Auteur original : ChainCatcher, Tesa

En 2024, les Memecoins sont devenus le point focal majeur du monde des cryptomonnaies. De 20 milliards de dollars de capitalisation boursière en 2023, ils ont rapidement grimpé à plus de 100 milliards de dollars en 2024, consolidant non seulement leur position dans le marché des cryptomonnaies, mais dépassant également les indices de référence de cryptomonnaies majeures telles que Bitcoin et Ethereum, devenant la catégorie d'actifs la plus brillante de l'année.

Dans cette vague de transactions, de nombreux « joueurs de pay-to-win » ont émergé. Ils ont payé des frais de transaction énormes dans les échanges de Memecoin, stimulant directement la prospérité de chaînes publiques comme Solana, et permettant à des plateformes d'infrastructure de Memecoin telles que Raydium, Jito et Pump.fun d'engranger d'énormes bénéfices.

Récemment, ChainCatcher, en collaboration avec la plateforme de trading intelligent Memecoin Tesa et le projet Memecoin Evan the Hobo, a publié le rapport de consommation annuel de Memecoin pour 2024. Ce rapport analyse en profondeur les données de consommation des joueurs de Memecoin parmi environ 4 millions d'adresses utilisateurs de la chaîne Solana, ayant un montant de transaction supérieur à 1 000 dollars, présentant de manière exhaustive le comportement de consommation de cette année et les bénéfices des différentes plateformes.

Si vous avez besoin de consulter votre rapport de consommation personnel sur Solana pour 2024, veuillez consulter ce lien : https://report.tesa.top/

Aperçu des données clés.

  • Montant total des frais de transaction de Memecoin sur la chaîne Solana : plus de 3,093 milliards de dollars.

  • État des revenus des principales plateformes :

  • DEX tels que Raydium : ont gagné 1,7 milliard de dollars en frais, représentant 56 %.

  • BOT de transaction : frais cumulés de 750 millions de dollars, représentant 24 %, avec Photon en tête avec 33 %.

  • Infrastructure MEV Jito : a gagné 340 millions de dollars, représentant 11 %.

  • Pump.fun : a gagné 240 millions de dollars, représentant 8 %.

  • Concentration des utilisateurs : le 10 % des utilisateurs a contribué à 90 % des frais, les utilisateurs baleines ayant une dépense moyenne de 13 000 dollars.

  • Utilisateurs principaux : le plus grand « joueur de pay-to-win » sur Raydium a dépensé près de 130 millions de dollars en un an.

Total des frais de Memecoin et répartition de la consommation.

1. Le montant total des frais dépasse 3 milliards de dollars.

En tant que chaîne publique de Memecoin la plus populaire en 2024, les données des frais de chaîne de Solana sont presque devenues un reflet de la consommation globale du marché des Memecoins. En analysant environ 4 millions d'adresses utilisateurs Solana avec un montant de transaction supérieur à 1 000 dollars en 2024, on découvre que rien qu'en chaîne Solana, le montant total des frais générés par les échanges de Memecoin s'élève à 3,093 milliards de dollars, montrant la position dominante de Solana dans les transactions de Memecoin.

2. Les DEX comme Raydium sont les plus grands bénéficiaires, ayant gagné plus de 1,7 milliard de dollars en frais.

Les utilisateurs de Memecoin ont contribué à plus de 3 milliards de dollars en frais, principalement vers quatre grandes plateformes : les échanges décentralisés (DEX) tels que Raydium, les BOT de transaction (comme Photon), l'infrastructure MEV Jito et les plateformes d'émission de jetons en un clic comme Pump.fun.

Parmi les DEX tels que Raydium, les revenus des frais s'élèvent à plus de 1,7 milliard de dollars, représentant 56 % du total, dont les revenus de frais de Raydium représentent 80 % de tous les DEX. Les BOT de transaction se classent en deuxième position avec 750 millions de dollars, représentant 24 %.

Jito, qui fournit un service de transaction prioritaire (anti-slippage), a gagné 340 millions de dollars grâce à sa capacité exclusive, représentant 11 %. Tandis que Pump.fun, en simplifiant le processus d'émission de jetons, a obtenu 240 millions de dollars, représentant 8 %.

