Préparez-vous car NVIDIA (NASDAQ : NVDA) est sur le point d'entrer dans l'histoire avec l'un des plus gros gains de valeur marchande sur une journée jamais enregistrés. Direction désormais le club de la capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars. Assurer sa place de 6e entreprise publique la plus valorisée au monde.
L’IA est là et c’est électrisant.
Marché
Prix à partir de 16 h HNE, le 24/05/23
Macro
Le procès-verbal de la réunion du FOMC de mai a révélé une division parmi les responsables concernant de nouvelles hausses des taux d’intérêt.
Alors que certains participants (faucons) ont signalé qu'un resserrement supplémentaire était probablement nécessaire, plusieurs (colombes) ont noté que de nouvelles hausses pourraient ne pas être nécessaires, à condition que l'économie continue de progresser comme prévu.
Hier, la Fed Waller – dans le camp de certains – a exprimé son inquiétude face à l'absence de progrès en matière d'inflation et a souligné la nécessité de « maintenir la flexibilité ».
Les marchés s'attendent toujours à une pause (désormais appelée « saut ») en juin, mais les probabilités d'une hausse de 25 points de base en juillet sont passées à près de 50 %, contre 33 % il y a une semaine.
Les hauts dirigeants réunis cette semaine lors de la réunion du Conseil des PDG de CNBC croient largement qu’une récession s’annonce pour les États-Unis.
Il existe toutefois un large consensus sur le fait que cette récession sera différente des ralentissements passés.
David Solomon, PDG de Goldman Sachs : « Il est difficile d’avoir une récession avec le plein emploi ».
Tamara Lundgren, PDG de Schnitzer Steel : « Quelle que soit la récession, nous aurons peut-être besoin de lui donner un nouveau nom ».
Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu cela : le président Biden et le président Kevin McCarthy se sont rencontrés hier, ne sont parvenus à aucun accord, mais ont exprimé leur optimisme.
Selon l’économiste de JPMorgan, il y a 25 % (et cela augmente) de chances que les États-Unis atteignent la date X sans accord.
Au cours des dernières 24 heures, Fitch Ratings et DBRS Morningstar ont mis en garde contre une éventuelle dégradation de la note de crédit des États-Unis.
Le coût de la protection contre un défaut – via les credit default swaps – est à son plus haut niveau depuis 2011, tandis que les rendements des bons du Trésor à court terme arrivant à échéance après la date X restent élevés.
Actions
Meta (NASDAQ : META) a entamé sa troisième et dernière série de suppressions d'emplois de l'année (d'efficacité).
Jusqu’à présent, l’entreprise a ciblé des réductions d’effectifs dans les postes de recrutement, de ressources humaines et techniques.
Le dernier cycle se concentrera sur les groupes d’entreprises, avec environ 10 000 travailleurs qui perdront leur emploi entre avril et mai.
Pendant ce temps, les actions ont augmenté de plus de 100 % depuis le début de l'année et la société continue d'investir massivement dans la technologie de l'IA et de la réalité virtuelle (alias le métaverse).
En parlant d’IA, le PDG de Google, Sundar Pichai, a rencontré des responsables européens pour discuter de la réglementation.
Pichai a accepté un « pacte sur l’IA » sur une base volontaire pour collaborer avec d’autres entreprises en matière d’autorégulation avant que la réglementation officielle sur l’IA n’entre en vigueur.
L’IA se développant plus rapidement que les règles, l’objectif est de garantir que les produits et services soient développés de manière responsable pendant que les législateurs déterminent comment les régir.
Selon un nouveau sondage Gallup, l’actionnariat aux États-Unis est à son plus haut niveau depuis 2016.
61 % des adultes américains ont déclaré avoir investi de l’argent en bourse.
C’est une hausse par rapport aux 58 % de l’année dernière et bien au-dessus des creux de la décennie de 52 % en 2013 et 2016.
C’est la première fois que la propriété dépasse 60 % depuis la grande crise financière de 2008.
Énergie
Bien que le ministre saoudien de l’énergie ait fait allusion à des réductions, les commerçants s’attendent à ce que l’OPEP+ maintienne sa production stable lors de sa réunion de la semaine prochaine.
Le vice-Premier ministre russe a également minimisé les chances de nouvelles réductions de production par le groupe, citant des réductions volontaires de la part de certains pays le mois dernier.
Pendant ce temps, les stocks commerciaux américains de brut ont chuté la semaine dernière de leur plus forte baisse en six mois, avec une baisse inattendue de 12,5 millions de barils.
L’Administration internationale de l’énergie s’attend à ce que les investissements dans l’énergie solaire dépassent les dépenses consacrées à la production pétrolière cette année.
