Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)
Le marché des cryptomonnaies a retrouvé une certaine stabilité, le BTC remontant à près de 95 000 $, les carnets de commandes signalant la présence de chasseurs de bonnes affaires. Mercredi soir, les prix ont testé la zone de support de longue date de 90 000 à 93 000 $, ce qui a réussi à stopper les mouvements à la baisse au moins six fois depuis la deuxième quinzaine de novembre.
Ce dernier rebond sera mis à l'épreuve par le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, qui devrait faire état d'une augmentation de 164 000 emplois en décembre, après une hausse de 227 000 en novembre, selon FXStreet. Le taux de chômage devrait suivre le rythme de 4,2 % de novembre, tandis que le salaire horaire moyen devrait légèrement baisser à 0,3 % en glissement mensuel, contre 0,4 % en novembre.
Un rapport sur l'emploi plus fort que prévu pourrait ajouter aux craintes existantes de la Fed, augmentant encore les rendements obligataires ajustés à l'inflation. Ces rendements ont augmenté en raison des inquiétudes inflationnistes, compliquant les affaires pour les actifs risqués. La peur de l'inflation et la volatilité des taux ont probablement catalysé la descente rapide du BTC de 102 000 $ à 93 000 $ au cours des quatre derniers jours.
Pour illustrer à quel point le sentiment était baissier tôt aujourd'hui, le taux de financement sur les marchés perpétuels est devenu négatif, représentant une domination des positions courtes, à un moment où le BTC est juste à 15 % de son record historique.
La prévalence du pessimisme dirigé par la Fed signifie que tout signe de faiblesse dans le chiffre des emplois déclenchera probablement de vives réactions sur le marché, ravivant le cas de baisses de taux de la Fed et déplaçant le sentiment nettement en faveur des actifs risqués. Si les données ratent les estimations par une large marge, le BTC pourrait facilement faire une autre tentative à 100 000 $, à condition que le gouvernement américain, qui détient environ 18,50 milliards de dollars de BTC, s'abstienne d'inonder le marché d'offres de vente. Restez vigilants.
À surveiller
Crypto
Aucun événement crypto majeur prévu aujourd'hui.
12 janvier, 22h30 : Binance suspendra les dépôts et les retraits de jetons Fantom (FTM) et supprimera tous les paires de trading FTM. Les jetons FTM seront échangés contre des jetons S au ratio de 1:1.
13 janvier : Snapshot de l'airdrop "Saison 1" de Solayer (LAYER) pour les participants au staking, les fournisseurs de liquidité et les utilisateurs de l'écosystème partenaire. Les détails d'éligibilité et les conditions seront disponibles sur le tableau de bord de Solayer.
15 janvier : Derive (DRV) créera et distribuera de nouveaux jetons lors d'un événement de génération de jetons.
15 janvier : Publication de Mintlayer version 1.0.0. La mise à niveau du mainnet introduit des échanges atomiques, permettant des échanges natifs de BTC entre chaînes.
16 janvier, 3h00 : Le trading pour le jeton Sonic (S) doit commencer sur Binance, avec des paires comme S/USDT, S/BTC et S/BNB.
Macro
10 janvier, 8h30 : Le Bureau des statistiques du travail des États-Unis (BLS) publie le rapport sur la situation de l'emploi de décembre 2024.
Estimation des emplois non agricoles 160K contre Préc. 227K.
Taux de chômage Est. 4,2 % contre Préc. 4,2 %.
10 janvier, 10h00 : L'Université du Michigan publie le sentiment des consommateurs du Michigan de janvier (préliminaire). Estimation 73,8 contre Préc. 74,0.
14 janvier, 8h30 : Le Bureau des statistiques du travail des États-Unis (BLS) publie les données PPI de décembre 2024.
PPI MoM Préc. 0,4 %.
PPI de base MoM Préc. 0,2 %.
PPI de base YoY Préc. 3,4 %.
PPI YoY Préc. 3 %.
14 janvier, 8h55 : U.S. Redbook YoY pour la semaine se terminant le 11 janvier. Préc. 6,8 %.
