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Suite à une vente immédiate des jetons BRC20 en bourse, 1000SATS et ORDI se sont redressés au cours des sept derniers jours, affichant respectivement des gains de 23,2 % et 15,2 %.
Les conditions volatiles du marché ont incité les traders et les investisseurs à utiliser Binance Convert pour réduire le risque de prix lié à la configuration et à l'existence de leurs positions. Convert offre aux utilisateurs un accès 24h/24 et 7j/7 à une plateforme de cotation automatisée. Une fois que l'utilisateur accepte le devis, la transaction est terminée. Le prix affiché à l'écran est le prix final ; il n'y a pas de frais de négociation supplémentaires. De plus, une fois le prix verrouillé, l'utilisateur n'a pas à se soucier des fluctuations des prix du marché si le marché évolue à leur encontre. C'est l'un des moyens les plus efficaces de réduire le risque de prix pour les transactions importantes.
De plus, le trading sur Convert réduit la quantité d'informations de trading disponibles sur le marché libre, car la transaction est exécutée directement avec le bureau Binance OTC. Il atténue l’impact du marché et les fuites d’informations sur le carnet de commandes.
Marché global
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Le graphique ci-dessus montre le BTC de novembre 2023 à aujourd’hui.
Comme nous l'avons mentionné dans notre article précédent, suite à la liquidation du GBTC d'un milliard de dollars par la masse de la faillite de FTX, le prix du BTC a finalement eu une chance de respirer et s'est redressé au-dessus de la zone de support verte autour de 38 000 $.
Le rebond a réussi à repousser le prix du BTC au-dessus du support de la ligne de tendance bleue inférieure.
La Réserve fédérale a annoncé mercredi après-midi que son taux d'intérêt resterait inchangé à 5,50 %, et le discours du président de la Fed, Powell, a anéanti les espoirs du marché d'une baisse des taux en mars. Tous les prix des actifs à risque ont chuté après le discours. Les actions américaines ont clôturé en baisse, l'indice S&P500 en baisse de 1,6 % et l'indice Nasdaq, à forte composante technologique, en baisse de plus de 2,2 %.
Le marché des crypto-monnaies subit la même force de vente, car la réduction des taux sera appliquée par la Fed plus tard que prévu par les marchés. Le BTC a chuté de plus de 1 800 dollars, passant de 43 730 dollars avant l'annonce de la décision de la Fed sur les taux à 41 900 dollars après l'ouverture des marchés asiatiques.
Si le prix du BTC est soutenu autour de 41 500 $, près de la ligne de tendance bleue inférieure, et rebondit, nous pouvons confirmer que la correction de 49 000 $ juste après la date d'approbation de l'ETF au comptant Bitcoin est terminée. Et nous devrions franchir le cap des 50 000 $ avant l’événement de réduction de moitié plus tard cette année.
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Le graphique ci-dessus montre le prix de l’ETH depuis novembre 2023.
Comme nous en avons discuté dans notre article précédent, Ethereum a connu une vente importante suite aux mouvements en chaîne initiés par Celsius Network. Le mouvement à grande échelle de l'ETH vers des bourses centralisées a attiré l'attention du marché sur le fait que le prochain cycle de liquidation pourrait être dans un avenir proche.
Le marché s'est consolidé et s'est redressé parallèlement au prix du BTC. Cependant, suite à la cassure, la ligne de tendance de support bleue inférieure s'est transformée en résistance.
Hier, l'ETH a dépassé 2 380 $ en peu de temps après qu'un analyste de la Standard Chartered Bank ait publié une prévision haussière. L'analyste estime que la SEC approuvera les ETF au comptant ETH le 23 mai, avec un objectif de prix de 4 000 $ pour l'ETH avant l'approbation.
Cependant, le sentiment s’est rapidement estompé. Aujourd'hui, les prix des ETH ont chuté aux côtés d'autres actifs à risque après que le président de la Fed, Powell, a minimisé la probabilité d'une baisse des taux en mars.
Notre bureau reste prudent quant au prix des ETH. Si l’ETH gagne un support au-dessus de la ligne rouge (2 130 $) et dépasse la ligne de tendance bleue résistante, nous pouvons nous attendre à ce qu’une dynamique haussière pousse l’ETH à 2 700 $ et plus. Cependant, si nous perdons la ligne de support de 2 130 $, ETH pourra tester le niveau de support de 1 850 $.
Marché des options
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Le tableau ci-dessus montre l'asymétrie de 25 delta sur les options BTC et ETH.
Suite à la récente consolidation des prix du BTC et de l’ETH, la volatilité implicite est revenue à la fourchette observée avant l’approbation au comptant de l’ETF. Cela indique que le marché s’attend à moins de volatilité des prix du BTC et de l’ETH. Actuellement, les IV pour les options BTC et ETH à court et moyen terme se situent entre 45 % et 50 %.
Le tableau d'asymétrie delta 25 ci-dessus indique que les traders d'options sont neutres sur le marché, avec un léger biais à la hausse pour les options à long terme.
