Source de l'article : Footprint Analytics
En 2024, l'industrie des jeux Web3 présente un tableau complexe, réalisant des avancées significatives tout en faisant face à de nombreux défis. Bien que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens ait explosé de plus de 300 %, et que les sociétés de jeux traditionnelles commencent à se positionner concrètement dans ce domaine, le secteur affiche une capitalisation boursière n'ayant augmenté que de 60,5 %, bien en dessous des secteurs des jetons Meme et de l'IA. Avec Bitcoin atteignant un nouveau sommet historique, tous les secteurs de la cryptographie prospèrent, une question clé émerge : "Les jeux Web3 ont-ils raté la meilleure opportunité de développement dans cette bulle ?"
Cependant, derrière ces données superficielles, 2024 marque une période de transformation importante pour l'industrie. Le secteur est passé d'une phase purement spéculative à la maturité. Ce rapport analysera comment les jeux Web3 évoluent dans le cycle de marché de 2024, explorant les indicateurs clés du secteur, les avancées technologiques et les changements stratégiques. De l'évolution des infrastructures aux modèles de participation des utilisateurs, nous examinerons comment l'industrie construit une croissance durable tout en faisant face aux défis de l'adoption grand public.
Remarque : sauf indication contraire, toutes les données de ce rapport sont à jour au 15 décembre 2024. Les sources de données sont Footprint Analytics et CoinMarketCap.
Aperçu des indicateurs clés annuels
Capitalisation boursière : atteignant 31,8 milliards de dollars, en hausse de 60,5 % ;
Volume de transactions : 5,2 milliards de dollars, en hausse de 18,5 %
Nombre de transactions : 5,3 milliards, en baisse de 30,3 %
Utilisateurs actifs quotidiens : atteignant 6,6 millions à la fin de l'année, en hausse de 308,6 % par rapport au début de l'année ;
Jeux actifs : parmi 3 602 jeux, 1 361 restent actifs (37,8 %) ;
Financement annuel : 220 événements de financement, totalisant 910 millions de dollars ;
Blockchains publiques leaders :
Répartition du volume de transactions : chaîne BNB (23,1 %), Ethereum (17,6 %), Blast (9,2 %) ;
Répartition du nombre de transactions : WAX (33,6 %), Aptos (11,6 %), Ronin (6,1 %) ;
Utilisateurs actifs quotidiens : opBNB (2,2 millions), Ronin (1,1 million), Nebula (458 000) (moyenne quotidienne de décembre).
Analyse des performances du marché
Performance de la capitalisation boursière
Le secteur des jeux Web3 a connu une forte croissance en 2024, mais a sous-performé par rapport à d'autres secteurs de la cryptographie. Selon les données de Footprint Analytics, la capitalisation boursière des jetons de jeux a atteint 31,8 milliards de dollars à la fin de l'année, en hausse de 60,5 % par rapport à l'année précédente. Bien que le secteur ait atteint un sommet annuel de 47,4 milliards de dollars en mars, il reste significativement en dessous du record historique de 114,1 milliards de dollars atteint en novembre 2021.
Bien que le marché de la cryptographie global ait montré de solides performances au second semestre 2024, en particulier avec les deux derniers mois soutenus par Bitcoin, les jetons de jeux ont sous-performé par rapport à d'autres secteurs. Les données de CoinMarketCap montrent que les jeux Web3 se classent au huitième rang des secteurs de croissance de la capitalisation boursière, bien en retard par rapport aux secteurs leaders : les jetons Meme (421,1 %), l'IA et les grandes données (168,0 %) et l'écosystème Solana (124,1 %).
Cette mauvaise performance s'étend également à l'attention de la communauté. Dans les secteurs les plus suivis sur CoinMarketCap, les jeux Web3 ne représentent que 6,7 % des vues des dix premiers secteurs, se classant neuvième, car l'attention tout au long de l'année s'est principalement concentrée sur les projets liés aux jetons Meme.
Analyse du volume de transactions
Les indicateurs clés du secteur des jeux Web3 en 2024 affichent des performances variées, avec une augmentation du volume de transactions mais une diminution continue du nombre de transactions.