15 janvier, 8h30 : Le Bureau des statistiques du travail des États-Unis (BLS) publie le résumé de l'Indice des prix à la consommation de décembre 2024.
Taux d'inflation de base MoM Préc. 0,3 %.
Taux d'inflation de base YoY Préc. 3,3 %.
Taux d'inflation MoM Préc. 0,3 %.
Taux d'inflation YoY Préc. 2,7 %.
16 janvier, 2h00 : L'estimation du PIB de novembre 2024 du Bureau des statistiques du Royaume-Uni.
GDP MoM Préc. -0,1 %
GDP YoY Préc. 1,3 %.
16 janvier, 8h30 : Le Département du travail des États-Unis publie le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 11 janvier. Demandes initiales d'allocations chômage Préc. 201K.
Événements de jetons
Votes et appels de gouvernance
Aucun événement majeur prévu aujourd'hui.
14 janvier : Appel communautaire de Mantra avec son cofondateur
Débloque
Aucun déblocage majeur prévu aujourd'hui.
11 janvier : Aptos débloquera 1,13 % de son offre circulante APT, d'une valeur de 98,85 millions de dollars.
12 janvier : Axie Infinity débloquera 1,45 % de son offre en circulation, d'une valeur de 14,08 millions de dollars.
14 janvier : Arbitrum débloquera 0,93 % de son offre en circulation, d'une valeur de 70,65 millions de dollars.
Lancements de jetons
Aucun lancement de jeton majeur prévu aujourd'hui.
15 janvier : Derive (DRV) sera lancé, avec 5 % de l'offre allant aux stakers de sENA.
17 janvier : Protocole Solv (SOLV) sera coté sur Binance.
Conférences :
Jour 5 sur 14 : Starknet, une couche 2 d'Ethereum, tient son hackathon d'hiver (en ligne).
13-24 janvier : Swiss WEB3FEST Édition d'hiver 2025 (Zug, Zurich, St. Moritz, Davos)
17 janvier : Unchained : Blockchain Business Forum 2025 (Los Angeles)
18 janvier : BitcoinDay (Naples, Floride)
20-24 janvier : Réunion annuelle du Forum économique mondial (Davos-Klosters, Suisse)
21 janvier : Conférence sur la tokenisation de Francfort 2025
25-26 janvier : Catstanbul 2025 (Istanbul). La première conférence communautaire pour Jupiter, un agrégateur d'échanges décentralisés (DEX) construit sur Solana.
30-31 janvier : Forum Plan B (San Salvador, El Salvador)
3 février : Forum des actifs numériques (Londres)
18-20 février : Consensus Hong Kong
Discussion sur les jetons
Par Shaurya Malwa
Le protocole habituel USD0++, qui est une version spéciale de USD0 où les utilisateurs peuvent gagner des intérêts en le « staking », est passé d'une valeur de 1 $ à environ 93 cents après que l'équipe a modifié la manière dont les utilisateurs peuvent récupérer leur argent plus tôt.
Les traders ont montré une préférence pour les jetons d'agent IA aiXBT, COOKIE de Cookie DAO et ChainGPT alors qu'ils ont augmenté jusqu'à 50 % lors des cotations au comptant de Binance. Le jeton viral ai16z était en hausse de 11 % et la catégorie des agents était en hausse de 8 % en moyenne, menant la croissance parmi tous les autres secteurs crypto.
Un coffre-fort de dépôt sur le réseau à venir Berachain a atteint 1,1 milliard de dollars en avoirs, dirigé par StakeStone à 370 millions de dollars.
Le DAO Arbitrum vote sur une proposition d'amélioration (AIP) pour mettre en œuvre le Délai de Liquidité Borné (BoLD) sur Arbitrum One et Nova. Si elle est approuvée, elle remplacera le système de validateurs actuel par un système sans autorisation, permettant une participation plus large à la sécurisation du réseau.
