MicroStrategy a annoncé le prix de son émission de 700 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à 2,25 % avec une date d'échéance de 2032, a rapporté BlockBeats. Les billets seront vendus dans le cadre d'un placement privé à des personnes raisonnablement considérées comme des investisseurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933, telle que modifiée. MicroStrategy a également accordé aux acheteurs initiaux des billets une option d'exercice d'une option d'achat pour une période de 13 jours commençant et incluant la date à laquelle les billets ont été émis pour la première fois, jusqu'à un montant supplémentaire de 100 millions de dollars pour le montant total des billets.
Le montant de l'offre a été porté à 700 millions de dollars par rapport au montant total annoncé précédemment de 500 millions de dollars en billets. L'offre devrait être clôturée le 17 juin 2024, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.
Le ratio de conversion des billets sera initialement de 0,4894 action ordinaire MicroStrategy de catégorie A par tranche de 1 000 $ de capital des billets, ce qui équivaut à un prix de conversion initial d'environ 2 043,32 $ par action. Le prix de conversion initial des billets représente une prime d'environ 35 % par rapport au prix moyen composite pondéré en fonction du volume des actions ordinaires de catégorie A de MicroStrategy le 13 juin 2024, de 9 h 30 à 16 h, heure avancée de l'Est. était de 1 513,46 $. Le taux de conversion sera ajusté en fonction de la survenance de certains événements.