Les cycles de financement en capital-risque (VC) montent en flèche alors que le marché haussier de la cryptographie est de retour et tourne à plein régime.

Le 16 mai, la société de capital-risque Aquarius a annoncé le lancement d'un fonds multistratégique de 600 millions de dollars pour aider les fondations blockchain et les projets écosystémiques à accroître la liquidité en chaîne. Dans une déclaration à Cointelegraph, le personnel d'Aquarius a mentionné que le fonds stratégique est soutenu par « Bitrise Capital, divers mineurs de premier plan, des family offices et des influenceurs ».

En outre, le fonds stratégique de 600 millions de dollars aidera les projets d'infrastructure blockchain, de finance décentralisée, d'IA, d'écosystème Bitcoin, d'architecture modulaire et de couche de données à un stade précoce à construire leurs communautés tout en développant des produits de commercialisation. "En tant que premier fonds institutionnalisé de ce type, il gère systématiquement la liquidité en chaîne et aide diverses fondations blockchain et projets écosystémiques à répondre à leurs besoins de liquidité", a écrit Aquarius.

Aquarius a été fondée en 2018 par le capital-risqueur Lin Yang à Singapour, qui a soutenu des projets notables tels que Conflux, ainsi que des investissements dans les secteurs émergents du Web2, notamment les nouvelles énergies, la fabrication de pointe et la finance. L'entreprise a déménagé son siège social à New York le 8 mai. 

Pendant ce temps, les projets d’écosystème cryptographique reçoivent un financement considérable à mesure que le marché haussier se réchauffe. 

Le 6 mai, Cointelegraph a rapporté que le financement du crypto VC avait dépassé le milliard de dollars pour le deuxième mois consécutif cette année. Le mois d'avril a vu 1,02 milliard de dollars de financement répartis sur 161 cycles d'investissement, contre 1,09 milliard de dollars en mars, deux tendances non observées depuis fin 2022. 

Montants mensuels de financement de capital-risque de crypto-monnaie depuis janvier 2022. Source : RootData

Plus tôt ce mois-ci, la plateforme de titres numériques Securitize a levé 47 millions de dollars lors d'un nouveau cycle de financement stratégique dirigé par BlackRock. Les développeurs de blockchain Aptos Labs, aux côtés des émetteurs de stablecoins Paxos et Circle, figuraient également parmi les investisseurs. Joseph Chalom, responsable mondial des partenariats stratégiques avec les écosystèmes de BlackRock, rejoindra le conseil d'administration de Securitize. Il a qualifié cet investissement de « nouvelle étape dans l’évolution de notre stratégie d’actifs numériques […] qui contribuera à répondre aux besoins futurs de nos clients ».

En avril, Puffer Finance, un projet de jalonnement liquide construit sur la solution de couche deux d'Ethereum EigenLayer, a obtenu 18 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série A auprès de sociétés comme Coinbase Ventures et Kraken Ventures pour le lancement de son réseau principal. La technologie de Puffer Finance permet aux validateurs Ethereum de réduire leur exigence de capital initial à seulement 1 Ether (ETH), contre 32 ETH requis pour les parieurs individuels. Le protocole a dépassé une valeur totale bloquée de 1,4 milliard de dollars peu après son lancement en février. 

Le marché a radicalement changé par rapport à il y a un an. 

En septembre 2023, Tony Cheng, associé de la société singapourienne d'investissement en cryptographie Foresight Ventures, a recommandé aux projets de faire tout ce qu'ils peuvent pour simplement survivre. « Si vous manquez de capital, si vous n'avez pas les moyens de passer l'année prochaine, vous devriez prendre du capital et en prendre autant que vous pouvez, car cet argent pourrait ne plus être disponible après. peut-être deux ou trois mois », expliquait-il à l’époque.

Depuis qu'il est tombé en dessous de 16 000 $ suite à l'effondrement soudain de l'échange de crypto-monnaie FTX en novembre 2022, le Bitcoin (BTC) a gagné plus de 300 %, alimenté par l'approbation des fonds négociés en bourse au comptant Bitcoin dans le monde entier et le remboursement progressif de l'argent des créanciers bloqué sur le marché. échange défunt. Certaines sociétés de capital-risque prédisent que le marché haussier actuel verra un autre boom des ICO dépassant les sommets précédents au début de 2018. 

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