3. Photon est le BOT de transaction le plus populaire, représentant plus de 33 % des frais.

Parmi tous les types de BOT de transaction, Photon se distingue le plus, ayant gagné 250 millions de dollars en frais en 2024, représentant 33,3 % de l'ensemble des frais de tous les BOT de transaction. Suivent Trojan et Bullx, ayant respectivement obtenu 123 millions de dollars et plus de 94 millions de dollars en frais, représentant 16,2 % et 12,4 %.

De plus, les revenus des autres BOT sont également considérables : PepeBoost a gagné 65,1 millions de dollars, représentant 8,6 % ; BonkBot 63,17 millions de dollars, représentant 8,3 % ; GMGM et BananaGun ont respectivement gagné 23,76 millions de dollars et 20,53 millions de dollars, représentant 3,1 % et 2,7 %.

Parallèlement, les données fournies par Tesa meme trading platform offrent aux utilisateurs un choix totalement différent. Comparé aux BOT traditionnels qui facturent 1 % sur les montants de transaction, Tesa adopte un modèle d'abonnement qui peut réduire les coûts de transaction des utilisateurs. De plus, Tesa a lancé la fonction de ciblage pour l'inscription de jetons sur CEX.

4. Les utilisateurs baleines ont dépensé en moyenne 13 000 dollars en frais de transaction sur Memecoin en 2024.

En 2024, les dépenses moyennes en frais de Memecoin des joueurs sur diverses plateformes montrent des différences significatives :

  • Raydium : 445,45 dollars/utilisateur

  • BOT de transaction : 193,89 dollars/utilisateur

  • Jito : 87,07 dollars/utilisateur

  • Pump.fun : 63,13 dollars/utilisateur

Selon le montant des frais, les utilisateurs sont classés en trois catégories :

  • Utilisateurs baleines (5 % les plus élevés) : dépense moyenne par personne atteignant 13 000 dollars.

  • Utilisateurs ordinaires (frais se situant entre 20 % -30 %) : dépense moyenne de 171,28 dollars.

  • Utilisateurs novices (25 % les plus bas) : dépense moyenne de seulement 17,67 dollars.

En ce qui concerne les préférences de plateforme, Raydium et le BOT de transaction sont devenus les principaux lieux de dépenses en frais pour les utilisateurs baleines et ordinaires, tandis que les utilisateurs novices penchent davantage vers le BOT de transaction et Pump.fun.

5. Le plus grand « joueur de pay-to-win » sur une seule plateforme a dépensé 129 millions de dollars en frais.

En 2024, le marché des Memecoins a vu l'émergence de véritables « joueurs de pay-to-win ». Parmi eux, l'adresse utilisateur MfDuWeq sur des plateformes telles que Raydium a payé des frais de transaction s'élevant à 129 millions de dollars en un an, dépassant largement les autres plateformes.

En comparaison, les dépenses de frais des autres plateformes sont relativement « modérées » :

  • BOT de transaction : 1,43 million de dollars

  • Jito : 6,1399 millions de dollars

  • Pump.fun : 239,92 millions de dollars

Cette différence significative souligne encore davantage la position dominante de Raydium sur le marché des transactions de Memecoin.

II. Concentration de la consommation des utilisateurs de Memecoin et caractéristiques inter-plateformes.

1. Les 10 % des utilisateurs ayant les plus gros montants de consommation contribuent à plus de 90 % des frais.

Le comportement de consommation des utilisateurs de Memecoin montre une claire loi de Pareto : un petit nombre d'utilisateurs principaux contribuent à la majorité des frais. Les données spécifiques sont les suivantes :

  • Le 1 % des utilisateurs a contribué à 67,46 % des frais, le montant moyen des frais atteignant 53 000 dollars ;

  • Le 10 % des utilisateurs a contribué à 90,97 %, le montant moyen des frais étant d'environ 7 182 dollars ;

  • Le 20 % des utilisateurs a contribué à 95,24 %. Le montant moyen des frais est d'environ 3 760 dollars.

Ce modèle de consommation hautement concentré indique que les revenus des frais du marché des Memecoins dépendent principalement d'un petit nombre d'utilisateurs à haute consommation, tandis que la part des dépenses en frais des utilisateurs ordinaires est relativement faible.

2. Raydium a la plus forte concentration de consommation, Pump.fun la plus faible.

Parmi les quatre plateformes de Memecoin, Raydium a la plus forte concentration de consommation. Les données montrent que le 1 % des utilisateurs a contribué à 1,358 milliard de dollars de frais, représentant 79,88 % du total des frais de 1,7 milliard de dollars, avec des frais moyens par utilisateur atteignant 34,7 mille dollars ; tandis que les utilisateurs classés entre 2 % et 20 % ont un montant moyen des frais inférieur à 800 dollars, et les utilisateurs de la longue traîne au-delà de 20 % ont des frais moyens de moins de 100 dollars. Cela illustre également la forte dépendance de Raydium envers les utilisateurs principaux.

