Rédaction : Zero Difference Research Institute 0xSpread
En 2025, l'essor des agents AI devient une nouvelle tendance. Avec la maturation continue du marché, ils deviennent progressivement une force importante pour transformer l'écosystème des cryptomonnaies. Aujourd'hui, nous allons discuter de plusieurs questions et parler de pourquoi les agents AI représentent la prochaine percée sur le marché 👇
Comment les agents AI émergent-ils sur le marché des cryptomonnaies ?
Les quatre phases de développement des agents AI
Opportunités d'investissement des agents AI
Source de l'image : HC CAPITAL
Un, comment les agents AI émergent-ils sur le marché des cryptomonnaies ?
Un agent AI est un outil intelligent capable de prendre des décisions autonomes et d'exécuter des tâches, ne se basant pas uniquement sur les instructions des utilisateurs mais optimisant également son comportement par l'apprentissage et les données historiques. Son émergence sur le marché est due à plusieurs facteurs :
Trading intelligent : les agents AI peuvent analyser rapidement les données du marché, exécuter automatiquement des transactions, aidant ainsi les investisseurs à saisir les fluctuations à court terme et à améliorer leur potentiel de profit.
Demande de finance décentralisée : Avec l'essor de la DeFi, les agents AI jouent un rôle clé dans l'optimisation des ressources, les prévisions de marché, etc., contribuant au fonctionnement plus efficace des systèmes.
Propulsion de l'économie des jetons : En combinant avec la blockchain et l'économie des jetons, les agents AI attirent d'importants investissements, stimulant le développement de projets décentralisés.
Soutien financier et communautaire : L'afflux de capitaux et l'enthousiasme de la communauté crypto fournissent une forte motivation pour l'application des agents AI, accélérant le développement rapide de la technologie.
À travers ces innovations, les agents AI deviennent progressivement une force importante sur le marché des cryptomonnaies, redéfinissant le paysage d'investissement et les modèles économiques.
Deux, de la « ludique » à l'application pratique : les phases de développement des agents AI
Première phase : lancement des memes
Au début, l'application des agents AI se situait davantage dans une phase « expérimentale » ou « ludique », semblable aux pièces de meme populaires dans le marché des cryptomonnaies. $GOAT a été généré par le dialogue entre deux IA, établissant une base pour la combinaison de l'IA et des cryptomonnaies. Bien que la plupart de ces projets soient simples en termes de fonctionnalités, principalement axés sur l'interaction sur les réseaux sociaux, ils ont jeté les bases pour le développement ultérieur des agents AI.
Deuxième phase : exploration des applications
Avec l'avancement de la technologie, l'application des agents AI s'est progressivement étendue des interactions sur les réseaux sociaux à des scénarios plus pratiques, tels que la création de contenu, l'analyse d'investissement, la gestion d'actifs, etc. Par exemple, des projets tels qu'ai16z et Zerebro commencent à démontrer un potentiel puissant dans l'investissement intelligent et la production de contenu, permettant ainsi aux agents AI de s'éloigner des fonctionnalités « ludiques » pour entrer dans des scénarios d'application plus vastes.
Troisième phase : recherche de collaboration
À cette étape, les agents AI commencent à chercher des collaborations avec d'autres projets ou protocoles cryptographiques. Ils peuvent collaborer avec des plateformes DeFi pour optimiser les stratégies d'investissement automatisées, ou se combiner avec des projets NFT pour fournir des outils plus intelligents. Cette collaboration est à la base de la formation d'un écosystème, les agents AI devenant progressivement une partie importante du domaine de la finance décentralisée.
Quatrième phase : gestion de fonds et investissement intelligent
Avec le développement continu des agents AI, ils ne sont plus seulement des outils d'investissement, mais commencent à participer à la création de valeur réelle, notamment dans des domaines tels que la gestion de fonds, la couverture des risques et les stratégies d'arbitrage. Des projets comme ai16z et Vader ont réalisé des résultats significatifs sur le marché des cryptomonnaies grâce à l'efficacité et aux avantages d'automatisation des agents AI. Cette phase marque le fait que les agents AI ne sont plus de simples assistants, mais deviennent des moteurs clés de l'investissement intelligent.
