour l'IA qui utilise ZKML en chaîne pour une exécution de requêtes hautement privée, sécurisée et fiable pour l'inférence de l'IA. Il propose un protocole d'inférence décentralisé centré sur la confidentialité qui transmet les résultats d'inférence informatique à la chaîne via un comité de sécurité.
Nimble Network : Nimble Network est un protocole d'IA composable qui permet aux agents d'IA, aux fournisseurs de données et aux ressources informatiques de combiner et de consommer des modèles et des données de ML. Il crée des éléments de base atomiques pour que le protocole puisse s'étendre à des domaines tels que la propriété intellectuelle, les créateurs, la publicité, la personnalisation et les chatbots.
Aspecta : Aspecta est une plate-forme d'écosystème d'identité numérique basée sur l'IA qui crée un système d'identité généré par l'intelligence artificielle, Aspecta ID, que les développeurs et autres peuvent démontrer, connecter et explorer. Il donne également accès à des DAO, des écosystèmes et des applications exclusifs.
Holoworld : Holoworld est un marché décentralisé de personnages virtuels d'IA et une plate-forme sociale qui permet à quiconque de créer des robots intelligents d'IA en quelques clics.
Opinion Labs : Opinion Labs est un marché dynamique d'opinion publique et de prédiction continue, créant une infrastructure sociale à chaîne complète. Son premier produit est le marché d'opinion à chaîne complète et la communauté de contenu DApp AlphaOrBeta.
Side Quest : Side Quest est une plateforme sociale de jeu conçue pour offrir une variété de jeux, d'acquisitions, de nourriture et d'opportunités de communication.
Story Chain : Story Chain est une application NFT qui écrit des histoires avec l'IA. Les utilisateurs peuvent utiliser LLM et l'IA d'image pour créer des histoires avec des chapitres et des œuvres d'art uniques, et les intégrer dans des NFT.
Incliné : Tilted est un marché d'actifs de jeu utilisé pour acheter, vendre et échanger des actifs de jeu, des skins et des NFT sur la chaîne afin d'obtenir une compatibilité entre les jeux.
6. Défis et opportunités de l'investissement Binance
Avec le soutien de Binance Labs, de nombreuses startups blockchain ont obtenu des résultats impressionnants. Ces projets couvrent DeFi, NFT, l'infrastructure blockchain et d'autres domaines, fournissant une solide vérification de l'efficacité de la stratégie d'investissement et des méthodes d'incubation de Binance Incubator. Avec la montée en puissance de récits tels que l’IA, DePIN et LSD, ainsi que la montée en puissance d’écosystèmes tels que Bitcoin et Solana, l’investissement Binance est confronté à une série d’opportunités et de défis.
Défis et problèmes
1. Incertitude réglementaire : L'industrie de la blockchain est confrontée à l'incertitude des politiques réglementaires dans différents pays et régions, ce qui entraîne certains risques et défis pour l'investissement sur Binance. Dans le cadre de son développement futur, Binance doit prêter une attention particulière aux changements dans les politiques réglementaires et formuler des stratégies de gestion des risques correspondantes.
2. Problèmes de sécurité et de confiance : Il existe des problèmes de sécurité et de confiance dans le domaine de la blockchain, tels que des vulnérabilités de contrats intelligents, des attaques de réseau, etc. Binance doit renforcer la diligence raisonnable et les examens de sécurité des projets d'investissement pour garantir la sécurité et la fiabilité des actifs des utilisateurs.
3. Concurrence croissante : Alors que la concurrence dans le secteur de la blockchain s'intensifie, Binance est confrontée à la pression concurrentielle d'autres bourses et institutions d'investissement. Afin de conserver son avantage concurrentiel, Binance doit améliorer continuellement sa force technique et ses niveaux de service, et rechercher des projets innovants et potentiels d'investissement et d'incubation.
Positionnement et opportunités
1. Construction écologique et innovation ouverte : Binance peut continuer à augmenter les investissements et le soutien à l'écosystème blockchain, participer activement à la construction écologique et à l'innovation ouverte, et promouvoir l'application généralisée et la vulgarisation de la technologie blockchain.
2. Mécanisme de gouvernance communautaire et de co-gouvernance : Binance peut établir un mécanisme de gouvernance communautaire et de co-gouvernance plus complet pour promouvoir la participation et la contribution des membres de la communauté et réaliser la co-construction et le partage de l'écosystème.
3. Disposition mondiale et coopération stratégique : Binance peut étendre davantage sa structure commerciale mondiale, établir des relations de coopération plus étroites avec des projets et des institutions du monde entier et promouvoir conjointement le développement de l'industrie de la blockchain.
4. Technologies innovantes et scénarios d'application : Binance peut continuer à prêter attention au développement de technologies innovantes et de scénarios d'application tels que l'IA, DePIN et le jalonnement de liquidité, et explorer activement l'application de la blockchain dans la DeFi, les jeux, le Web3, l'éducation et d'autres domaines. , et promouvoir la blockchain Intégration profonde et développement innovant de la technologie de la chaîne.
Pour résumer, en tant que principale plateforme de trading de crypto, le paysage d’investissement de Binance est également à l’origine du boom des investissements dans l’industrie de la crypto et occupe une position centrale dans l’industrie de la crypto. En continuant à optimiser les stratégies d'investissement, à renforcer la construction écologique et l'innovation technologique, Binance devrait consolider davantage sa position de leader dans l'écosystème blockchain et promouvoir le développement et la croissance de l'ensemble du secteur.
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