Ce serait la première fois que les dépenses consacrées au premier dépassent les dépenses consacrées au second.
L’agence s’attend à ce que 1 700 milliards de dollars soient dépensés dans les technologies propres, tandis que seulement 1 000 milliards de dollars seront consacrés aux combustibles fossiles.
Gains
Les temps forts d’hier :
Nvidia : 1,09 $ de BPA (contre 0,92 $ attendu), 7,19 milliards de dollars de ventes (contre 6,52 milliards de dollars attendus).
La société a dépassé le consensus en matière de bénéfices et a dépassé les estimations de revenus de plus en 5 ans.
Malgré une baisse des ventes de 13 % sur un an, le résultat net a augmenté de plus de 25 %.
Il a également dépassé de plus de 50 % les prévisions de ventes de Wall Street, qui s'attendaient à 11 milliards de dollars au deuxième trimestre (contre 7,19 milliards de dollars attendus).
Les actions ont atteint de nouveaux sommets historiques après avoir bondi de plus de 25 % lors des échanges avant commercialisation.
Ce que nous regardons aujourd’hui :
Costco (NASDAQ : COÛT)
Medtronic (NYSE : MDT)
Banque Toronto-Dominion (NYSE : TD)
NetEase (NASDAQ : NTES)
Jour ouvré (NASDAQ : WDAY)
Autodesk (NASDAQ : ADSK)
Technologie Marvell (NASDAQ : MRVL)
Banque Canadienne Impériale (NYSE : CM)
Arbre à dollars (NASDAQ : DLTR)
Ulta Beauté (NASDAQ : ULTA)
Meilleur achat (NYSE : BBY)
Deckers extérieur (NYSE : DECK)
Magasins de Burlington (NYSE : BURL)
Ralph Lauren (NYSE : RL)
Matériel de restauration (NYSE : RH)
Principaux titres
Crise bancaire : les hauts dirigeants d'UBS et de Barclays suggèrent que le pire de la crise bancaire est derrière nous.
Ackman contre Icahn : Bill Ackman a comparé Icahn Enterprises à Archegos et a suggéré plus de marge de manœuvre à la baisse.
Piratage d’infrastructure : Microsoft a averti que des pirates informatiques parrainés par l’État chinois avaient compromis la cyberinfrastructure américaine.
Réglementation de l’IA : OpenAI a averti qu’elle pourrait retirer ses services de l’UE en raison de préoccupations concernant les réglementations prévues sur l’IA dans la région.
Candidature présidentielle : le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a officiellement lancé hier soir sa campagne présidentielle de 2024 sur un espace Twitter défectueux.
Nikkei : Avec des actions japonaises à leur plus haut niveau depuis 33 ans, Warren Buffett est plus exposé au Japon que n'importe quel autre pays en dehors des États-Unis.
Les croisières rebondissent : après avoir été à moitié vides il y a un an, de nombreux navires de croisière affichent désormais des taux d'occupation supérieurs à 100 %.
Positionnement CTA : il existe une divergence énorme dans le positionnement entre la technologie et les petites capitalisations.
Cryptomonnaie
Prix à partir de 16 h HNE, le 24/05/23
Shaq a servi : Les serveurs de processus ont finalement servi Shaquille O'Neal pour son implication dans FTX… et ils l'ont fait dans l'ancienne arène FTX à Miami.
Luban : BNB Chain subira la mise à niveau de Luban en juin pour améliorer la vitesse et la sécurité du réseau.
Expansion de COIN : Coinbase poursuit son expansion à l’étranger en signant un accord de licence avec Bitpanda.
Faible volume : les volumes de transactions Bitcoin sont tombés à leur plus bas niveau en 2,5 ans.
Trezor piraté : une société de cybersécurité prétend avoir piraté le populaire portefeuille cryptographique matériel Trezor T.
Offres
Humanoïde : Figure, une startup d'IA travaillant sur un robot humanoïde, a levé 70 millions de dollars de financement.
Lutte par procuration pour les aliments pour animaux de compagnie : l'investisseur activiste Jane Partners se prépare à une bataille par procuration avec Freshpet.
En appel : Microsoft a fait appel de la décision du Royaume-Uni de bloquer son acquisition d’Activision pour 69 milliards de dollars.
Spin-off bancaire : Citigroup va scinder sa banque de consommation mexicaine, Banamex, après des tentatives infructueuses de vente.
Impression 3D : Stratasys et Desktop Metal explorent une fusion qui consoliderait le pouvoir dans l'industrie de l'impression 3D.
Mème du jour
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