Cinquième phase anticipée : redéfinition de l'économie des agents (Agentnomics)
Actuellement, la plupart des agents AI sont encore à un stade préliminaire de la gestion de fonds, mais avec la maturation continue de la technologie et des applications, les agents AI devraient entrer dans la prochaine phase de développement : la redéfinition de l'économie des agents (Agentnomics). Cette phase représente non seulement une évolution technologique, mais aussi une reconstruction de l'ensemble du modèle économique.
À l'instar de l'évolution de l'économie Internet, les agents AI se développeront également en tant que points d'entrée pour des « super applications », intégrant diverses plateformes et services pour créer un écosystème de collaboration symbiotique. Grâce à la mécanique de l'économie des jetons et des contrats intelligents, les agents AI formeront un réseau économique décentralisé, facilitant davantage la coopération et l'innovation entre les plateformes.
Trois, opportunités d'investissement pour les agents AI
L'essor des agents AI sur le marché des cryptomonnaies offre aux investisseurs de nombreuses opportunités concrètes :
1. Économie des jetons et écosystème de projet :
ai16z émet des jetons à travers son écosystème d'agents AI, permettant aux investisseurs de profiter non seulement de l'appréciation des jetons, mais aussi du partage des bénéfices et des droits de gouvernance. Ce mécanisme de double retour permet aux investisseurs de bénéficier de la croissance du marché et de la gouvernance du projet.
2. Investissement automatisé et applications DeFi :
Les agents AI peuvent automatiser des stratégies d'investissement dans la DeFi, telles que l'arbitrage et l'exploitation de liquidités. Pour les investisseurs qui n'ont pas le temps d'analyser le marché, cette opération automatisée peut réduire les risques et augmenter les retours.
3. Stabilité du marché et liquidité :
Les agents AI peuvent réguler la liquidité du marché, réduire les fluctuations excessives du marché des cryptomonnaies, offrant ainsi un environnement de marché plus stable pour les investisseurs et leur permettant d'obtenir des opportunités de croissance à long terme.
4. Investissements dans les infrastructures :
Avec l'expansion des agents AI, la demande pour les infrastructures connexes (telles que le stockage de données, les ressources de calcul, les plateformes d'entraînement AI, etc.) augmente également. Les investisseurs peuvent se concentrer sur ces domaines en amont pour saisir les opportunités de profit apportées par le développement technologique.
5. Projets innovants et marchés émergents :
Des projets comme AIXBT et VADER explorent de nouveaux modèles de profit grâce à la combinaison de l'IA et du marché des cryptomonnaies. Ces projets innovants ont le potentiel de devenir des « chevaux noirs » sur le marché, et les investisseurs précoces pourraient réaliser des retours significatifs lorsque leur part de marché s'élargit.
6. Gestion des risques et prévisions de marché :
Les agents AI peuvent aider les investisseurs à analyser en temps réel les fluctuations du marché et à effectuer des couvertures de risque. En période de turbulences sur le marché, les prévisions et les stratégies d'ajustement automatique qu'ils fournissent peuvent aider les investisseurs à éviter les risques et à augmenter les retours.
Quatre, résumé
Les agents AI se développent à une vitesse surprenante et montrent progressivement un fort potentiel d'investissement sur le marché des cryptomonnaies. D'applications ludiques au départ à des outils d'investissement intelligents aujourd'hui, ils redéfinissent l'écosystème des cryptomonnaies et offrent aux investisseurs des opportunités sans précédent. Avec l'évolution continue de la technologie AI et la croissance de la demande du marché, les agents AI deviendront une force incontournable. Pour les investisseurs, c'est le meilleur moment pour se concentrer sur ce domaine émergent.
