Prise rapide :

  • Le lancement du réseau principal d’EigenLayer lui a permis de franchir le marché de 15 milliards de dollars de TVL.

  • Le protocole de restauration ETH alimente désormais plusieurs sidechains et protocoles DeFi sur Ethereum, accélérant leur délai de mise sur le marché tout en améliorant également la sécurité.

  • Certains experts du secteur pensent que cela pourrait être positif pour le secteur de la cryptographie.

Les protocoles de restauration cryptographique deviennent rapidement populaires sur le réseau Ethereum, au point que le co-fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, s'inquiète d'une surcharge du système.

L'un des facteurs contribuant à l'augmentation du nombre de plateformes de restockage sur le réseau est EigenLayer, un protocole qui permet à d'autres applications financières décentralisées de permettre le restockage de liquidités sur leurs plateformes.

Les sidechains restakés peuvent utiliser la plate-forme pour permettre aux restakers ETH de participer à de nouveaux protocoles de consensus avec une faible latence et un débit élevé.

L’émergence d’EigenLayer a également déclenché la montée en puissance des services activement validés sur le réseau Ethereum. Ils utilisent l'ETH réinvesti pour sécuriser leurs réseaux, allant des ponts blockchain aux échanges ou oracles.

Certaines des plates-formes utilisant EigenLayer pour alimenter leurs protocoles de reconstitution de cryptographie incluent la plate-forme d'actifs numériques Galaxy Digiatl, Ether.fi, Chorus One, Block Sand et Kiln, entre autres.

Les sociétés de capital-risque sont également optimistes sur les plateformes de rachat de crypto-monnaies, l'investissement de 100 millions de dollars d'A16z dans EigenLayer se démarquant plus tôt cette année. Bullish Capital et CoinFund ont également manifesté un grand intérêt pour l'espace, en investissant dans le cycle de série A de 27 millions de dollars d'Ether.fi, auquel ont également participé Collider VC et bien d'autres.

Nous avons demandé à Eylon Aviv, partenaire de Collider VC, quelle est l'importance d'EigenLayer pour la croissance rapide des services activement validés et des protocoles de reprise sur Ethereum.

« En utilisant Eigenlayer, ils ont considérablement simplifié leur processus de développement et arrivent sur le marché plus d'un an plus tôt. Cela est également vrai pour les nouveaux projets et protocoles qui utilisent Eigenlayer pour créer des réseaux qui autrement auraient été trop rentables », a déclaré Aviv.

MK Dunkley, directeur du marketing d'Unizen, a ajouté : « L'aspect le plus important des protocoles de restauration est la communauté qui fait avancer l'adoption. Il n’est plus nécessaire de s’appuyer sur des parties centralisées pour regrouper les ETH mis en jeu. La part de marché du jalonnement était généralement contrôlée par Binance et Coinbase, mais cela va changer à l’avenir.

S'exprimant sur le podcast Big Take de Bloomberg, le co-fondateur d'EigenLayer, Sreeram Kannan, a expliqué pourquoi la plate-forme de son entreprise fonctionne légèrement différemment des protocoles de jalonnement traditionnels.

"L'idée est que lorsque vous pariez sur Ethereum, vous promettez que vous allez exécuter correctement les nœuds du réseau Ethereum", a déclaré Kannan. "Avec le ré-actualisation, vous prenez le même Ether et faites des promesses supplémentaires que vous validerez également correctement d'autres réseaux."

Tom McLean – chercheur principal, Vega Protocol, a souligné les avantages en matière de réduction des coûts que les plates-formes AVS peuvent tirer de l'utilisation d'EigenLayer. "La création d'une toute nouvelle chaîne décentralisée [sur Ethereum] peut présenter des défis initiaux importants pour les développeurs ou les projets sans financement important", a-t-il déclaré.

"Les protocoles de restauration comme EigenLayer présentent une solution potentielle intéressante à ce problème, en visant à permettre à de nouvelles chaînes d'amorcer un ensemble de validateurs via un jalonnement distribué et un consensus sans un besoin de financement initial aussi important."

Vincent Wu, co-contributeur de Hover Market, estime que « les protocoles de restauration établissent l'infrastructure d'un réseau blockchain plus interconnecté et plus polyvalent ».

En plus d'aider les sidechains à réduire leurs coûts et à accélérer leurs délais de lancement, Dunkley souligne que des plates-formes comme EigenLayer améliorent la sécurité globale de l'architecture. « Les plus grands bénéficiaires du mouvement de restructuration sont les ponts, les DEX et les protocoles de prêt. Dans le passé, de nombreux protocoles ont été exploités en raison d'une faille lors de la connexion à d'autres pools communautaires partagés », a déclaré Dunkley.

Aviv estime également que la plate-forme aide les protocoles à se concentrer sur les fonctionnalités de base plutôt que de se soucier de renforcer la confiance ou de sécuriser leurs propres réseaux. «Cela se fait via une restauration, une nouvelle approche qui exploite la sécurité du réseau Ethereum pour sécuriser des protocoles supplémentaires sans qu'il soit nécessaire pour chacun d'eux d'établir son propre ensemble de validateurs. Il s’agit de l’une des plus grandes ouvertures pour les protocoles cryptographiques, les réseaux et l’écosystème dans son ensemble.

Wu a ajouté : « En encourageant les gens à mettre en jeu leurs actifs, ces protocoles améliorent la sécurité et la participation du réseau, en supprimant les obstacles et en facilitant l’adhésion de tous. »

Bien qu’il y ait des avantages évidents à utiliser un protocole de restauration pour sécuriser une sidechain, un protocole de pontage ou une plate-forme DEX sur Ethereum, il peut y avoir d’autres facteurs en jeu pour l’augmentation actuelle du TVL de restauration de crypto.

Ether.fi est déjà devenu l'un des principaux protocoles de rachat de liquides sur Ethereum avec un TVL d'environ 3,9 milliards de dollars selon DeFiLlama, mais EigenLayer a une longueur d'avance.

Plus tôt cette semaine, EigenLayer a été lancé sur le réseau principal Ethereum, déclenchant une augmentation de la TVL (valeur totale verrouillée) à 15 milliards de dollars.

Ce chiffre a déjà dépassé 15,6 milliards de dollars selon un tableau de bord Dune Analytics préparé par 21co.

Selon CoinGecko, les jetons de rachat de crypto-monnaie ont également connu une forte popularité, affichant désormais une capitalisation boursière combinée d'environ 6,6 milliards de dollars.

Dunkley pense qu'une partie de l'augmentation du TVL pourrait être due au nombre croissant de parachutages provenant de divers protocoles de restauration, qui utilisent des récompenses pour attirer les utilisateurs vers leurs plates-formes.

« De nombreux protocoles de restauration promettent des parachutages pour les premiers supporters. Les utilisateurs sont récompensés par des points en échange du test bêta du produit, ce qui attire davantage d'utilisateurs », a-t-il déclaré.

D’un autre côté, McLean de Vega Protocol pense que le boom général de la cryptographie joue un rôle important, car les investisseurs sont susceptibles de gagner des récompenses plus élevées dans un contexte de hausse des prix de la cryptographie. « Alors que les banques centrales assouplissent les hausses de taux d’intérêt, voire les réduisent, et que les prix de nombreux actifs cryptographiques augmentent, les gens recherchent un endroit où stocker leurs avoirs et [limiter l’exposition à la volatilité du marché] ».

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