Ronin et Virtuals ont collaboré pour introduire un agent IA nommé $JAIHOZ, conçu d'après le cofondateur de Ronin @Jihoz_Axie. Le jeton a été lancé avec une répartition de l'offre entre les blockchains Base et Ronin, certains jetons ayant été airdropés aux membres de la communauté.
Positionnement des dérivés
HYPE, LTC, SHIB, SUI et TON ont connu une augmentation de l'intérêt ouvert sur les contrats à terme perpétuels au cours des 24 dernières heures, avec XLM en tête de la baisse des positions ouvertes dans d'autres jetons majeurs.
Les renversements de risque BTC et ETH en front-end montrent un biais de vente tandis que les appels à plus long terme continuent d'attirer une prime par rapport aux ventes.
Les transactions de blocs dans les options BTC ont présenté un tableau mitigé. Dans le cas de l'ETH, la plus grande transaction de bloc impliquait une position courte dans l'option d'achat de 3 700 $ expirant le 28 février pour financer une position longue dans l'option de vente de 3 200 $ avec la même expiration.
Mouvements du marché :
Le BTC est en hausse de 3,06 % depuis 16h00 ET jeudi à 94 967,46 $ (24h : +1,52 %)
L'ETH est en hausse de 3,46 % à 3 306,56 $ (24h : +0,11 %)
Le CoinDesk 20 est inchangé à 3 375,16 (24h : -0,74 %)
Le rendement du staking d'Ether est en baisse de 1 point de base à 3,14 %
Le taux de financement BTC est de 0,0013 % (1,38 % annualisé) sur Binance
Le DXY est inchangé à 109,18
L'or est en hausse de 0,91 % à 2 708,1 $/oz
L'argent est en hausse de 1,3 % à 31,19 $/oz
Le Nikkei 225 a fermé -1,05 % à 39 190,4
Le Hang Seng a fermé -0,92 % à 19 064,29
Le FTSE est en baisse de 0,18 % à 8 304,75
L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,19 % à 5 027,38
Le DJIA a fermé jeudi en hausse de 0,25 % à 42 635,20
L'indice S&P 500 a fermé en hausse de 0,16 % à 5 918,25
Le Nasdaq a fermé en hausse de 0,83 % à 19 480,91
L'indice composite S&P/TSX a fermé inchangé à 19 478,88
L'indice S&P 40 Amérique Latine a fermé en hausse de 0,27 % à 2 210,99
Le trésor américain à 10 ans est en hausse de 2 points de base à 4,71 %
Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont inchangés à 5 948,00
Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont inchangés à 21 313,75
Les contrats à terme E-mini de l'indice Dow Jones Industrial Average sont inchangés à 42 846,0
Statistiques Bitcoin :
Dominance BTC : 58,02
Ratio Ethereum à bitcoin : 0,034
Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 772 EH/s
Hashprice (spot) : 54,3 $
Frais totaux : 6,6 BTC / 653 353 $
Intérêt ouvert des contrats à terme CME : 497 207 BTC
BTC évalué en or : 35,2 oz
BTC par rapport à la capitalisation boursière de l'or : 10,09 %
Analyse Technique
Le BTC a rebondi à 95 000 $, ayant maintenu le support de la ligne de cou de la tête et des épaules (H&S) jeudi.
Les prix doivent dépasser 102 750 $, le plus bas créé lundi pour signaler un nouvel outlook haussier.
Une clôture UTC en dessous de la ligne de support horizontale confirmerait le sommet H&S et déplacerait l'attention vers un support plus profond à 75 000 $.
Actions Crypto
MicroStrategy (MSTR) : fermé jeudi à 331,7 $ (-2,85 %), en hausse de 2,03 % à 338,44 $ avant le marché.
Coinbase Global (COIN) : fermé à 260,01 $ (-1,63 %), en hausse de 0,73 % à 261,91 $ avant le marché.
Galaxy Digital Holdings (GLXY) : fermé à 26,85 $ (-2,79 %)
MARA Holdings (MARA) : fermé à 18,34 $ (-3,83 %), en hausse de 0,93 % à 18,51 $ avant le marché.