En comparaison, les utilisateurs principaux de Jito, classés parmi le 1 % ayant les frais les plus élevés, ont contribué à 186 millions de dollars de frais, représentant 54,55 %, bien que la concentration soit inférieure à celle de Raydium, elle reste cependant au-dessus de la moitié. Les utilisateurs principaux de Jito et les utilisateurs de longue traîne diffèrent également considérablement dans leurs frais, le 1 % des utilisateurs ayant environ 4 759 dollars, tandis que ceux classés entre 2 % et 10 % tombent à 300 dollars, et ceux au-delà de 10 % ayant des frais de moins de 50 dollars.

La concentration de consommation des utilisateurs principaux sur les BOT de transaction et Pump.fun est relativement faible :

  • BOT de transaction : le 1 % des utilisateurs a contribué à 313 millions de dollars, représentant 41,24 %.

  • Pump.fun : le 1 % des utilisateurs a contribué à 96,62 millions de dollars, représentant 39,07 %.

Cette différence indique qu'il existe des distinctions significatives entre les plateformes en termes de structure utilisateur et de modèles de profit.

En termes de frais moyens, les utilisateurs principaux et de longue traîne sur BOT de transaction et Pump.fun diffèrent également considérablement, le 1 % des utilisateurs sur BOT de transaction ayant des frais moyens de 7 990 dollars, tandis que les utilisateurs classés entre 2 % et 10 % ne dépassent pas 1 000 dollars, et ceux classés dans le 20 % sont tous en dessous de 60 dollars.

Les utilisateurs du top 1 % sur Pump.fun ont des frais moyens atteignant 2 467 dollars, tandis que ceux classés entre 2 % et 10 % ne dépassent pas 300 dollars, et ceux classés après 20 % ont des frais inférieurs à 50 dollars.

3. Raydium a le taux d'utilisation le plus élevé, plus de la moitié des utilisateurs dépendent du BOT de transaction.

Dans l'écosystème DEX de Solana, bien que le taux de frais de Raydium soit élevé (0,25 %) et celui de Meteora relativement bas (0,16 %), Raydium continue d'attirer la grande majorité des utilisateurs grâce à son avantage de marché puissant. Les données statistiques montrent :

  • Parmi environ 4 millions d'adresses sur Solana, environ 89,27 % (3,4968 millions d'adresses) ont utilisé Raydium.

  • En revanche, le taux d'utilisation total de Meteora et d'autres DEX n'est que de 35,53 % (1,3917 million d'adresses).

Ce phénomène indique que les utilisateurs de Memecoin ne se basent pas uniquement sur le taux lors du choix d'une plateforme de transaction, mais mettent également l'accent sur la liquidité, l'expérience utilisateur et la stabilité de la plateforme.

De plus, l'utilisation des BOT de transaction est également très répandue :

  • Plus de 2,11 millions d'adresses utilisent des BOT de transaction, avec un taux d'utilisation de 53,83 %.

  • En comparaison, les taux d'utilisation de Pump.fun et de Jito sont respectivement de 46,43 % et 45,01 %, n'ayant pas encore dépassé la moitié.

Ces données reflètent la forte dépendance des utilisateurs envers des outils de transaction efficaces et pratiques, tout en montrant la position dominante absolue de Raydium sur le marché.

4. Plus de la moitié des utilisateurs de BOT n'utilisent qu'un seul BOT.

Dans le marché des BOT de transaction, les choix des utilisateurs montrent une concentration évidente. Les données montrent :

  • 66 % (1,3995 million) des adresses utilisateurs de BOT n'utilisent qu'un seul BOT de transaction.

  • 34 % (712 400) des utilisateurs choisissent d'utiliser plusieurs BOT pour trader.

Ce ratio indique que les utilisateurs montrent une fidélité élevée envers la plateforme BOT choisie, ou que les différences entre les plateformes ne sont pas assez marquées, ce qui entraîne un manque de motivation à changer ou à trader sur plusieurs plateformes après avoir choisi un BOT.

