La prochaine course haussière de la crypto-monnaie avait déjà commencé. L’une des différences les plus significatives par rapport aux cycles précédents réside dans le type de nouveaux investisseurs entrant sur le marché. Les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin (BTC) ont effectivement ouvert la porte à une participation plus large en facilitant l'obtention d'une part de l'action, et les ETF Ethereum (ETH) devraient largement arriver bientôt.

Les nouveaux arrivants peuvent avoir quelques difficultés à comprendre la cryptographie, mais il existe un cadre intéressant à considérer à la lumière de leurs premiers investissements.

Les débutants commencent souvent par investir dans de grands noms comme Bitcoin et Ethereum. Pour la plupart, vous pouvez investir dans Bitcoin et attendre au moins six mois avant de vérifier son prix pour voir s’il a suffisamment grandi pour être vendu. Mais pour ceux qui n’ont que quelques milliers de dollars à investir, investir dans Bitcoin ne fera pas de vous un millionnaire. Le potentiel de croissance à court et moyen terme est de 2 à 3 fois sa valeur actuelle.

Les joueurs expérimentés comprennent qu’ils doivent vérifier les dernières tendances. Si cela est bien fait, investir dans une douzaine de petits projets pourrait vraiment s’avérer payant. Les actifs qui se sont révélés populaires lors de la précédente course haussière, comme les nouveaux protocoles de couche 1 et les plateformes de prêt, pourraient offrir une chance de multiplier votre investissement par cinq à dix. Un grand nombre de projets qui n’apparaîtront qu’une fois la hausse lancée ont le potentiel de monter en flèche de 50 à 100 fois.

Le risque et le rendement sont les deux faces d’une même médaille. Ce que l’on est prêt à gagner ou à perdre en crypto dépend vraiment du temps, des ressources et de l’énergie que l’on est prêt à consacrer à l’étude du marché. C’est là que réside la beauté de la crypto : pour ceux qui souhaitent apprendre, elle est parfaitement accessible.

Il existe trois récits que le nouvel utilisateur moyen, sans aucune expérience impressionnante derrière lui, comprend et croit de manière qualifiée. La clé est de comprendre l’histoire derrière chaque produit. L’innovation est à l’avant-garde de cet espace car les acteurs de la cryptographie sont innovants et recherchent constamment quelque chose de nouveau. Je vois trois de ces tendances pour la course haussière.

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Le premier est le mariage de l’intelligence artificielle et de la technologie blockchain. De nombreux projets tentent désormais d’innover à l’intersection de la blockchain et de l’IA. Même s’il n’est pas garanti que ces efforts aboutiront à des résultats fructueux, le récit lui-même est fort. Cette tendance, surfant sur la vague du potentiel de la blockchain et des avancées de pointe de l'IA, pourrait captiver l'imagination des investisseurs et des passionnés. Je suis RitualNet et Morpheus.

La deuxième tendance approfondit des aspects plus fondamentaux liés à la tokenisation des actifs réels ou à la tokenisation de la dette. Sur un marché traditionnel, le marché de la dette est plus important que le marché boursier. Pourtant, dans le domaine de la cryptographie, il n’existe actuellement aucun marché de la dette. Le Stablecoin peut être considéré comme son point de départ, puisque les entreprises émettent du Stablecoin en échange de dollars réels, puis achètent elles-mêmes des obligations américaines à court terme. Cependant, le concept de dette d’entreprise reste intact dans le domaine de la cryptographie. Par conséquent, tout ce qui concerne la tokenisation de la dette présente un énorme potentiel. PV01 et Ondo Finance sont deux projets dans ce domaine.

La troisième tendance se concentre sur l’amélioration de la technologie blockchain elle-même – en améliorant son efficacité, en augmentant le débit et en réduisant les coûts opérationnels. Il utilise de nouvelles technologies telles que les machines virtuelles Ethereum parallèles pour traiter plusieurs choses à la fois, accélérant ainsi les transactions. De même, les preuves sans connaissance (ZK) gardent les choses privées mais simples, rendant l'ensemble du système plus fluide et moins coûteux. Sei et Monad sont des projets à surveiller dans ce domaine.

Mais comment pouvons-nous utiliser ces récits pour approfondir le produit ? Imaginez un investisseur qui étudie un produit. Il est intéressé, peut-être même enthousiasmé par un projet. Chaque fois qu'il rencontre quelque chose d'incompréhensible dans le document, il le surligne en rouge. Puis il regarde toute la description et constate qu'il y a trop de rouge dans le document : il y a trop de choses qu'il ne comprend pas sur la description du produit. Et il n'investit pas. Il s’agit d’une stratégie simple : si un investissement est trop complexe à comprendre, il se peut qu’il ne soit pas le bon. Cette approche souligne le besoin de clarté.

Ainsi, lorsque vous envisagez d’investir dans une tendance, n’oubliez pas que les grands fonds ont probablement déjà agi. S’il existe une sorte de récit notable, ils y auront probablement déjà investi. C’est un bon rappel pour rester informé – sachant que, dans le monde de l’investissement, ce sont souvent les géants qui mènent le jeu.

Ruslan Fakhrutdinov est le PDG et fondateur de X10, un échange cryptographique auto-dépositaire basé à Londres. Il était auparavant responsable des opérations de cryptographie chez Revolut. Il est titulaire d'un master en finance d'entreprise du GSOM SPbU et d'un master en gestion internationale du CEMS.

Cet article est destiné à des fins d’information générale et n’est pas destiné à être et ne doit pas être considéré comme un conseil juridique ou en investissement. Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici appartiennent uniquement à l’auteur et ne reflètent pas ou ne représentent pas nécessairement les points de vue et opinions de Cointelegraph.