Riot Platforms (RIOT) : fermé à 12,02 $ (-3,14 %), en hausse de 0,83 % à 12,12 $ avant le marché.
Core Scientific (CORZ) : fermé à 14,05 $ (-0,5 %), en hausse de 1 % à 14,19 $ avant le marché.
CleanSpark (CLSK) : fermé à 10,09 $ (-5,79 %), en hausse de 1,09 % à 10,20 $ avant le marché.
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : fermé à 23,15 $ (-4,93 %).
Semler Scientific (SMLR) : fermé à 50,19 $ (-9,14 %), inchangé avant le marché.
Flux d'ETF
Les bourses américaines étaient fermées le 9 janvier lors d'une journée nationale de deuil pour l'ancien président Jimmy Carter, décédé le 29 décembre 2024.
Les données ETF ci-dessous proviennent du 8 janvier et restent inchangées.
ETF BTC au comptant :
Flux nets quotidiens : 676 millions de dollars
Flux nets cumulatifs : 31,70 milliards de dollars
Total des avoirs en BTC ~ 1,080 million.
ETF ETH au comptant
Flux nets quotidiens : 132,6 millions de dollars
Flux nets cumulatifs : 733,6 millions de dollars
Total des avoirs en ETH ~ 3,077 millions.
Source : Farside Investors
Flux de nuit
Graphique du jour
Le graphique montre les 10 principales chaînes du mois en termes de volume net d'actifs reçus à l'aide d'un pont crypto.
La solution de mise à l'échelle de la couche 2 de Coinbase est en tête avec des entrées nettes de 208 millions de dollars, suivie par Solana à une distance de 92 millions de dollars.
Pendant que vous dormiez
L'iceberg Bitcoin : Les acheteurs attendent sous la surface baissière (CoinDesk) : Le Bitcoin fait face à une pression de vente en raison des inquiétudes inflationnistes, tandis que de fortes offres à des prix plus bas suggèrent une stabilisation potentielle. Les traders et les investisseurs attendent le rapport sur les emplois non agricoles des États-Unis pour les indices de politique de la Réserve fédérale.
Les données clients de Polymarket recherchées par la citation à comparaître de la CFTC de Coinbase, selon une source (CoinDesk) : La CFTC des États-Unis aurait cité Coinbase pour obtenir des données sur les clients de Polymarket au milieu de batailles juridiques avec des marchés de prédiction alimentés par la blockchain. Coinbase aurait apparemment averti les utilisateurs qu'il pourrait divulguer les informations demandées.
Standard Chartered lance des services de crypto en Europe avec une nouvelle licence (Cointelegraph) : Jeudi, Standard Chartered a lancé des services de garde de crypto en Europe via le Luxembourg, l'utilisant comme point d'entrée réglementaire de l'UE sous le cadre MiCA (Markets in Crypto-Assets).
La courbe d'échange de la Chine s'inverse alors que les traders réduisent les paris de baisse de taux (Bloomberg) : Les marchés monétaires chinois anticipent un assouplissement monétaire retardé pour protéger le yuan, approfondissant une rare inversion de courbe d'échange alors que les décideurs luttent pour équilibrer la stabilité de la monnaie et le soutien économique.
Les dépenses des ménages japonaises de novembre chutent alors que les pressions sur les prix persistent (Reuters) : La baisse des dépenses du Japon en novembre s'est atténuée, mais la hausse des prix et les salaires stagnants limitent la reprise de la consommation, laissant les analystes sceptiques quant à la croissance réelle des salaires ou à une hausse des taux de la Banque du Japon ce mois-ci.
Whitehall se prépare à des coupes budgétaires après que le Royaume-Uni a été touché par des turbulences sur le marché obligataire (Financial Times) : Le Royaume-Uni fait face à une augmentation des coûts d'emprunt alors que les rendements des obligations à 10 ans atteignent 4,93 %, le plus haut depuis 2008, et que la livre tombe à un niveau record, suscitant des avertissements de budgets gouvernementaux plus serrés.
Dans l'Ether