5. Les utilisateurs n'utilisant pas de BOT ont des montants de transactions nettement plus élevés.

Comparé aux utilisateurs utilisant des BOT de transaction, ceux n'utilisant pas de BOT ont un montant moyen de transactions plusieurs fois plus élevé :

  • Utilisateurs utilisant BOT : montant moyen des transactions de 93,5 mille dollars.

  • Utilisateurs n'utilisant pas BOT : montant moyen des transactions atteignant 678,8 mille dollars.

Ces données pourraient refléter que la proportion d'utilisateurs ordinaires et novices dans le groupe d'utilisateurs de BOT est relativement élevée, tandis que les utilisateurs baleines ayant des montants de transactions élevés préfèrent des opérations manuelles ou des outils plus efficaces pour un contrôle plus précis.

6. Les utilisateurs baleines préfèrent Photon, tandis que les utilisateurs ordinaires penchent davantage vers Trojan.

Les utilisateurs de différents niveaux de consommation montrent des différences significatives dans le choix des BOT de transaction :

Utilisateurs baleines (5 % les plus élevés)

  • Photon est le BOT de transaction le plus populaire, contribuant à 38,9 % des frais.

  • Trojan arrive juste derrière, représentant 15,02 %.

Ce choix indique que les utilisateurs baleines préfèrent utiliser un BOT Photon puissant et stable.

Utilisateurs ordinaires (20 % -30 %)

  • Trojan est le choix numéro un des utilisateurs ordinaires, représentant 19,27 % des frais de transaction totaux.

  • Photon et Bullx se classent respectivement deuxième et troisième avec 17,34 % et 14,71 %.

Les choix des utilisateurs ordinaires sont plus diversifiés, montrant une large acceptation des différentes caractéristiques des BOT.

Utilisateurs novices (25 % les plus bas)

  • Les choix des utilisateurs novices sont relativement dispersés, Trojan, Photon, PepeBoost et Bullx étant les principaux BOT de transaction, chacun contribuant à plus de 10 % des frais.

Cette répartition reflète que les utilisateurs novices, lorsqu'ils utilisent des BOT, ont tendance à essayer divers outils plutôt que de se concentrer sur une seule plateforme.

III. Analyse des 10 principales adresses de consommation de Memecoin en 2024.

1. 5 adresses ont des frais supérieurs à 10 millions de dollars, le plus élevé atteignant 133 millions de dollars.

En 2024, les adresses des utilisateurs ayant les frais totaux les plus élevés de Memecoin montrent une concentration de consommation très élevée, dont 5 adresses ont des frais totaux dépassant 10 millions de dollars :

  • MfDuWe: 1,33 milliard de dollars (taux de commission 0,3 %, montant total des transactions 44,855 milliards de dollars).

  • kpqUj 8 : 19,86 millions de dollars.

  • YubQzu : 18,20 millions de dollars.

  • HBGdum : 11,90 millions de dollars.

  • 7 vi 5 dy : 11,89 millions de dollars.

2. Comparaison des utilisateurs ayant les frais les plus élevés et les plus bas.

  • L'adresse ayant les frais les plus élevés MfDuWe montre une énorme échelle de transaction et de dépenses, ses frais représentant 0,3 % du montant total des transactions.

  • En comparaison, les adresses 13 g 21 m et 89 VB 5 U ont un taux de frais de seulement 0,005 %, le plus bas.

Ces données illustrent pleinement les différences de consommation entre les différents utilisateurs sur le marché des Memecoins, ainsi que la contribution significative des utilisateurs principaux aux revenus globaux des frais.

3. Détails des 10 meilleures adresses en termes de frais totaux de Raydium, Jito, Pump.fun, etc.

Les 10 principales adresses utilisateurs de la plateforme Raydium montrent une contribution très élevée aux frais, chaque adresse ayant des dépenses annuelles de frais supérieures à 10 millions de dollars, ces utilisateurs concentrant presque tous leurs frais sur la plateforme Raydium. Détails des 10 principales adresses :

Le montant total des frais de Jito pour les 10 adresses principales se situe entre 1,2 million et 6,2 millions de dollars. Détails des 10 principales adresses :

Le montant total des frais de Pump.fun pour les 10 principales adresses se situe entre 500 000 et 2,4 millions de dollars. Détails des 10 principales adresses :

4. Détails des frais totaux des 10 meilleures catégories de BOT.

IV. Pour consulter votre relevé de consommation personnel pour 2024 sur Memecoin, veuillez vous référer à :

https://report.tesa.top/