Dans le contexte d'une volatilité économique macroéconomique et d'une pression réglementaire croissante, Binance a démontré une résilience et une capacité d'adaptation uniques avec une posture à la fois solide et flexible.
Rédigé par : ChandlerZ, Foresight News
Prendre de l'élan n'est jamais une tâche facile. Que ce soit au début du développement de l'industrie ou dans un environnement de marché rempli d'incertitudes et de pressions externes, chaque percée nécessite des efforts acharnés.
Les forts savent saisir les opportunités et comprennent mieux comment agir en conséquence pour trouver de nouveaux points de rupture dans le changement. Une fois que l'élan est établi, il est crucial de savoir comment en tirer parti.
C'est exactement l'esprit que Binance a démontré en 2024 : une lutte acharnée comme fondement, combinée à une priorité donnée à l'utilisateur, une exploration libre, une collaboration efficace et une humilité proactive, réalisant la mission de promouvoir le développement de l'industrie cryptographique mondiale. Dans un contexte de volatilité économique mondiale et d'intensification de la pression réglementaire, Binance a montré une grande résilience et une capacité d'adaptation, définissant ainsi une référence pour l'industrie cette année.
Au début de l'année, le Bitcoin a franchi des sommets historiques de manière impétueuse, plaçant à nouveau le marché des cryptomonnaies sous les projecteurs de la finance mondiale. Après une brève période d'euphorie, le sentiment du marché est entré dans un ajustement, le Bitcoin entrant alors dans une période de fluctuation large de six mois, les investisseurs oscillant entre optimisme et hésitation. Cependant, cet ajustement n'a pas éteint le potentiel du marché des cryptomonnaies. Jusqu'à la seconde moitié de l'année, le "trading Trump" est devenu le catalyseur clé pour renverser la situation. Le Bitcoin a fortement franchi la barre des 100 000 dollars, renforçant la confiance du marché, et a conduit la capitalisation totale de l'industrie cryptographique à dépasser les 3 billions de dollars, confirmant à nouveau la résilience et l'attrait mondial des actifs cryptographiques.
L'ensemble de l'industrie a également connu une croissance explosive. Selon les données de The Block, au 23 décembre, le volume total des transactions des échanges de crypto-monnaies a atteint 18,2 billions de dollars pour l'année. En tant que leader du secteur, Binance a joué un rôle crucial dans ce processus historique, représentant 39,42% du volume des transactions mondiales, avec un volume total de transactions atteignant 7,2 billions de dollars.
Que ce soit en termes de profondeur de trading, de base d'utilisateurs ou d'efficacité des services de la plateforme, Binance maîtrise fermement les directions clés du développement de l'industrie.
Agir en conséquence
Approfondir le service aux utilisateurs, équilibrer l'exploration et le perfectionnement
Les utilisateurs restent toujours le point de départ et le moteur du développement de Binance.
En 2024, Binance a porté ses capacités de service et la valeur pour les utilisateurs à de nouveaux sommets grâce à une profonde exploration des marchés matures et à une expansion audacieuse dans les marchés émergents. Sur les marchés matures, Binance a renforcé la fidélité des utilisateurs grâce à un soutien technique précis et à une exploitation efficace; tandis que dans les marchés émergents, des régions comme l'Amérique latine deviennent le nouveau moteur de la stratégie mondiale de Binance.
Les utilisateurs des marchés matures se concentrent davantage sur la stabilité des systèmes de transaction et l'efficacité des services. Selon Richard Teng, PDG de Binance, les dépôts des utilisateurs de Binance atteindront 21,6 milliards de dollars en 2024, dépassant largement ceux de ses concurrents. Le montant moyen des dépôts en Bitcoin est passé de 0,36 BTC à 1,65 BTC, et les dépôts en USDT ont grimpé de 19 600 dollars à 230 000 dollars.
Source : DefiLlama, de janvier à décembre 2024
Selon les données de DefiLlama, le montant des dépôts des utilisateurs de Binance est près de 40% supérieur au total des flux de 15,9 milliards de dollars des 10 échanges suivants.
