Selon le dernier rapport mensuel d'analyse du marché de Binance Research, le marché de la cryptographie continuera d'enregistrer une forte croissance en 2025, grâce à une adoption institutionnelle accrue, à l'évolution des cadres réglementaires et à l'étendue de l'ouverture de l'écosystème DeFi.

Le rapport Binance souligne que Bitcoin (BTC) a accru sa domination parmi les actifs mondiaux, tandis que le marché global de la cryptographie reste sur des bases solides, malgré la forte correction de fin décembre.

Le mois de décembre a marqué une étape importante pour le marché, puisque sa valeur a atteint un niveau record de 3 910 milliards de dollars avant de retomber à 3 410 milliards de dollars, suite à la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) d'ajuster de quatre fois son plan de réduction des taux d'intérêt en 2025. à deux fois.

Bien que cette correction ait fait perdre au marché 500 milliards de dollars en valeur, Bitcoin occupe toujours sa position de septième actif mondial en termes de capitalisation boursière, dépassant à la fois Saudi Aramco et Silver.

Bitcoin termine 2024 en tant que 7e actif mondial | Source : Binance

Dominance du Bitcoin

La capitalisation boursière de Bitcoin a augmenté de 123,4 % depuis le début de l'année (YTD), grâce à plusieurs facteurs clés, notamment l'approbation des ETF au comptant Bitcoin et la croissance record qui en a résulté, ainsi que l'adhésion de MicroStrategy au Nasdaq 100 et l'adoption accrue par les investisseurs institutionnels. .

Le rapport souligne également que la croissance de l’année dernière a permis à Bitcoin de devenir le deuxième actif le plus performant parmi les 10 principaux actifs mondiaux, derrière Nvidia.

L’un des principaux facteurs à l’origine de cette augmentation est la spéculation autour de la possibilité que les États-Unis considèrent le Bitcoin comme un actif de réserve stratégique. À mesure que les capitaux d'investissement sont passés des altcoins au Bitcoin, la domination de la principale cryptomonnaie s'est accrue, renforçant ainsi sa position en tant que classe d'actifs clé.

Bien que le marché global de la cryptographie soit volatile, les fondamentaux solides de Bitcoin et son adoption accrue dans la finance traditionnelle pourraient ouvrir la voie à une croissance soutenue en 2025. Si la tendance actuelle se poursuit, Bitcoin pourrait se battre pour des positions plus élevées dans le classement mondial des actifs, se rapprochant ainsi de Or.

DeFi, stablecoins et tendances émergentes

L'industrie DeFi a également enregistré une croissance significative, avec des volumes de transactions décentralisées au comptant et perpétuelles atteignant des niveaux records de 326 milliards de dollars et 356 milliards de dollars, respectivement, en décembre.

Spot décentralisé et volume de transactions perpétuel | Source : Binance

L’hyperliquide, l’un des principaux moteurs de cette augmentation, a représenté plus de 60 % de l’ensemble du volume des échanges décentralisés perpétuels. Les protocoles de prêt et de mise en liquidité ont également atteint des sommets sans précédent, avec une valeur totale bloquée (TVL) de 55 milliards de dollars et 71 milliards de dollars, respectivement.

Le marché du Stablecoin a connu un changement notable lorsque le dollar synthétique d'Ethena, l'USDe, a dépassé l'USDS pour devenir le troisième plus grand stablecoin, avec une capitalisation boursière de 5,9 milliards de dollars. Le rapport attribue cette augmentation aux rendements de mise élevés et à l'intégration de sUSDe comme garantie sur Aave, permettant aux utilisateurs d'emprunter des pièces stables contre les actifs qu'ils possèdent.

La capitalisation boursière de l'USDe a grimpé en flèche en décembre | Source : Binance

Le rapport note également le rôle croissant des agents IA dans l’écosystème cryptographique. Les principaux jetons d’IA valent actuellement des milliards de dollars et sont en hausse dans les secteurs du commerce et du divertissement.

Les meilleurs jetons d’IA valent désormais des milliards de dollars | Source : Binance

Malgré les corrections de la fin de l'année dernière, Binance Research a conclu que la combinaison de facteurs réglementaires favorables, d'une participation institutionnelle croissante et des progrès technologiques en matière de DeFi et d'IA positionnerait le marché de la cryptographie pour une période d'expansion soutenue d'ici 2025.

Source : https://tapchibitcoin.io/binance-thi-truong-crypto-se-tang-truong-ben-vung-vao-nam-2025.html