résumé

Les niveaux de stop loss et de take profit sont deux concepts fondamentaux sur lesquels de nombreux traders s'appuient pour établir leurs stratégies de sortie d'une transaction en fonction du risque qu'ils sont prêts à prendre. Ces seuils sont utilisés à la fois sur les marchés traditionnels et sur les marchés des cryptomonnaies, et sont particulièrement populaires parmi les traders qui préfèrent une approche d'analyse technique.

Introduction

L'évaluation du marché est une stratégie dans laquelle les investisseurs et les commerçants tentent de prédire les prix futurs du marché et de trouver un niveau de prix idéal pour acheter ou vendre des actifs. Si vous utilisez cette approche, il est essentiel de découvrir quel est le meilleur moment pour quitter le marché. Pour élucider cela, les niveaux de stop loss et de take profit entrent en jeu.

Les niveaux de stop loss et de take profit sont des objectifs de prix que les traders se fixent à l'avance. Souvent utilisés dans le cadre d’une stratégie de sortie disciplinée : ces niveaux prédéterminés sont conçus pour minimiser les échanges émotionnels et sont essentiels à la gestion des risques.

Niveles stop loss et prise de profit

Un niveau de stop loss (SL) est le prix prédéfini d'un actif, marqué en dessous du prix actuel, et détermine où une position sera fermée afin de limiter la perte de l'investisseur sur cette position. En revanche, un niveau de take profit (TP) est un prix prédéfini auquel les traders choisissent de clôturer une position rentable.

Au lieu d'utiliser des ordres de marché en temps réel, les traders peuvent définir ces niveaux pour déclencher des ventes automatiques sans avoir à surveiller les marchés 24h/24 et 7j/7. Binance Futures, par exemple, dispose d'une fonction d'ordre stop qui combine les ordres stop loss et take profit. Le système décide si un ordre est un stop loss ou un take profit en fonction des niveaux de prix de déclenchement et du dernier prix ou prix de référence au moment de la saisie de l'ordre.

Pourquoi est-il bon d’utiliser des niveaux de stop loss et de take profit ?

Exercer la gestion des risques

Les niveaux SL et TP reflètent la dynamique actuelle du marché. Ceux qui savent identifier correctement ces valeurs optimales identifieront essentiellement les opportunités de trading favorables et les niveaux de risque acceptables. L'évaluation des risques à l'aide des niveaux SL et TP peut jouer un rôle essentiel dans la préservation et la croissance de votre portefeuille d'investissement. Non seulement vous protégerez systématiquement vos avoirs en privilégiant les transactions les moins risquées, mais vous éviterez également que votre portefeuille ne disparaisse complètement. C'est pour cette raison que de nombreux traders utilisent les niveaux SL et TP dans leurs stratégies de gestion des risques.

Pour éviter le trading émotionnel

L’état émotionnel peut, à un moment donné, influencer grandement la prise de décision. Ainsi, certains traders s’appuient sur une stratégie préétablie pour éviter de mener leur activité de trading sous le stress, la peur, une ambition excessive ou d’autres émotions fortes. Apprendre à identifier le meilleur moment pour clôturer une position peut vous aider à éviter les transactions impulsives, vous permettant ainsi de gérer vos transactions de manière stratégique plutôt que spontanée.

Pour calculer le ratio risque-récompense

Les niveaux de stop loss et de take profit sont utilisés pour calculer le rapport risque-récompense d'une transaction.

Le ratio risque-récompense est la mesure du risque assumé en échange de récompenses potentielles. Il est généralement préférable d'ouvrir des transactions avec un rapport risque-récompense plus faible, car cela signifie que le potentiel de profit dépasse les risques possibles.

Vous pouvez calculer le ratio risque-récompense avec cette formule :

Ratio risque-récompense = (prix d'entrée - prix stop loss) ÷ (prix take profit - prix d'entrée)

Comment calculer les niveaux de stop loss et de take profit

Les traders peuvent utiliser plusieurs méthodes pour déterminer les niveaux de stop loss et de profit idéaux. Ces approches peuvent être utilisées seules ou en combinaison avec d'autres méthodes, mais l'objectif ultime reste le même : utiliser les données existantes pour prendre des décisions éclairées sur le moment de clôturer une position.

Niveaux de support et de résistance

Le support et la résistance sont des concepts fondamentaux que les traders techniques connaissent, tant sur les marchés traditionnels que sur les marchés des cryptomonnaies.

Les niveaux de support et de résistance sont des zones d'un graphique de prix qui ont une probabilité plus élevée de connaître une activité commerciale accrue, qu'il s'agisse d'achat ou de vente. Aux niveaux de support, les tendances baissières devraient être interrompues en raison du niveau croissant d’activité d’achat. Aux niveaux de résistance, les tendances haussières devraient être interrompues en raison du niveau croissant d’activité de vente.

Les traders utilisant cette méthode fixent généralement leur niveau de take profit juste au-dessus du niveau de support et leur niveau de stop loss immédiatement en dessous du niveau de résistance qu'ils ont identifié.

Nous vous fournissons une explication détaillée des bases du support et de la résistance.

Moyennes mobiles

Cet indicateur technique filtre le bruit du marché et optimise les données sur l'action des prix pour indiquer la direction d'une tendance.

Les moyennes mobiles (MA) peuvent être calculées sur des périodes courtes ou longues, en fonction des préférences de chaque trader. Les traders surveillent de près les moyennes mobiles pour détecter les opportunités de vente ou d'achat qui se produisent dans les signaux croisés, ou lorsque deux moyennes mobiles différentes se croisent sur un graphique. En savoir plus sur les moyennes mobiles en détail.

En règle générale, les traders utilisant des moyennes mobiles identifient des niveaux de stop loss inférieurs à une moyenne mobile à long terme.

Méthode du pourcentage

Au lieu d'utiliser un niveau prédéfini calculé à l'aide d'indicateurs techniques, certains traders utilisent un pourcentage fixe pour déterminer les niveaux SL et TP. Ils peuvent par exemple choisir de clôturer leur position une fois que le prix d'un actif est 5% supérieur ou inférieur au prix saisi. Il s'agit d'une approche simple qui fonctionne bien pour les traders qui ne maîtrisent pas les indicateurs techniques.

Autres indicateurs

Nous avons mentionné certains outils d'analyse technique couramment utilisés pour établir les niveaux SL et TP, mais les traders utilisent également de nombreux autres indicateurs. Par exemple, le Relative Strength Index (RSI), qui est un indicateur de dynamique qui signale si un actif est suracheté ou survendu ; les bandes de Bollinger (BB), qui mesurent la volatilité du marché ; et la convergence/divergence de moyenne mobile (MACD), qui utilise des moyennes mobiles exponentielles comme points de données.

Conclusions

De nombreux traders et investisseurs utilisent une approche ou une combinaison d’entre elles pour calculer les niveaux de stop loss et de take profit. Ces niveaux servent de motivations techniques pour quitter une transaction, soit en abandonnant une position perdante, soit en réalisant des bénéfices potentiels. Veuillez noter que ces niveaux sont propres à chaque trader et ne représentent pas une garantie de réussite. Au lieu de cela, ils guident la prise de décision pour la rendre plus systématique et plus solide. Par conséquent, évaluer le risque en identifiant les niveaux de stop loss et de take profit, ou en utilisant d'autres stratégies de gestion des risques, est une bonne habitude de trading.