D'autre part, l'Amérique latine est devenue le point focal des marchés émergents dans l'expansion stratégique de Binance. Selon l'indice d'adoption des crypto-monnaies de Chainalysis 2023, l'Amérique latine abrite certains des pays avec les taux d'adoption des crypto-monnaies les plus élevés, le Brésil, l'Argentine et le Mexique se classant respectivement 9e, 15e et 16e au niveau mondial. En mettant l'accent sur la localisation, Binance a rapidement propulsé l'Amérique latine d'un terrain d'essai régional au centre de sa stratégie mondiale.
En juillet, Binance a nommé Guilherme Nazar, qui a précédemment dirigé avec succès les opérations de Binance au Brésil, en tant que responsable pour la région de l'Amérique latine. Il a rapidement avancé sur la configuration régionale, élevant le statut du marché latino-américain de terrain d'essai à cœur de la stratégie mondiale. Immédiatement après, Binance a lancé de nouvelles paires de trading pour le peso mexicain et le peso colombien, offrant des choix de trading plus pratiques aux utilisateurs locaux, tout en complétant davantage les paires de trading pour le peso argentin et le real brésilien afin de couvrir les besoins fondamentaux de la région.
Que ce soit en se concentrant sur les marchés matures ou en explorant les marchés émergents, la logique de service de Binance tourne toujours autour de "créer plus de valeur pour les utilisateurs". Cette combinaison d'exploration et de perfectionnement a formé le double moteur du système de services mondiaux de Binance, établissant un puissant avantage concurrentiel pour la plateforme dans un environnement de marché complexe.
Transactions : Se concentrer sur les fondamentaux
Que ce soit dans les fluctuations du marché au comptant ou dans les changements du marché des dérivés, le marché mondial des transactions cryptographiques en 2024 a montré un paysage complexe et dynamique. Dans ce contexte, Binance maintient sa position de leader dans l'industrie grâce à sa puissance de marché et à sa stratégie flexible, démontrant sa capacité de domination et son potentiel de croissance tant sur le marché au comptant que sur le marché des dérivés.
Selon les données de The Block, le marché au comptant a connu des fluctuations extrêmes en 2024, avec un volume de transactions augmentant rapidement au premier semestre et atteignant à nouveau un pic au second semestre. En mars, le volume des transactions au comptant des échanges centralisés a atteint 2,5 billions de dollars, doublant par rapport à février, atteignant son niveau le plus élevé depuis novembre 2021. Cependant, sous l'influence d'un sentiment de marché morose, le volume des transactions au comptant a chuté en octobre en dessous de 1 billion de dollars, montrant ainsi l'incertitude du marché. Ce n'est qu'en novembre que le "marché Trump" a contribué à réchauffer le sentiment, faisant grimper le volume à 2,71 billions de dollars, établissant un nouveau record annuel.
Dans cet environnement de marché turbulent, Binance maintient sa position dominante grâce à son excellente capacité opérationnelle. Les données montrent qu'entre février et mai, la part de Binance sur le marché mondial des transactions au comptant est restée au-dessus de 40%, avec un volume de transactions atteignant 1,13 billion de dollars en mars. Cette performance dépasse largement celle de ses concurrents, prouvant ainsi l'avantage de Binance en matière de liquidité, d'attractivité des produits et de fidélité des utilisateurs.
Le marché des dérivés en 2024 est devenu un autre moteur important de la croissance de Binance. Prenons les contrats à terme sur Bitcoin comme exemple, cette catégorie a atteint un volume total de transactions de 20,61 billions de dollars pour l'année, tandis que Binance, grâce à son infrastructure de trading exceptionnelle et à la diversité de son offre de produits, a enregistré 7,579 billions de dollars de volume, maintenant une part de marché mensuelle stable entre 32% et 42%, avec une moyenne annuelle de 36,8%.
Même dans les mois où le volume des transactions était plus faible, comme en juillet, Binance a toujours affiché des résultats impressionnants, traitant un volume de transactions de 620 milliards de dollars, soit 34,4%. Dans des mois de forte volatilité comme mars, la part de marché de Binance a dépassé 40%, montrant ainsi sa grande capacité d'adaptation aux fluctuations du marché.
Grâce à la croissance stable du marché au comptant et à l'expansion multidimensionnelle du marché des dérivés, Binance a renforcé en 2024 sa position centrale en tant qu'échange de crypto-monnaies mondial. Que ce soit pour garantir la liquidité lors de fortes fluctuations du marché ou pour un agencement prévisionnel au niveau structurel des produits, Binance démontre une compréhension profonde des changements de l'industrie et une capacité d'adaptation rapide.