Tendances de volume de transactions
En 2024, le volume total des transactions des jeux Web3 a atteint 5,2 milliards de dollars, en hausse de 18,5 % par rapport à 2023. Bien que cela ait inversé la tendance à la baisse observée depuis 2021, le volume reste significativement inférieur au pic précédent. Les données de 2024 ne représentent que 6,2 % du pic de 2021 (84,1 milliards de dollars) et 15,1 % du volume de 2022 (34,5 milliards de dollars).
Tendances du nombre de transactions
Le nombre total de transactions en 2024 a atteint 5,3 milliards, en baisse de 30,3 % par rapport à l'année précédente. Ce niveau, bien qu'il soit comparable aux 5,1 milliards de transactions de 2021, n'a pas inversé la tendance à la baisse qui a commencé en 2022.
Participation des utilisateurs
Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU) a connu une croissance significative en 2024, passant d'une moyenne de 1,6 million par jour en janvier à 6,6 millions en décembre, soit une augmentation de 308,6 % sur l'année. Cette croissance dépasse le précédent pic de 1,8 million de DAU atteint en novembre 2021. Bien que ces données puissent inclure une certaine activité de robots, cette croissance démontre néanmoins un niveau de participation utilisateur significatif dans l'industrie.
Développement de l'écosystème
Concurrence et évolution des blockchains publiques
Analyse des performances des principales blockchains
En 2024, la domination des différents blockchains dans les jeux Web3 a connu des changements significatifs, chaque chaîne affichant des avantages distincts en termes de volume de transactions, de nombre de transactions et de participation des utilisateurs.
Répartition du volume de transactions par chaîne
La chaîne BNB reste dominante en termes de volume de transactions, atteignant 1,2 milliard de dollars (23,1 % de part de marché), suivie par Ethereum avec 920 millions de dollars (17,6 %). Blast et Ronin détiennent respectivement 9,2 % et 9,0 % de part de marché.
Nombre de transactions par chaîne
Bien que le nombre total de transactions dans l'industrie ait diminué de 30,3 %, certaines blockchains publiques ont montré de solides performances. WAX a mené avec 1,8 milliard de transactions (soit 33,6 % du total). Aptos a émergé avec son jeu Telegram "tap-to-earn" Tapos, atteignant 620 millions de transactions (11,6 %), dont 540 millions rien qu'en août. Ronin et opBNB ont respectivement maintenu 321 millions et 318 millions de transactions.
Nombre d'utilisateurs par chaîne
L'activité des utilisateurs dans chaque chaîne a montré une croissance significative, en particulier au second semestre 2024. opBNB a émergé avec un engagement utilisateur, atteignant en moyenne 2,2 millions de DAU en décembre, dépassant les leaders de longue date Ronin (1,1 million). Nebula, en tant que Layer 2 de SKALE, se classe troisième avec une moyenne de 458 000 DAU. Les blockchains publiques telles que NEAR, Sui et Sei ont fait leur entrée parmi les dix premiers DAU, démontrant l'élargissement du paysage concurrentiel de l'écosystème et la volonté des utilisateurs d'essayer de nouvelles plateformes.
La tendance à la diversification des chaînes utilisées indique que l'écosystème mûrit, différentes blockchains trouvant leur propre position pour divers types d'expériences de jeu et de préférences d'utilisateurs. Les principales chaînes ne se contentent plus de fournir des infrastructures blockchain de base, mais évoluent en plateformes intégrées pour les développeurs de jeux. Le programme de catalyseurs de jeux de 2 milliards de dollars de la fondation Arbitrum, le programme de distribution de 50 millions de jetons STRK de la fondation Starknet, ainsi que des programmes de bourses importants de Sui et Xai, montrent comment chaque chaîne attire et retient des projets de jeux de qualité grâce à des incitations stratégiques.
Améliorations de l'infrastructure technique
Amélioration de la capacité
Les capacités de traitement des blockchains ont été considérablement améliorées, le volume de transactions traité par le réseau par seconde ayant augmenté de plus de 50 fois par rapport à il y a quatre ans. Cette augmentation est due à l'essor des réseaux Ethereum Layer 2 et Layer 3, y compris les chaînes de jeux Immutable zkEVM, basées sur Avalanche L1, Oasys, SKALE, Arbitrum Orbit, ainsi que d'autres blockchains à haut débit telles que Solana, Sui et Aptos.
