Le marché des cryptomonnaies a atteint un niveau record de 3,91 trillions de dollars en décembre 2024, alimenté par l'optimisme concernant les réglementations, l'adoption institutionnelle et le nouveau sommet historique du Bitcoin à 108 000 $.
Les facteurs qui ont contribué à la hausse du Bitcoin incluent l'inclusion de MicroStrategy dans le Nasdaq 100 et les acquisitions continues de Bitcoin, selon Binance Research.
Cependant, le marché a connu une forte correction vers la fin décembre lorsque la Réserve fédérale a réduit ses prévisions de réductions de taux pour 2025 de quatre à deux, malgré une modeste réduction de 0,25 % au cours du mois.
Cette décision a entraîné une correction du marché qui a effacé plus de 0,5 trillion de dollars de la capitalisation boursière des cryptomonnaies.
Malgré la correction de fin décembre, le Bitcoin a terminé l'année avec une augmentation de 123,4 % de sa capitalisation boursière, le classant comme le 7e actif mondial le plus important par capitalisation boursière, devant Saudi Aramco (TADAWUL:2222) et Silver. La performance du Bitcoin a été l'une des meilleures parmi les 10 meilleurs actifs mondiaux, juste derrière Nvidia (NASDAQ:NVDA).
Les facteurs qui ont contribué à cette performance incluent les approbations d'ETF au comptant, la réduction de moitié du Bitcoin, les changements dans la politique monétaire et les attentes d'un environnement réglementaire plus favorable. Si la croissance se poursuit en 2025, la position du Bitcoin en tant que classe d'actifs leader pourrait être encore renforcée.
Pendant ce temps, le USDe d'Ethena a connu une augmentation rapide de sa capitalisation boursière, atteignant environ 5,9 milliards de dollars, dépassant DAI pour devenir la 3ème plus grande stablecoin par capitalisation boursière. Les facteurs derrière ce succès incluent le rendement élevé du USDe mis en jeu et l'ajout de sUSDe comme actif de garantie sur Aave en novembre.
En décembre, les volumes de négociation au comptant et à terme décentralisés ont atteint des sommets historiques de 326 milliards de dollars et 356 milliards de dollars, respectivement. Le trading à terme décentralisé a bondi de plus de 370 % depuis le début de l'année, principalement grâce à Hyperliquid. Les protocoles de prêt et de staking liquide ont également atteint de nouveaux sommets de TVL de 55 milliards de dollars et 71 milliards de dollars, respectivement. Le secteur DeFi pourrait connaître une croissance supplémentaire avec l'arrivée de l'administration pro-crypto de Trump.
Les agents d'IA deviennent de plus en plus présents dans le monde crypto, avec les meilleurs tokens d'agents d'IA maintenant évalués à plusieurs milliards de dollars et environ 100 000 impressions quotidiennes. Les principales plateformes incluent Virtuals et ai16z, l'équipe derrière le framework Eliza pour lancer votre propre agent.
L'agent individuel le plus notable est aixbt, qui fournit une analyse quotidienne du marché sur une gamme de sujets crypto. Bien que de nombreux agents se concentrent sur des cas d'utilisation similaires, il y a un nombre croissant d'agents de divertissement, avec des agents de trading également en cours de développement.