Le retour à la normale de la volatilité implicite et la faible asymétrie indiquent que les traders d'options s'attendent à une consolidation des prix au cours des 30 à 60 prochains jours.
Macro en un coup d'œil
Mercredi dernier (2024-01-24)
La Banque du Canada a maintenu son taux d'intérêt à 5,00 % inchangé pour une quatrième fois consécutive. Tiff Macklem, gouverneur de la Banque du Canada, a signalé que la politique monétaire est passée de l'augmentation des taux d'intérêt à leur maintien. Il a souligné que même si l'inflation était en baisse, elle restait au-dessus du niveau confortable pour une baisse des taux.
Jeudi dernier (2024-01-25)
La Banque centrale européenne a maintenu son taux d'intérêt inchangé à 4,50 %. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré dans la presse que parler de baisses de taux était prématuré et que davantage de données étaient nécessaires pour montrer un taux d'inflation durable au niveau cible avant la baisse des taux.
Le taux de croissance du PIB américain au quatrième trimestre devrait être de 3,3 % sur une base annuelle, nettement supérieur aux estimations des économistes de 2,0 %. Les données sur la forte croissance du PIB indiquent que l’économie américaine est robuste.
Aux États-Unis, les inscriptions initiales au chômage sont passées de 189 000 la semaine dernière à 214 000 cette semaine.
Vendredi dernier (2024-01-26)
L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,6% en décembre, comme prévu et comme le mois précédent. La croissance de l'indice des prix de base PCE est de 2,9 %, légèrement inférieure aux 3,0 % attendus et en baisse par rapport aux 3,2 % de novembre. Cela suggère la possibilité que le taux d’inflation sous-jacente tenace aux États-Unis commence à baisser.
Mardi ( 2024-01-30)
La croissance du PIB allemand au quatrième trimestre devrait être de -0,2 % sur une base annuelle, ce qui est mieux que la baisse de 0,4 % du trimestre précédent.
La confiance des consommateurs aux États-Unis a augmenté de manière significative en janvier pour atteindre 114,8, contre 108,0 en décembre. La forte confiance des consommateurs est renforcée par une faible inflation et une croissance économique robuste.
Le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis était de 9,026 millions en décembre, ce qui indique un écart sur le marché du travail plus important que les 8,750 millions estimés. Les données montrent que l'écart sur le marché du travail entre l'offre et la demande était de 8,925 millions en novembre, les économistes s'attendant à un écart plus faible de 8,750 millions en décembre. Au lieu de cela, les données suggèrent un écart plus important sur le marché du travail, de 9,026 millions. L’écart croissant implique un déséquilibre plus important sur le marché du travail américain.
Mercredi (2024-01-31)
La variation de l'emploi non agricole de l'ADP américain est tombée à 107 000 en janvier contre 158 000 en décembre.
La Réserve fédérale américaine a tenu sa réunion du FOMC en janvier et n'a annoncé aucun changement à sa décision de taux d'intérêt de référence de 5,50 %. Le président de la Fed, Powell, a rejeté la possibilité d'une baisse des taux en mars, déclarant que davantage de données démontrant un ralentissement soutenu de l'inflation jusqu'au taux cible de 2 % étaient nécessaires avant d'envisager une baisse des taux. Le marché prévoit désormais que la première baisse des taux de la Fed aura lieu en juin plutôt qu'en mars.
Suite à l'annonce de la décision de la Fed sur les taux, l'indice industriel Dow Jones a chuté de 0,82 %, l'indice S&P500 de 1,61 % et l'indice Nasdaq de 2,23 % à la clôture. Le prix du BTC a chuté de 3,7 %, s’échangeant en dessous de 42 000 $. Le prix des ETH a chuté de 5,2 %, s’échangeant en dessous de 2 253 $.
Convertir le changement de volume du portail![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202402/a716ae06b2bb8aea230afb3a1f376b5f.png)
Le tableau ci-dessus montre le changement de volume sur notre portail de conversion par zone.
La semaine dernière, c'est dans la zone Infrastructure que le volume des échanges a globalement augmenté le plus. Les volumes de transactions de l'AltLayer ($ALT) récemment coté sont ceux qui ont le plus augmenté parmi les 47 jetons de cette zone.
Les deux jetons avec la plus forte augmentation de volume dans la zone Launchpad étaient Tokocrypto ($TKO) et Open Campus ($EDU). La demande commerciale accrue pour Tokocrypto et Open Campus est due à la volatilité des prix de la semaine dernière.
Dans la zone AI, l’augmentation du volume est principalement due au Worldcoin ($WLD). Vitalik, co-créateur d'Ethereum, a publié un article sur crypto + IA, et le nom de Worldcoin a été spécifiquement mentionné le 30 janvier. Après la publication de l'article sur les réseaux sociaux, Worldcoin a grimpé de 17 % en 30 minutes mais a abandonné tout le gains après 24 heures. La volatilité du marché a poussé les traders à utiliser notre Convert pour minimiser les risques de prix.
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