Binance Research a publié son rapport complet pour le premier semestre 2024, mettant en évidence les développements et la croissance significatifs du marché des cryptomonnaies. Le rapport révèle une augmentation de 37,3 % de la capitalisation boursière totale de la cryptographie, atteignant environ 2,27 billions de dollars. Cette augmentation est due aux performances robustes du secteur DeFi, aux solutions de couche 2 et à la domination des couches 1 comme Bitcoin et Ethereum. Malgré les difficultés rencontrées au deuxième trimestre, la tendance globale du marché reste positive, ouvrant la voie à de nouvelles avancées au cours du second semestre.

Développements de couche 1

Les Layer-1 (L1) ont connu un bon début d’année :

• Bitcoin : a continué de dominer le marché après la quatrième réduction de moitié du Bitcoin, le lancement du protocole Runes et l'approbation des ETF au comptant américains, qui ont attiré plus de 14 milliards de dollars américains d'entrées.

• Ethereum : a connu une nouvelle explosion et a mis en œuvre la mise à jour EIP-4844.

• Chaîne BNB : Poursuite du développement sur opBNB et Greenfield.

• Solana : a excellé dans l'espace memecoin et a lancé des liens blockchain (« clignote »).

Développements de couche 2

Le premier semestre 2024 a été marqué par une activité importante dans le domaine de la couche 2 (L2), en particulier parmi les projets à connaissance nulle (zk). Les programmes d’incitation ont entraîné d’importantes entrées de capitaux, augmentant de 90 % la valeur totale bloquée (TVL) dans les L2, pour atteindre 43 milliards de dollars.

Finance décentralisée (DeFi)

DeFi a connu un afflux important de capitaux, faisant grimper TVL de 72,8 % depuis le début de l'année pour atteindre 94,1 milliards de dollars, contre 54,4 milliards de dollars au début de l'année. Cette croissance a profité à presque tous les secteurs DeFi, mettant en chaîne des primitives financières auparavant inaccessibles.

Pièces stables

Le marché du stablecoin a connu un revirement notable, se rapprochant de son apogée d’avril 2022, juste avant le krach du TerraUSD (UST). Au 30 juin 2024, la capitalisation boursière du stablecoin atteignait 161 milliards de dollars américains, un sommet sur 2 ans. L'USDT de Tether continue de dominer, tandis que l'USDC de Circle et l'USDe d'Ethena ont gagné des parts de marché.

Marché NFT

Les NFT ont été confrontés à des turbulences au premier semestre 2024, avec une baisse des volumes de ventes et des projets majeurs entraînant une baisse de plus de 50 % des prix planchers. Malgré cela, Blur a maintenu sa domination, stimulé par le largage de jetons Blast, et Pudgy Penguins a connu le succès avec ses jouets physiques. Les Bitcoin NFT ont également continué à briller.

SocialFi

SocialFi a connu un développement continu :

• Lens Protocol : annonce de leur prochaine chaîne zk, Lens Network.

• Farcaster : croissance du nombre d'utilisateurs suite au lancement de Frames.

• ami.tech : Sortie de leur jeton et de leur v2.

• Fantasy.top : Le jeu de cartes à collectionner a mis en avant un succès notable.

Jeux Web3

Le secteur des jeux Web3 a connu un premier trimestre solide, mais les jetons pour les projets de jeux ont considérablement chuté au deuxième trimestre, parallèlement au marché plus large de l'altcoin. Malgré la baisse des prix, les indicateurs de croissance des utilisateurs se sont améliorés, avec des projets comme Pixels et Hamster Kombat attirant un grand nombre de joueurs grâce à des parachutages de jetons.

Secteurs émergents

Les secteurs émergents notables incluent les memecoins, l’intelligence artificielle (IA) et les réseaux d’infrastructures physiques décentralisés (DePIN). Ces domaines ont continué de susciter un vif intérêt de la part des investisseurs et de la communauté au sens large au premier semestre 2024.

Perspectives pour le deuxième semestre 2024

À l’approche du second semestre 2024, Binance Research est enthousiasmé par six thèmes clés qui devraient connaître des progrès significatifs :

1. Macroenvironnement : impacts anticipés des changements économiques mondiaux.

2. Écosystème Bitcoin : développement continu et nouveaux protocoles potentiels.

3. Applications de l’économie de propriété : innovations en matière de propriété numérique et de tokenisation.

4. Actifs du monde réel (RWA) : intégration d'actifs du monde réel dans les écosystèmes blockchain.

5. Finance décentralisée (DeFi) : Expansion et maturation des protocoles DeFi.

6. SocialFi et jeux : croissance continue des plateformes financières sociales et des jeux basés sur la blockchain.

Ces thèmes représentent un large éventail de récits et de secteurs, chacun étant prêt à stimuler davantage l’innovation et l’adoption dans le domaine des cryptomonnaies.