Les chaînes spécialisées dans les jeux ont également réalisé des progrès significatifs. Ronin a annoncé en juin 2024 son plan Layer 2 Ronin zkEVM, permettant aux développeurs de Ronin de créer leur propre Layer 2 zkEVM. Immutable zkEVM a fait un pas stratégique vers une plus grande accessibilité en supprimant la liste blanche de déploiement et en permettant des déploiements sans autorisation. De plus, Avalanche a réalisé sa mise à niveau "Avalanche9000", la plus importante depuis le lancement de son réseau principal en 2020, mettant l'accent sur la résolution des obstacles à la construction de L1 personnalisés et l'amélioration de l'interopérabilité.
Réduction des frais de Gas
La mise à niveau "Cancún" d'Ethereum en mars 2024 (également connue sous le nom de "Proto-Danksharding" ou "EIP-4844") est une étape importante qui a considérablement réduit les frais des réseaux L2. L'impact a été très significatif, les frais de Gas passant de plusieurs dollars à quelques centimes, voire moins, éliminant ainsi l'un des principaux points de friction auxquels étaient confrontés les développeurs de jeux blockchain et les joueurs.
Amélioration de l'interopérabilité entre chaînes
Le protocole d'interopérabilité inter-chaînes Chainlink (CCIP) a connu un développement significatif en 2024, permettant aux développeurs de créer des jeux capables d'interagir avec des actifs multi-chaînes. Cette amélioration a considérablement renforcé l'interopérabilité des objets en jeu.
L'adoption de formats standardisés pour les actifs numériques, en particulier ERC-721 et ERC-1155, est devenue plus courante. Ces normes garantissent que les NFT dans les jeux peuvent être reconnus et utilisés sur différentes plateformes et jeux, simplifiant ainsi le transfert et l'interaction des actifs.
2024 a également été témoin de l'émergence significative de plateformes décentralisées soutenant les jeux inter-chaînes. Des plateformes comme Portal, Fractal ID et Web3Games fournissent l'infrastructure nécessaire pour le transfert et l'interaction d'actifs sans couture entre différents écosystèmes blockchain.
Développement de projets
2024 est une année importante pour le développement des jeux Web3. En plus de l'entrée des sociétés de jeux traditionnelles, l'écosystème a également été témoin de plusieurs lancements de jeux majeurs. Des jeux très attendus comme Off The Grid et MapleStory Universe sont entrés en phase d'accès anticipé, tandis qu'Illuvium a finalement été lancé officiellement. Pirate Nation a réussi à mener à bien son événement de génération de jetons (TGE), lançant avec succès l'événement "play-to-airdrop".
Analyse des jeux actifs
Au 30 novembre 2024, le nombre total de jeux blockchain a atteint 3 602, en hausse par rapport à 2 997 en janvier. Cependant, les indicateurs de jeux actifs montrent certaines tendances préoccupantes. Parmi le nombre total de jeux, seulement 1 361 (37,8 %) restent actifs sur la chaîne, soit 2 241 (62,2 %) étant inactifs. De plus, bien que le nombre total de jeux ait augmenté, le nombre de jeux actifs est en réalité en baisse par rapport aux 1 387 jeux actifs en janvier.
Une analyse approfondie des indicateurs de participation des utilisateurs révèle une concentration croissante sur le marché. Le nombre de jeux ayant plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) est passé de 586 en juin 2022 à 522 à la fin de 2024. En novembre 2024, 161 jeux (soit 4,5 % du total) ont dépassé 10 000 MAU, dont 96 jeux (soit 2,7 % du total) ont franchi le cap des 100 000 MAU.
Cette tendance de concentration des utilisateurs indique que le marché mûrit, les jeux réussis attirant un public plus large. Ce phénomène est influencé par plusieurs facteurs, notamment la concurrence intense, les stratégies d'itération rapide et l'effet "tête" créé par les meilleurs jeux dans l'écosystème.
