MicroStrategy, le plus grand détenteur corporatif de Bitcoin, envisage de lever 2 milliards de dollars par le biais d'une offre d'actions privilégiées perpétuelles pour acheter plus de Bitcoin dans une démarche qui élargirait le plan « 21/21 » de l'entreprise.
L'action privilégiée perpétuelle peut être obtenue en convertissant les actions ordinaires de classe A de MicroStrategy, en payant un dividende en espèces, en rachetant des actions ou une combinaison de ces éléments, a expliqué la société de renseignement commercial spécialisée dans l'accumulation de Bitcoin dans un communiqué du 3 janvier.
Source : Michael Saylor
L'offre est distincte du plan en cours de MicroStrategy visant à lever 21 milliards de dollars en capitaux propres et 21 milliards de dollars en instruments de revenu fixe, une stratégie qu'elle a largement mise en œuvre ces derniers mois pour alimenter sa frénésie d'achat de Bitcoin par le biais de billets convertibles senior et de dettes.
L'offre d'actions privilégiées perpétuelles, que MicroStrategy a l'intention d'utiliser pour renforcer son bilan et acheter plus de Bitcoin (BTC), devrait avoir lieu au cours de ce trimestre.
« Cependant, la décision de procéder ou de conclure l'Offre relève de la seule discrétion de MicroStrategy et est soumise aux conditions du marché et autres », a expliqué MicroStrategy.
« MicroStrategy peut choisir de ne pas procéder ou de conclure l'Offre du tout. »
L'offre d'actions privilégiées perpétuelles est également « supérieure » aux actions ordinaires de classe A de MicroStrategy dans le sens où les détenteurs ont la priorité en cas de faillite ou de liquidation.
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MicroStrategy possède 446 400 Bitcoin d'une valeur de 43,9 milliards de dollars, selon Bitcoin Treasuries.
Elle a acheté 257 250 Bitcoin rien qu'en 2024 — la plus grande année d'achat de Bitcoin de l'entreprise jusqu'à présent.
Les 446 400 Bitcoin ont été achetés à un coût moyen de 62 500 dollars, ce qui signifie que MicroStrategy est en hausse de 57,2 % sur son investissement en Bitcoin.
La stratégie d'investissement en Bitcoin de la société a été orchestrée par le président exécutif Michael Saylor, qui a joué un rôle clé dans l'ouverture de la voie à l'adoption du Bitcoin par les entreprises dans le monde entier.
La stratégie Bitcoin de Saylor a également bénéficié massivement aux actions de MicroStrategy (MSTR), qui ont augmenté de 13,2 % le 3 janvier à 339,6 dollars — en hausse de 438 % par rapport à cette période l'année dernière.
MSTR a légèrement baissé de 0,19 % depuis l'annonce du plan d'offre d'actions privilégiées perpétuelles de MicroStrategy après les heures d'ouverture.
Changement du prix de l'action de MSTR le 3 janvier, y compris après les heures d'ouverture. Source : Google Finance
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