2023 sera une année pleine de défis et de changements pour le domaine des cryptomonnaies. Alors que Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ont réalisé une croissance de 160 % et 90 % respectivement, le secteur du capital-risque en crypto-monnaie a considérablement décliné depuis ses jours de gloire en 2022. Une politique monétaire stricte, la hausse des coûts du capital et certains événements majeurs ont ébranlé la confiance des investisseurs. Cependant, à l’aube de 2024, alors que les banques centrales se préparent à assouplir leur politique monétaire, l’espace du capital-risque de crypto-monnaie pourrait inaugurer une nouvelle vitalité.

Nombre d'opérations de capital-risque et investissement en capital

Bien que 2023 soit la troisième année en termes de capital-risque en matière de crypto-monnaie, le nombre de transactions et d’investissements en capital a considérablement diminué par rapport à 2022. En particulier au quatrième trimestre 2023, le nombre de transactions et d'investissements en capital a atteint de nouveaux plus bas consécutifs, démontrant l'attitude prudente du marché.

La relation entre le capital-risque et le prix du Bitcoin

Contrairement au passé, la tendance des investissements en capital-risque dans les crypto-monnaies en 2023 sera considérablement découplée de la hausse des prix du Bitcoin. Malgré la croissance significative des prix du Bitcoin, l’activité du capital-risque continue de diminuer.

Changements dans le capital-risque par étapes

Les entreprises en démarrage représentaient la majorité des opérations de capital-risque tout au long de 2023, une tendance qui s’est accélérée tout au long de l’année. Cependant, la proportion de transactions impliquant des entreprises en phase de développement a diminué, ce qui indique que le marché est plus enclin à investir dans des entreprises en phase de démarrage.

Valorisation et taille de la transaction

Les valorisations des sociétés de crypto-monnaie soutenues par du capital-risque ont considérablement chuté en 2023, en particulier au quatrième trimestre. La baisse des valorisations peut refléter la prudence du marché et les inquiétudes concernant l’incertitude future.

Tendances d'investissement par secteur

Trading, échanges, investissements et prêts

Pour le quatrième trimestre consécutif, la société a levé le plus de fonds de capital-risque, représentant 27 % du total. La catégorie Couche 2 et interopérabilité s’est classée deuxième avec 16 %, le financement de 225 millions de dollars de Wormhole étant le plus accrocheur. Le domaine Web3 a également bien performé, se classant troisième avec 12% des financements. Notamment, la catégorie émergente de l’IA est restée stable, à environ 3 % de tous les financements levés.

L’impact de la situation géographique sur l’investissement

Les États-Unis continuent de dominer en termes de volume de transactions et d’investissements, et leur domination reste assurée malgré les défis réglementaires. Cela montre que malgré l’incertitude réglementaire, les États-Unis restent un centre important pour l’écosystème des startups de crypto-monnaie.

Tendances des investissements du Groupe

En 2023, les entreprises fondées en 2021 sont en tête en termes de nombre de transactions, suivies par les entreprises fondées en 2022 et 2023. En termes de fonds levés, les entreprises fondées en 2021 arrivent également en tête, suivies par les startups fondées en 2019.

L’avenir du capital-risque en crypto-monnaie

Même si 2023 sera une année difficile pour le capital-risque en crypto-monnaie, l’intérêt pour le capital-risque en crypto-monnaie pourrait à nouveau augmenter en 2024, à mesure que les banques centrales du monde entier pourraient assouplir leur politique monétaire. Dans le même temps, l’approbation d’un ETF Bitcoin peut entraîner de nouvelles pressions et opportunités pour le capital-risque et les fonds spéculatifs de crypto-monnaie. Cela signifie que, malgré les défis auxquels il est confronté, il existe un potentiel de nouvelle croissance et de prospérité dans le domaine du capital-risque de crypto-monnaie.

Dans l’ensemble, même si le secteur du capital-risque en crypto-monnaie a connu un creux en 2023, l’avenir reste encore plein de possibilités. Avec l’évolution de l’environnement du marché et le développement continu de nouvelles technologies, le domaine du capital-risque de crypto-monnaie devrait inaugurer une nouvelle vitalité et vitalité en 2024.

Source : https://www.zhucebian.com/?zixun/278.html