Un nouveau sous-ensemble de tokens provient d'agents IA avec des capacités DeFi. La catégorie est encore relativement petite mais a connu une récente augmentation des volumes et de la capitalisation boursière totale.

Les agents IA essaient de se démarquer avec des capacités spécifiques. La plupart des premiers agents se concentraient sur la personnalité, le contenu ou le divertissement. Quelques-uns ont offert une utilité, en agrégeant des données ou en effectuant des analyses on-chain. La caractéristique la plus attrayante de DeFAI serait le potentiel de gestion de portefeuille personnalisé et de revenus automatisés.

Les agents IA avec des capacités de trading sont également abrégés en tokens DeFAI. La collection est relativement petite, avec une capitalisation boursière totale encore inférieure à 1 milliard de dollars. Cependant, les derniers jours ont vu le début de transactions plus actives et une potentielle évasion pour le secteur. Le secteur DeFAI peut suivre le scénario de DeSci, un secteur qui a vu sa capitalisation boursière croître de 500 % en quelques semaines.

Seulement environ 1 % des tokens DeFAI ont affiché des gains nets, la plupart étant à divers niveaux de correction. Pour ces tokens, un renversement peut stimuler une nouvelle sélection d'actifs IA. Pour l'instant, le secteur reste calme, alors que les plateformes d'agents IA sont encore le récit le plus important et le plus liquide.

L'apparition de DeFAI fait suite à la saturation du marché par des bots de réponse et un afflux de contenu indésirable. Les agents de trading ou maximisant les profits visent à apporter utilité et cas d'utilisation réels à ce qui ressemble autrement à un autre marché de mèmes.

La tendance DeFAI exploite les chaînes Solana et Base

Bien qu'Ethereum soit le principal hub pour DeFi, les agents IA avec des capacités de trading ont choisi Solana et Base. Ces deux chaînes offrent des frais plus bas lors de tests de comportements agentiques.

Jusqu'à présent, il n'existe pas de norme sur la façon dont les agents IA peuvent interagir et produire des actions sûres et vérifiables sans supervision humaine. Les agents IA n'ont possédé que des tokens, généralement donnés par d'autres projets.

Certains projets DeFAI se concentrent sur la construction d'une couche d'abstraction pour recevoir des instructions humaines. Les leaders dans cet espace sont également certains des tokens les plus importants, y compris GRIFFAIN, Hey Anon (ANON) et ORBIT (GRIFT).

Les tokens DeFAI ont augmenté leurs volumes, signalant une potentielle évasion pour une nouvelle catégorie d'actifs. | Source : Coingecko

Les agents de trading autonomes apparaissent juste, avec l'objectif ambitieux de suivre le marché beaucoup plus rapidement qu'un humain, puis de mettre en œuvre une stratégie de trading pour atteindre les objectifs du prompt. Des projets comme Almanac essaient de trouver les outils permettant aux agents IA d'accéder au trading décentralisé ou à d'autres formes de DeFi.

DeFAI peut-elle surpasser le marché ?

Aux premiers stades, tous les tokens DeFAI peuvent être extrêmement volatils. Toute la catégorie a suivi la baisse du marché de jeudi, effaçant une partie de ses évaluations. Le petit nombre de tokens dans cette catégorie est l'un des facteurs de la faible évaluation.

Pour les mois à venir, la catégorie devrait établir plus d'influence et atteindre une évaluation plus élevée. Les agents IA dans leur ensemble ont atteint un pic de plus de 17 milliards de dollars en capitalisation totale, avant de redescendre à 13,4 milliards de dollars.

Des tokens comme GRIFFAIN et ANON ont déjà connu une hausse, soutenue par l'activité des baleines. Des tokens comme NEUR et QUAIN invitent également à des investissements précoces. L'apparition d'un nouveau secteur peut inciter plus de traders de détail à sortir de la peur de manquer quelque chose (FOMO), élargissant ainsi la catégorie dans son ensemble.

Le projet Griffain a l'approche la plus ambitieuse, commençant par des échanges basés sur des entrées en langage naturel. L'agent peut également être capable de lancer indépendamment des tokens sur Pump.fun, avec le potentiel d'augmenter le trafic généré par les humains. Un agent de trading IA peut être capable d'effectuer des actions telles que l'identification des portefeuilles de baleines, le suivi des réseaux sociaux et la détection des tendances.

ANON élargit les actions potentielles avec DeFi, y compris l'emprunt et le staking. Les agents DeFAI peuvent également être capables de participer en tant que fournisseurs de liquidité, gérant des pools et des rendements. Toutes les actions DeFi sont des outils potentiels pour les agents, y compris le bridging, le staking, la recherche du meilleur rendement, et plus encore. Certains des projets d'agents IA s'étendent également au marché NFT, libérant des capacités d'analyse plus rapides. Les projets DeFAI incluent également un module de médias sociaux pour suivre les tendances et publier des réponses, des données ou des transactions.

Les agents IA peuvent ajouter au trafic généré par des bots sur plusieurs chaînes. En général, le trading automatisé est l'un des éléments clés de Solana, où la vitesse est essentielle. La question du trading agentique soulève à la fois des préoccupations techniques et réglementaires.

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