Le fonds BlackRock BUIDL a augmenté de 70 millions de dollars la semaine dernière, prenant la première place devant l'offre BENJI de Franklin Templeton. Ces derniers ont enregistré des sorties plus faibles, selon les données de la blockchain.
En particulier, une grande partie de ces entrées a été portée par la croissance du token OUSG d’Ondo Finance. Voyons tous les détails ci-dessous.
BlackRock BUIDL dépasse Franklin Templeton avec 375 millions de dollars d'actifs tokenisés
Comme prévu, le fonds d'actifs tokenisés BUIDL géré par BlackRock (BLK) est devenu mardi le plus grand de sa catégorie. Surpassant l’offre similaire de Franklin Templeton six semaines seulement après son lancement.
Le fonds, appelé BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund, est représenté par le jeton BUIDL sur le réseau Ethereum (ETH) et adossé à des bons du Trésor américain, des contrats à terme et des liquidités.
Actuellement, il dispose de 375 millions de dollars de dépôts, grâce aux 70 millions de dollars d'entrées enregistrés la semaine dernière, selon les données blockchain de rwa.xyz.
Le fonds a été créé en collaboration avec la plateforme de tokenisation Securitize et, depuis son lancement le 21 mars, a conquis près de 30 % de part de marché.
Pendant ce temps, le Franklin OnChain U.S. Government Money Fund, représenté par le jeton BENJI, a diminué à 368 millions de dollars d'actifs sous gestion en raison de la diminution des sorties de capitaux au cours de la même période.
Cette évolution des positions s'explique en grande partie par la croissance d'Ondo Finance (ONDO). Son offre de trésorerie tokenisée, appelée OUSG, utilise le jeton de BlackRock comme actif de réserve.
Ondo Finance a en effet bénéficié de 50 millions de dollars de rentrée en une semaine.
Les avantages de la tokenisation
La croissance rapide de la première offre tokenisée de BlackRock s’est produite à un moment où la tokenisation des actifs du monde réel (RWA), tels que les obligations et le crédit, suscite un intérêt croissant.
Cela se produit à la fois parmi les sociétés d’actifs numériques et parmi les géants financiers traditionnels (TradFi).
La tokenisation promet des avantages tels que des paiements plus rapides et une disponibilité 24h/24 et 7j/7, une plus grande efficacité opérationnelle et une transparence accrue. Les bons du Trésor américain sont devenus une passerelle vers les efforts de tokenisation.
Il s’agit notamment d’outils bien connus et à faible risque qui permettent aux investisseurs de garer leurs liquidités en chaîne. Ils permettent également d’obtenir des rendements stables sans quitter l’écosystème blockchain.
Le marché des bons du Trésor tokenisés est passé de près de 100 millions de dollars début 2023 à près de 1,3 milliard de dollars, en partie grâce à l’entrée de BlackRock dans le secteur.
Les ETF repèrent le Bitcoin aux États-Unis en baisse : quatre jours consécutifs de sorties négatives
Le marché au comptant des Bitcoin Exchange Traded Funds (ETF) aux États-Unis a enregistré la quatrième journée consécutive de sorties négatives. Selon des données publiques, le lundi 29 avril, les ETF au comptant sur Bitcoin aux États-Unis ont connu une sortie d'environ 52 millions de dollars.
Sur les dix ETF Bitcoin spot cotés aux États-Unis, seuls trois émetteurs ont enregistré des flux positifs : Bitwise (BITB), Franklin (EZBC) et Valkyrie (BRRR). Au total, ces trois émetteurs ont totalisé lundi une entrée de 10,7 millions de dollars.
Cependant, les plus grands gestionnaires d'actifs tels que Fidelity (FBTC), Ark Invest (AKB) et Grayscale Investment (GBTC) ont connu des sorties de capitaux importantes. L’ETF Bitcoin spot d’Ark Invest a enregistré le flux négatif le plus important, avec une perte de 31,3 millions de dollars.
Fidelity a enregistré une sortie de 4,9 millions de dollars, tandis que Grayscale a enregistré une sortie de 24,7 millions de dollars. Même s’il s’agit d’une diminution par rapport aux 88 millions de dollars de vendredi dernier.
De plus, BlackRock, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs, a maintenu un flux stable pour le quatrième jour consécutif, sans aucune entrée ni sortie enregistrée.
Cela contribue à maintenir l’ensemble du marché américain des ETF au comptant Bitcoin dans le rouge, le dernier flux positif étant observé le mardi 23 avril.
Le récent rapport de CoinShares sur le marché mondial des investissements en crypto-monnaie a confirmé une diminution du volume des échanges à 11,8 milliards de dollars par rapport aux 18 milliards de la semaine précédente.
Le rapport suggère que cette baisse est corrélée à une baisse de 6 % de la valeur marchande du Bitcoin, conduisant les institutions à adopter une approche plus prudente.