Paysage d'innovation
Tendances des jeux multiplateformes
Les jeux mobiles soulignent l'accessibilité et l'expérience utilisateur fluide, établissant en 2024 leur position en tant que principale plateforme pour les jeux Web3. L'approche mobile-first a influencé la manière dont les développeurs conçoivent des jeux blockchain, en se concentrant sur des interfaces intuitives et des processus d'entrée simplifiés. Dans les nouveaux jeux Web3 lancés en 2024, les jeux mobiles représentent 29,4 %.
Les plateformes sociales, en particulier Telegram, sont devenues un puissant catalyseur de l'adoption des jeux Web3, représentant 20,9 % des nouveaux jeux Web3 lancés. Le succès de Telegram provient de sa vaste base d'utilisateurs, d'une expérience simplifiée dans l'application et de la capacité à contourner les restrictions des magasins d'applications traditionnels. L'influence de cette plateforme a atteint son apogée au troisième trimestre 2024, avec 11 jeux dépassant 10 millions d'utilisateurs actifs mensuels (MAU). Il est à noter que TON a réussi à convertir cette vaste base d'utilisateurs en participants sur la chaîne, générant des effets de débordement dans les domaines des jeux Web3, des jetons Meme et de DeFi. Ce succès a incité plusieurs réseaux blockchain en dehors de TON à rivaliser pour le trafic de Telegram, Aptos, Sui, Core, etc., lançant ou soutenant des jeux basés sur Telegram.
De même, Line a annoncé en décembre 2024 son intention de lancer 20 mini dApps, marquant un intérêt croissant des principales plateformes de messagerie pour l'intégration des jeux blockchain.
Le domaine des jeux sur console reste relativement sous-développé dans les jeux Web3, les principaux fabricants Microsoft et Sony adoptant une position prudente. Cependant, de nouvelles approches commencent à émerger pour combler cette lacune. Certains développeurs, comme Off The Grid de Gunzilla Games, choisissent de séparer le gameplay principal des fonctionnalités de blockchain pour répondre aux attentes des jeux sur console traditionnels. Parallèlement, les plateformes blockchain commencent à développer leurs propres appareils de jeu Web3, comme le SuiPlay0X1 de Sui et le Play Solana Gen1 (PSG1) de Solana, ce qui pourrait créer une nouvelle catégorie de dispositifs de jeu Web3 spécialisés.
L'entrée des sociétés de jeux traditionnelles
2024 marque un changement significatif dans l'attitude des sociétés de jeux traditionnelles envers les jeux blockchain, les principaux studios de jeux passant d'actions expérimentales à un développement stratégique.
Ubisoft a lancé Champions Tactics: Grimoria Chronicles en octobre sur Oasys Layer 2 HOME Verse. Ce RPG tactique a mis en œuvre une série de fonctionnalités basées sur les NFT tout en préservant les éléments de jeu traditionnels.
Square Enix renforce le développement de son secteur blockchain par le biais d'investissements stratégiques et de collaborations. En plus d'investir dans les plateformes de jeux Elixir Games et HyperPlay, l'entreprise a également annoncé qu'elle amènerait son jeu Symbiogenesis sur HyperPlay.
La participation de Sony Group marque une avancée significative vers les jeux blockchain, à la fois par le biais d'investissements et par le développement d'infrastructures. En soutenant le financement de 10 millions de dollars de double jump.tokyo Inc. lors de la série D, Sony a également annoncé le lancement de Soneium, un réseau Layer 2 visant à relier l'innovation Web3 aux applications pour consommateurs dans les domaines des jeux et du divertissement.
Intégration de l'IA dans le développement de jeux
Alors que l'intelligence artificielle révolutionne divers secteurs en 2024, le domaine des jeux Web3 devient un important bénéficiaire de l'innovation en IA, ouvrant de nouvelles opportunités pour le développement de jeux et l'expérience des joueurs.
L'IA a révolutionné les interactions en jeu et la génération de contenu. Les studios de jeux utilisent l'IA pour créer des personnages non-joueurs (PNJ) plus complexes, capables de s'adapter au comportement des joueurs et de générer des quêtes personnalisées basées sur l'historique et les préférences de jeu individuelles. Cette personnalisation renforce l'engagement des joueurs en rendant l'expérience de jeu plus pertinente et individualisée.