Dans un environnement de plus en plus concurrentiel sur le marché mondial des cryptomonnaies, les percées continues de Binance en matière de gestion de la liquidité, de profondeur du marché et de diversité des produits signalent une tendance de transformation des échanges cryptographiques d'une simple plateforme de trading vers un fournisseur de services financiers diversifiés.
L'expérience réussie de Binance offre également une direction digne de réflexion pour l'industrie : seules les plateformes qui parviennent à équilibrer avec précision technologie, opérations et demandes du marché peuvent maintenir une position de leader à long terme dans un environnement de marché incertain.
Profiter de l'élan
Renforcer la base de confiance
Ces dernières années, l'industrie des cryptomonnaies est entrée dans une période de transformation clé centrée sur la sécurité et la conformité. L'expansion rapide du marché et le renforcement des exigences réglementaires poussent les plateformes de transaction à évoluer d'un service de transaction simple vers la construction d'un écosystème de confiance. Trouver un équilibre entre la sécurité des actifs des utilisateurs et la conformité mondiale est devenu un enjeu majeur pour le développement de l'industrie.
Profitant de cette opportunité, Binance a constamment consolidé sa position de leader dans l'industrie grâce à une protection technique complète et une stratégie de conformité mondiale robuste, injectant ainsi une base de confiance plus solide dans l'ensemble de l'écosystème crypto.
La sécurité des actifs des utilisateurs demeure le cœur de la compétitivité des plateformes de trading. Binance a récupéré avec succès 9,1 millions de dollars en 2014, avec des pertes préventives totales dépassant 129 millions de dollars, inscrivant plus de 47 000 adresses malveillantes sur une liste noire, et envoyant plus de 15 000 alertes aux utilisateurs chaque jour, ce qui indique sa capacité technique hautement mature dans le domaine de la prévention des crimes financiers.
Tout cela est dû à l'optimisation continue du système de sécurité de Binance. De la surveillance des transactions en temps réel à la détection avancée des menaces, Binance a construit un réseau de protection de la sécurité complet, et grâce à une coopération approfondie avec des organismes d'application de la loi internationaux, elle améliore continuellement l'efficacité de la lutte contre les crimes financiers. Le renforcement des processus KYC et KYB offre également une protection plus solide pour la vérification de l'identité des utilisateurs et la conformité des transactions.
De plus, la conformité n'est plus seulement un "outil défensif" pour les échanges, mais un moteur clé de l'expansion du marché et de la construction de la confiance. À compter de janvier 2025, Binance a réussi à obtenir des licences ou des enregistrements dans 21 juridictions à travers le monde, y compris des marchés majeurs comme le Brésil, l'Argentine, la France, le Japon et Dubaï. Par exemple, en Argentine, Binance a été intégré au registre des fournisseurs de services d'actifs virtuels de la Commission nationale des valeurs (CNV), ouvrant officiellement tous les services, établissant ainsi une base solide pour son expansion approfondie dans des marchés émergents comme l'Amérique latine. En même temps, Binance a également réalisé des avancées réglementaires clés dans des marchés émergents comme l'Inde et le Kazakhstan, cette approche proactive pour se conformer aux réglementations locales réduisant les risques de conformité tout en fournissant des garanties importantes pour un développement à long terme.
Pour s'adapter à l'évolution constante de l'environnement réglementaire, Binance a également considérablement élargi son équipe de conformité et de gestion des risques en 2024. À la fin de l'année, la taille de l'équipe de conformité devrait atteindre 645 personnes, soit une augmentation de 34% par rapport à 2023. Parmi les nouvelles recrues, plusieurs membres viennent des secteurs de la finance traditionnelle et des organismes de régulation, apportant une riche expérience et des connaissances approfondies. Par exemple, le directeur de la conformité d'entreprise Todd McElduff, ainsi que la directrice de la conformité des affaires et de l'évaluation des risques à l'échelle de l'entreprise (EWRA) Lana Sinelnikova, possèdent tous deux une solide expertise dans la lutte contre les crimes financiers et la conformité des produits de transaction, fournissant un soutien solide à Binance pour faire face à un environnement réglementaire complexe.
