Selon ChainCatcher, d'après le dernier rapport mensuel d'analyse de marché de l'Institut de recherche Binance, le marché des cryptomonnaies continuera de croître en 2025 grâce à l'accélération de l'adoption institutionnelle, à l'évolution des cadres réglementaires et à l'expansion de l'écosystème DeFi.
Le rapport de Binance souligne que la position dominante du Bitcoin dans les actifs mondiaux a été renforcée, malgré une forte correction à la fin décembre de l'année dernière, le marché global montrant néanmoins des fondamentaux solides.
Décembre dernier a été une étape importante pour le marché des cryptomonnaies, avec la décision de la Réserve fédérale de réduire le nombre de baisses de taux prévues pour 2025 de quatre à deux, la capitalisation boursière des cryptomonnaies passant de 3,91 billions de dollars à 3,41 billions de dollars.
Cette correction a effacé 500 milliards de dollars de capitalisation boursière, mais le Bitcoin reste le septième actif mondial (en termes de capitalisation boursière), surpassant Saudi Aramco et l'argent.
La capitalisation boursière du Bitcoin a augmenté de 123,4 % l'année dernière, les facteurs incluent l'approbation des ETF Bitcoin spot et sa croissance record qui a suivi, ainsi que l'inclusion de MicroStrategy dans l'indice Nasdaq 100 et son adoption continue par les investisseurs institutionnels. Cette croissance a permis au Bitcoin de devenir le deuxième actif le mieux performant parmi les dix premiers actifs mondiaux, juste derrière Nvidia.
Le rapport indique que les spéculations autour de l'adoption potentielle du Bitcoin par les États-Unis en tant qu'actif de réserve stratégique ont encore stimulé la tendance du Bitcoin. Alors que le capital se détourne des altcoins vers le Bitcoin, sa position dominante se renforce, consolidant son statut de catégorie d'actif leader.
Bien que le marché global ait connu des fluctuations, les fondamentaux solides du Bitcoin et l'adoption croissante de la finance traditionnelle pourraient ouvrir la voie à une croissance continue en 2025.
Le rapport indique que si les tendances actuelles se poursuivent, le Bitcoin pourrait défier un rang plus élevé dans le classement des actifs mondiaux, se rapprochant davantage de l'or.
Le domaine DeFi a également connu une croissance significative, avec des volumes de transactions de contrats à terme décentralisés et de spot atteignant des sommets historiques de 326 milliards de dollars et 356 milliards de dollars en décembre.
Hyperliquid est le principal moteur de cette augmentation, représentant plus de 60 % du volume total des transactions de contrats à terme décentralisés. Pendant ce temps, les protocoles de prêt et de staking liquide ont également atteint des sommets historiques de 55 milliards de dollars et 71 milliards de dollars, respectivement.
Le marché des stablecoins a subi un changement majeur, avec USDe d'Ethena dépassant USDS pour devenir le troisième stablecoin le plus important avec une capitalisation boursière de 5,9 milliards de dollars.
De plus, l'Institut de recherche Binance a mis en avant le rôle émergent des agents IA dans l'écosystème cryptographique. Les jetons d'agents IA leaders ont maintenant une capitalisation boursière de plusieurs milliards de dollars, avec un taux d'adoption croissant dans les domaines du commerce et du divertissement.
Bien qu'il y ait eu des ajustements à la fin de l'année, le rapport conclut que le développement réglementaire favorable, la participation institutionnelle croissante et les avancées technologiques en DeFi et en IA permettront au marché des cryptomonnaies de continuer à s'étendre en 2025.