Dans le développement, l'IA a considérablement simplifié le processus créatif. Les développeurs utilisent des outils d'IA pour générer automatiquement des environnements de jeu et des actifs, réduisant ainsi considérablement le temps et les coûts de production. Cela donne aux petites équipes l'opportunité de créer des jeux de haute qualité capables de rivaliser avec ceux des grands studios.
L'IA a également amélioré les opérations des jeux Web3. Cette technologie est utilisée pour automatiser les processus de test de jeux et surveiller les transactions sur la chaîne afin de prévenir les fraudes ou les tricheries potentielles, ce qui est particulièrement important dans les jeux avec des systèmes économiques complexes. De plus, des algorithmes d'IA aident à optimiser l'économie des jeux et les modèles de jetons, abordant l'un des principaux défis de la conception des jeux Web3.
Paysage d'investissement
Aperçu des événements de financement annuels
Les jeux Web3 ont levé 910 millions de dollars au cours de 220 événements de financement en 2024. Bien que le montant du financement ait diminué de 7,3 % par rapport à 2023 et soit considérablement inférieur aux périodes de prospérité de 2021-2022 (32 milliards de dollars et 27 milliards de dollars respectivement), le nombre d'événements de financement a augmenté de 48,7 % par rapport à 2023, ce qui indique un intérêt continu des investisseurs, même si la taille des transactions individuelles a diminué.
Cette année a affiché une tendance marquée vers les investissements précoces, avec 76 transactions précoces (représentant 34,6 % de l'ensemble des événements) contre seulement 20 transactions de série A ou de financement ultérieur (représentant 9,1 %). Cette tendance indique que bien que de nouveaux projets continuent d'attirer des financements initiaux, de nombreux projets de la période de prospérité de 2021-2022 font face à des défis pour obtenir un financement ultérieur.
Parmi les investisseurs, Animoca Brands reste en tête avec 38 investissements, en hausse de 192,3 % par rapport à 2023, participant à 17,3 % de tous les événements de financement en 2024. Spartan Group et Big Brain Holdings suivent respectivement avec 22 et 15 investissements, les dix premiers investisseurs ayant réalisé au total 152 investissements.
Événements de financement majeurs
En 2024, sept projets ont levé plus de 20 millions de dollars lors d'un événement unique. Azra Games a mené avec un financement de série A de 42,7 millions de dollars, se concentrant sur l'apport d'une expérience de jeu de niveau console sur des plateformes mobiles.
En termes de financement cumulé, Monkey Tilt a levé 51 millions de dollars lors de deux tours de financement, se positionnant comme une plateforme hybride de "jeu-divertissement-pari". Gunzilla Games a obtenu quatre tours de financement d'investisseurs renommés tels que VanEck, Coinbase Ventures, Delphi Ventures et le fonds Blizzard d'Avalanche, démontrant une forte confiance des investisseurs.
Tendances d'investissement stratégique
Alors que l'industrie évolue de la frénésie de 2021-2022 vers la maturité, l'accent est mis sur moins de projets, mais de meilleure qualité, les investisseurs devenant plus sélectifs dans leur approche.
Le financement s'oriente de plus en plus vers l'infrastructure de jeu et les outils de développement, et pas seulement vers le jeu lui-même. Des exemples significatifs incluent les 18 millions de dollars levés par NPC Labs pour construire des jeux Web3 sur Base, et les 5 millions de dollars levés par Alliance Games pour une infrastructure décentralisée alimentée par l'IA. Cette tendance reflète un intérêt croissant des investisseurs pour les technologies de base capables de soutenir plusieurs jeux et plateformes.
Le développement de plateformes et de jeux multi-chaînes attire une attention considérable, en particulier pour les projets construisant des écosystèmes de jeux inter-chaînes. Seeds Labs a levé 12 millions de dollars pour son produit phare Bladerite sur Solana, tandis que B3 a lancé Open Gaming Layer, démontrant l'intérêt des investisseurs pour l'expansion des capacités de jeux inter-chaînes.
De plus, de nouvelles catégories de jeux ont obtenu une attention significative des investisseurs en 2024, en particulier les jeux basés sur Telegram et les projets de jeux de hasard, bien qu'ils fassent face à des défis réglementaires.