Binance a également renforcé sa capacité de conformité dans différentes juridictions grâce à la construction d'équipes régionalisées. En France, en Turquie et ailleurs, Binance a recruté plusieurs experts en conformité et en investigation expérimentés. Céline Inial, ancienne enquêtrice spécialisée dans les crypto-monnaies pour la gendarmerie nationale française, est désormais responsable des enquêtes spéciales de Binance en France; tandis que Caner Akyürek, en Turquie, est un expert en enquêtes spéciales avec plus de 18 ans d'expérience dans l'enquête sur la cybercriminalité. Cette configuration d'équipe régionalisée peut efficacement améliorer sa capacité de réponse en matière de conformité sur place, garantissant un soutien complet pour des opérations multi-régionales plus complexes.
L'avenir de l'incubation écosystémique, l'autonomisation
En tant que force motrice importante de l'innovation dans l'industrie, Binance injecte continuellement une dynamique dans l'écosystème Web3 par le biais de ses plateformes Binance Labs et Launchpool. De l'infrastructure de base aux applications de pointe, la stratégie d'investissement et d'incubation de Binance couvre plusieurs segments clés, ouvrant ainsi de plus vastes possibilités pour le développement de l'industrie.
Les pratiques d'investissement de Binance Labs à l'échelle mondiale sont devenues le moteur central de l'innovation dans l'industrie de la blockchain. À ce jour, Binance Labs a investi dans plus de 200 projets dans plus de 25 pays sur six continents. En 2024, Binance Labs se concentrera sur des domaines clés tels que la finance décentralisée, l'interopérabilité entre chaînes et l'intégration de l'intelligence artificielle avec la blockchain.
Dans le domaine de la finance décentralisée et du staking, des projets comme Puffer et Babylon ont proposé des solutions efficaces pour les réseaux PoS en améliorant les mécanismes de liquidité; tandis que dans le domaine de l'interopérabilité entre chaînes, des projets comme Rango et Particle Network ont considérablement amélioré la capacité de connexion des réseaux multi-chaînes et l'efficacité de la circulation des données. De plus, l'intégration de l'intelligence artificielle et de la blockchain est également devenue une direction clé, avec des projets comme Sahara AI et Solayer qui explorent comment appliquer les réseaux décentralisés à la répartition de la puissance de calcul AI et à l'écosystème social, fournissant des cas pratiques pour la convergence des technologies futures. Cette disposition couvrant l'infrastructure et les scénarios d'application démontre la compréhension précise des tendances de l'industrie par Binance.
Launchpool a renforcé l'engagement des utilisateurs dans l'écosystème et la capacité d'incubation des projets sous un autre angle. Les données montrent que Binance Launchpool a achevé le lancement de tokens pour 100 projets, attirant près de 6 millions d'utilisateurs indépendants avec des fonds verrouillés dépassant 1,17 milliard de dollars. L'avantage unique de cette plateforme réside dans sa capacité à connecter directement les ressources des utilisateurs aux nouveaux projets, formant ainsi un flux de capitaux efficace et un soutien des utilisateurs.
Prenons les projets SAGA, ALT, XAI, Manta et Usual comme exemples : ces tokens ont obtenu une attention significative du marché grâce à leur lancement sur Launchpool, tout en réalisant une croissance de valeur notable après leur émission.
La force concurrentielle centrale de Binance dans l'écosystème d'incubation réside non seulement dans la vaste couverture de ses investissements, mais également dans l'intégration profonde avec les utilisateurs, les projets et le développement de l'industrie. Derrière cette série d'actions se trouve la compréhension profonde de Binance de la direction future de la blockchain. En soutenant le développement de la chaîne complète, des infrastructures aux applications innovantes, Binance renforce sa position dans l'industrie tout en propulsant l'évolution complète de l'écosystème Web3.
La sagesse d'agir en conséquence
Actuellement, le marché des cryptomonnaies passe d'une "innovation marginale" à une scène centrale du système financier mondial. À ce tournant, Binance est à la fois témoin et moteur de cette évolution.
Dans un environnement industriel en rapide évolution, Binance continue de montrer des signes de développement stable et de sagesse dans l'adaptation. Cette année, Binance a trouvé un équilibre unique entre les besoins des utilisateurs et l'innovation technologique avec une approche pragmatique et ouverte.
