La bourse de cryptomonnaies Binance a publié son rapport mensuel sur l'état de l'industrie crypto, révélant des données très intéressantes.
D'après les analyses, il ressort que le secteur des cryptos a connu une croissance en décembre, malgré certaines difficultés sur le front de la spéculation dans la seconde moitié du mois.
Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet à 108 000 dollars, tandis que le reste du marché a été entraîné par des changements significatifs.
Voyons tout cela en détail ci-dessous.
Le rapport de Binance sur le prix du Bitcoin
Le rapport de Binance "Aperçu Mensuel du Marché" se concentre dans la première partie sur la tendance du marché des cryptos, notamment sur la performance du Bitcoin.
Au mois de décembre, la capitalisation globale de tous les actifs crypto a atteint un pic à 3,91 trillions de dollars, entraînée par l'adoption institutionnelle croissante.
Le Bitcoin a été une partie intégrante de cette montée, avec ses prix atteignant un nouveau ATH à 108 000 dollars.
Dans la seconde moitié de décembre, il y a eu aussi des difficultés : à la fois BTC et altcoins ont ressenti le poids des ventes de fin d'année, clôturant le mois avec un -4,5 %.
La raison de la rétractation du marché se trouve dans les politiques monétaires de la FED, qui, même face à une réduction de 25 points de base des taux, a dû composer avec les inquiétudes soulevées par Jerome Powell.
Malgré cela, le rapport de Binance qualifie décembre de mois plutôt positif : le Bitcoin a clôturé l'année avec un excellent +123,4 % augmentant sa popularité.
Ce résultat en a fait le septième actif mondial par capitalisation boursière, devant Saudi Aramco et l'argent.
Michael Saylor avec son DCA récurrent sur le Bitcoin a inspiré de nombreuses autres entreprises à reproduire la même stratégie, déclenchant un nouveau récit potentiel pour 2025.
Enfin, même les ETF spot BTC ont commencé à sourire à nouveau avec de nouvelles entrées, soulignant la ténacité de la cryptomonnaie et renforçant le catalyseur vers de nouveaux objectifs de prix.
Évolution du paysage des stablecoins : l'USDe d'Ethena devient le troisième stablecoin par capitalisation boursière
Le rapport de Binance ne se concentre pas uniquement sur le Bitcoin mais examine également le reste du secteur, avec un accent important sur la niche des stablecoins.
La plus grande bourse de cryptomonnaies a observé comment l'USDe d'Ethena a considérablement augmenté sa capitalisation boursière au cours du dernier mois.
Cette ressource, alimentée par le rendement élevé offert aux stakers, a réussi à atteindre 5,9 milliards de dollars, atteignant le podium dans le classement des principaux stablecoins.
La montée de l'USDe sur le marché, selon le rapport de Binance, a été telle qu'elle a même dépassé les rivaux DAI et USDS, malgré son lancement il y a à peine un an.
Nous vous rappelons qu'actuellement le dollar synthétique d'Ethena offre un rendement de 10 % en plus d'une intégration avec les principaux protocoles DeFi comme Aave.
Contribuant à son succès, il y a aussi l'excellent travail d'Ethena Lbas, qui en décembre a annoncé le lancement d'un nouveau projet soutenu par le fonds BUIDL de BlackRock.
Cette nouvelle offre fournit aux utilisateurs un produit distinct caractérisé par un ensemble de risques différent, tout en permettant à Ethena de rediriger les actifs soutenant l'USDe pendant des périodes prolongées de taux de financement négatifs.
Au sommet du marché des stablecoins, au-dessus de l'USDe, nous trouvons l'USDT de Tether et l'USDC de Circle.
Le premier règne en maître avec une capitalisation de 137 milliards de dollars tandis que le second maintient un large écart par rapport aux autres concurrents avec 45 milliards de dollars.
Analyse des volumes au comptant et perpétuels des DEX : des niveaux records en décembre
Un autre sujet très intéressant abordé dans le rapport de Binance concerne la tendance des volumes au comptant et perpétuels des échanges décentralisés.
En décembre, ce métrique a atteint de nouveaux sommets historiques à 356 milliards de dollars, grâce à l'activité de trading florissante enregistrée durant le mois.
Au total, le trading sur les DEX perpétuels a augmenté de plus de 370 % depuis le début de l'année, alimenté par les grandes opportunités spéculatives offertes par les nouveaux protocoles.
Tout d'abord, Hyperliquid a offert un énorme incitatif économique à ses utilisateurs, qui ont capitalisé sur des profits records avec l'airdrop du token HYPE.
Au-delà de Hyperliquid, cependant, Binance note dans son rapport qu'une grande partie des volumes au comptant a été alimentée par des memecoins basés sur Solana, via l'échange Raydium.
La folie de la spéculation a continué à des niveaux fous même en décembre, suivant des chiffres records durant les mois précédents.
Il est très intéressant de noter comment la relation entre le volume perpétuel décentralisé et le volume perpétuel centralisé a atteint un niveau record de plus de 10 %.
Bien que le ratio entre les volumes DEX et CEX reste juste en dessous de son niveau record de 11,8 %, cette croissance représente une étape importante pour l'avenir de la DeFi.
À noter également comment, au mois de décembre, les protocoles de prêt et de staking liquide ont atteint de nouveaux sommets de TVL, respectivement de 55 et 71 milliards de dollars.
Le rapport de Binance indique que dans les mois à venir, cette croissance pourrait se poursuivre sous la nouvelle administration pro-crypto de Trump.
Rapport de Binace et l'avenir de l'intelligence artificielle : le récit des agents IA
Enfin, le rapport de Binance se concentre sur une nouvelle tendance chaude qui pourrait avoir un fort impact en 2025, à savoir celle des agents IA.
Pour ceux qui ne savent pas, un agent IA est un logiciel autonome capable de planifier, d'exécuter des tâches et de travailler vers un objectif défini sans intervention humaine.
Celles-ci diffèrent des bots en termes de portée globale, de niveau d'autonomie, de capacité d'interaction, de collaboration et de réflexion personnelle.
Au cours du dernier mois, les principaux tokens des agents IA ont atteint des évaluations très élevées sur la vague d'un fort intérêt de la part des spéculateurs.
Ce récit a été initié par Truth Terminal avec l'introduction du token GOAT qui a explosé à 470 millions de dollars.
Il y a parfois eu des cas, comme VIRTUALS et AI16Z, où des capitalisations d'un milliard de dollars ont été atteintes, bien au-dessus des attentes au début du mois.
FARTCOIN, TURBO ; AIXBT, ZEREBRO, ACT, GAME et GRIFFAIN ont également gagné une place de mérite dans le classement des principaux tokens crypto.
Binance observe comment le marché des agents IA continue de croître après ces stimuli, avec un nombre croissant d'agents de divertissement et d'autres types.
Le rapport de l'échange suggère que cela pourrait être un récit très chaud en 2025, avec des tokens liés à ce secteur offrant potentiellement des performances haussières très intéressantes.