Évolution de l'industrie et perspectives d'avenir
L'industrie des jeux Web3 a connu une évolution significative des modèles de jeu en 2024. Le modèle "play-to-earn", qui dominait les cycles précédents, a cédé la place à des méthodes plus durables. Les jeux "tap-to-earn" basés sur Telegram ont démontré une capacité d'acquisition d'utilisateurs sans précédent, tandis que les stratégies "play-to-airdrop" de Pirate Nation et Pixels ont proposé de nouvelles méthodes d'acquisition d'utilisateurs. Parallèlement, les projets matures se sont tournés vers le modèle "play-and-earn", plaçant le gameplay au-dessus des incitations financières.
Cependant, le secteur continue de faire face à des défis persistants. Les obstacles techniques demeurent significatifs, en particulier en ce qui concerne l'intégration transparente des blockchains sans compromettre l'expérience de jeu. L'incertitude réglementaire, notamment autour des caractéristiques de jeu et des classifications de jetons, continue d'influencer les décisions de développement.
Il est particulièrement crucial de maintenir l'engagement sur la chaîne. Cela est particulièrement évident dans les performances des jeux Telegram : les utilisateurs actifs mensuels de Hamster Kombat sont passés de plus de 100 millions en septembre à 22,9 millions à la mi-décembre, avec seulement 0,0004 % des utilisateurs participant aux activités de jeu sur la chaîne. Bien que d'autres jeux Telegram affichent des taux de conversion plus élevés, la plupart sont encore en dessous de 1 %. Il est à noter que ces indicateurs reflètent spécifiquement l'activité de jeu sur la chaîne, car la plupart des jeux Telegram maintiennent leur gameplay principal hors chaîne, les utilisateurs étant potentiellement plus actifs dans d'autres secteurs tels que les jetons Meme ou DeFi. Cela souligne le défi persistant de convertir les utilisateurs de la plateforme en joueurs actifs de jeux blockchain.
Perspectives pour 2025 : Redéfinir la pertinence
Alors que les jeux Web3 cherchent à rétablir leur position dans le paysage de la cryptographie, plusieurs tendances clés émergent en tant que catalyseurs possibles de transformation :
L'intégration des plateformes sociales se positionne comme l'une des voies les plus prometteuses vers une pertinence grand public. Le succès incroyable des jeux Telegram démontre la puissance de rencontrer les utilisateurs là où ils se trouvent, avec Line et TikTok en attente. Cette approche pourrait finalement résoudre le défi d'acquisition d'utilisateurs dans le secteur, en tirant parti des réseaux sociaux existants plutôt qu'en construisant des communautés à partir de zéro.
L'intégration de l'IA évoluera des caractéristiques marketing vers un moteur d'innovation fondamental. En plus d'améliorer le développement de jeux et l'interaction des PNJ, l'IA pourrait résoudre les défis clés du secteur en matière de conception économique et de rétention des utilisateurs. Ce sont des domaines dans lesquels les jeux Web3 ont traditionnellement eu du mal à rivaliser avec les expériences de jeux traditionnels.
La réalisation d'une croissance durable par l'intégration pourrait finalement déterminer la pertinence de ce domaine. Le succès pourrait ne pas provenir d'une compétition avec les jeux traditionnels ou d'autres secteurs de la cryptographie, mais d'une intégration transparente avec eux. Cela signifie se concentrer sur la manière dont la blockchain peut renforcer plutôt que définir l'expérience de jeu, développer une économie de jetons plus complexe et placer l'expérience utilisateur au-dessus des caractéristiques natives de la cryptographie.
En résumé, le rôle des jeux Web3 dans l'écosystème de la cryptographie ne concerne peut-être pas la domination, mais l'intégration. En reliant habilement les jeux traditionnels, les plateformes sociales et la technologie blockchain, les jeux Web3 pourraient créer une véritable valeur d'innovation. Cette évolution aidera non seulement l'industrie à dépasser les limites de "encore un autre domaine vertical de cryptographie", mais pourrait également devenir une force clé pour redéfinir l'avenir de l'industrie du jeu.
Ce rapport est un rapport annuel conjoint de Footprint Analytics et de CoinMarketCap Research.
