Cet article en bref :
• Arkham Intelligence a identifié les adresses de quatre produits négociés en bourse Bitcoin, portant à cinq le nombre d'adresses ETF au comptant américaines connues.
• Coinbase, le dépositaire de huit des 11 ETF Bitcoin, est confronté à un risque de concentration potentiel qui pourrait créer un point de faiblesse unique.
•Suite au lancement d'un ETF Bitcoin américain, les fonds européens et canadiens ont perdu environ 5 000 BTC, entraînant une baisse significative des frais européens.
La société d'analyse en chaîne Arkham Intelligence a identifié quatre adresses de produits négociés en bourse (ETP) Bitcoin. Cette dernière découverte porte à cinq le nombre de fournisseurs de fonds négociés en bourse (ETF) possédant des adresses BTC connues.
Arkham Intelligence a identifié des adresses de produits proposés par BlackRock, Bitwise, Fidelity et Franklin Templeton.
Les fournisseurs d’ETF Bitcoin peuvent s’inquiéter de l’exposition publique
Les données montrent que Fidelity détient 1,21 milliard de dollars de Bitcoin dans le fonds Fidelity Wise Origin Bitcoin auprès du dépositaire Fidelity Digital Asset Services LLC. BlackRock, Bitwise et Franklin Templeton détiennent des BTC d'une valeur de 1,16 milliard de dollars, 422,68 millions de dollars et 47,09 millions de dollars sur la plateforme de conservation Coinbase Prime.
Coinbase est le dépositaire de huit des 11 ETF Bitcoin, que certains ont appelés risque de concentration. Le dépositaire détient les clés privées qui permettent au propriétaire de l'adresse de déplacer son BTC. Gemini, un échange de crypto-monnaie fondé par Cameron Winklevoss et Tyler Winklevoss, est le dépositaire du VanEck Bitcoin Trust.
En février dernier, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a proposé de nouvelles règles pour les dépositaires de cryptomonnaies. Il prévoit de déployer les règles plus tard cette année.
La concentration de milliards de dollars de crypto-monnaies pourrait créer un point de défaillance unique. Des violations de cybersécurité ou des risques juridiques peuvent mettre en péril les fonds des clients. Un piratage de la base de données Coinbase pourrait révéler des informations de transfert que l'institution ne souhaite peut-être pas rendre publiques.
CoinMetrics, une société d'analyse cofondée par le capital-risqueur de crypto-monnaie Nic Carter, a déclaré que l'émergence de nouvelles méthodes de recherche est importante à mesure que Bitcoin se développe. Dans un récent article de blog sur l'analyse en chaîne, la société a déclaré :
"À mesure que Bitcoin continue de se développer et de mûrir, la nécessité d'une étude critique de celui-ci augmente en conséquence."
Coinbase a récemment révélé avoir reçu plus de 12 000 demandes des forces de l'ordre en 2023 liées à des affaires pénales. La bourse est actuellement engagée dans une longue bataille judiciaire sur le statut de sécurité de plusieurs actifs cryptographiques.
L’impact des ETF Bitcoin américains sur l’Europe
Le lancement d’un ETF Bitcoin américain au début du mois a entraîné une perte d’environ 5 000 Bitcoins dans les fonds européens et canadiens. Les fournisseurs européens de produits négociés en bourse (ETP) Invesco et WisdomTree ont depuis réduit leurs frais jusqu'à 60 %. Les frais sur l’ETP Bitcoin physique de WisdomTree ont été réduits de 0,95 % à 0,35 %, tandis qu’Invesco a réduit les frais sur son ETP Bitcoin physique de 0,99 % à 0,39 % des actifs sous gestion.
Les ETF Bitcoin européens et canadiens étaient parmi les seuls produits Bitcoin réglementés pour les institutions jusqu'à ce que leurs homologues américains soient mis en ligne. 21Shares est le partenaire américain Bitcoin ETF d'ARK Invest et un fournisseur d'ETF bien connu en Europe. #Arkham #比特币ETF